●飛豬：今年“五一”假期，國內(nèi)游多項服務預訂熱度繼續(xù)大幅超越2019年同期，跟團游預訂量翻了1倍，租車增長5倍以上。出境游迎來預訂高峰，相關服務預訂量在去年快速反彈的基礎上，創(chuàng)下接近100%的強勁增長。截至目前，國際酒店、機票、租車等預訂量均已遠超去年五一全程?！　　衽炫刃侣劊?月23日，日本2年期國債收益率上升35個基點至0.286%，升至2009年10月以來的最高水平。　　●聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展組織：外國直接投資和全球價值鏈的增長不再與GDP和貿(mào)易增長保持一致，這表明全球經(jīng)濟發(fā)生了重大變化；在保護主義加劇、地緣政治緊張局勢加劇和投資者謹慎加劇的情況下，外國直接投資增長停滯了近0%；最近的全球沖突和危機擾亂了通常的投資模式，導致投資關系不穩(wěn)定，從戰(zhàn)略多樣化中受益的機會有限?！　∫?、宏觀經(jīng)濟　　1、財政部：支持在央行公開市場操作中逐步增加國債買賣。推動盡快出臺國有金融資本管理條例。完善資本市場稅收制度，健全有利于中長期資金入市的政策。支持國有大型金融機構做優(yōu)做強，強化政策性金融機構職能定位。　　2、發(fā)改委：近日，聯(lián)合財政部完成2024年地方政府專項債券項目的篩選工作，共篩選通過專項債券項目約3.8萬個、2024年專項債券需求5.9萬億元左右，為今年3.9萬億元專項債券發(fā)行使用打下堅實項目基礎?！　?、人社部：一季度全國城鎮(zhèn)新增就業(yè)303萬人。按照今年“1200萬人以上”的城鎮(zhèn)新增就業(yè)目標，一季度已完成全年任務的四分之一。3月全國城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率5.2%，就業(yè)形勢總體穩(wěn)定?！　?、發(fā)改委、央行：加快推進信用立法。盡快推動出臺《社會信用建設法》，提升社會信用體系建設法治化水平。強化社會信用體系建設統(tǒng)籌規(guī)劃，開展中國特色社會信用體系主要內(nèi)涵和總體框架研究謀劃，明確下一階段建設的目標任務?！　?、世界氣象組織：發(fā)布《2023年亞洲氣候狀況》報告，氣候變化和極端天氣嚴重打擊亞洲；長期變暖趨勢加速；亞洲是世界上最容易發(fā)生災害的地區(qū)；與水有關的危害是最大威脅，極端高溫正變得更加嚴重；冰川融化威脅未來的水安全；海面溫度和海洋熱量創(chuàng)歷史新高?！　《?、地產(chǎn)動態(tài)　　1、上海市：今年預計啟動不少于15個“城中村”改造項目。預計到2025年底，中心城區(qū)周邊城中村項目全面啟動；到2027年底，中心城區(qū)周邊城中村項目全面完成，五個新城等重點區(qū)域城中村改造規(guī)?；七M；到2032年底，城中村改造項目全面完成?！　?、第一財經(jīng)：4月23日，在成都土地市場拍賣會上，來自錦江區(qū)柳江街道52畝地塊被金茂以24500元平方米的成交樓面價競得，打破了去年12月創(chuàng)下的23500元平方米的成都最高成交樓面價紀錄?！　?、遼寧省鞍山市：首套住房最低首付比例統(tǒng)一調(diào)整為不低于20%；二套住房最低首付比例統(tǒng)一調(diào)整為不低于30%。多子女家庭使用公積金貸款購買新建商品房的，夫妻一方繳存公積金貸款限額上調(diào)至70萬元，夫妻雙方繳存公積金貸款限額上調(diào)至120萬元。　　三、股市盤點　　1、周二，上證指數(shù)報3021.98點，下跌0.74%，成交額3486.52億。深證成指報9183.14點，下跌0.61%，成交額4266.93億。創(chuàng)業(yè)板指報1753.16點，上漲0.15%，成交額1784.89億?？傮w上個股漲多跌少，全市場超3200只個股上漲。兩市成交額7754億，較上個交易日縮量467億。盤面上，教育、人形機器人、Sora概念、地下管網(wǎng)等板塊漲幅居前，黃金、煤炭、有色金屬、中字頭等板塊跌幅居前。北向資金全天凈賣出29.97億，其中滬股通凈買入2.32億元，深股通凈賣出32.29億元?！　?、周二，恒生指數(shù)漲1.92%，報16828.93點。恒生科技指數(shù)漲3.38%，報3449.10點。國企指數(shù)漲2.12%，報5954.62點。盤面上，AIGC概念股、網(wǎng)絡直播概念股領漲；燃料電池概念股、金屬鋅概念股領跌。南向資金凈買入23.40億港元。其中，港股通（滬）凈買入16.41億港元，港股通（深）凈買入6.99億港元?！　?、截至4月23日，北交所上市公司248家，當日無新增?？偸兄?402.86億元，成交金額40.65億元?！　?、兩市融資余額：截至4月22日，上交所融資余額報7879.29億元，較前一交易日減少0.02億元；深交所融資余額報6998.14億元，較前一交易日增加5.65億元；兩市合計14877.43億元，較前一交易日增加5.63億元。　　5、上證報：一季度公募基金取得投資收益202.19億元。固收類基金依然是盈利擔當，權益類基金雖然是虧損大頭，但規(guī)模較大的寬基ETF貢獻了較多的正收益。與市場風格不契合的行業(yè)主題ETF虧損情況也相當突出?！　?、證券日報：截至4月22日，北交所已有117家上市公司披露了去年年報，其中有110家公布了分配方案，均涉及現(xiàn)金分紅計劃，占比超九成，計劃現(xiàn)金分紅總額約40.02億元。其中，貝特瑞、同力股份、青矩技術分紅最慷慨，分別為達4.47億元、2.26億元、2.18億元。　　7、中金公司：公募股票持倉占比雖然小幅下降，但整體水平仍處于歷史高位。高股息和資源股成為上個季度的交易主線，配置比例有所提升，而TMT和醫(yī)藥等成長行業(yè)倉位則大幅下降。關注景氣度較高的出口領域；外部因素及供給出清帶來上游資源品行業(yè)機遇；分紅比例和意愿有望提升企業(yè)?！　?、天風證券：伴隨軍用航空航天領域?qū)Τ咭羲佟⒏咄浦乇?、耐高溫防護等性能要求持續(xù)升溫，以及國內(nèi)國產(chǎn)商業(yè)航空航天領域?qū)τ诟呓?jīng)濟性、綠色化的推進，中國的陶瓷基復合材料（CMC）產(chǎn)業(yè)鏈有望進入高景氣快速成長階段?！　?、銀泰黃金：一季度營業(yè)收入27.73億元，同比增長26.52%；凈利潤5.03億元，同比增長69.73%。　　10、中國中免：一季度實現(xiàn)營業(yè)收入188.07億元，同比下降9.45%；凈利潤23.06億元，同比增長0.25%。　　11、中國電信：一季度營業(yè)收入1344.95億元，同比增長3.7%；凈利潤86億元，同比增長7.7%。5G套餐用戶凈增1006萬戶，達到3.29億戶，滲透率達到79.9%?！　?2、中國平安：一季度營業(yè)收入2455.69億元，同比下降3.2%；凈利潤367.09億元，同比下降4.3%。壽險及健康險、財產(chǎn)保險以及銀行三大核心業(yè)務恢復增長?！　?3、藍思科技：一季度實現(xiàn)營業(yè)收入154.98億元，同比增長57.52%；凈利潤3.09億元，同比增長379.02%。營收增長主要為智能手機與電腦類業(yè)務增加所致?！　?4、天齊鋰業(yè)：預計第一季度凈虧損36億元-43億元，去年同期凈利潤48.75億元。受鋰產(chǎn)品市場波動的影響，公司鋰產(chǎn)品銷售價格較上年同期大幅下降，鋰產(chǎn)品毛利大幅下降。　　15、展鵬科技（5天3板）：公司主要從事電梯門系統(tǒng)、電梯一體化控制系統(tǒng)、電梯轎廂及門系統(tǒng)配套部件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，不涉及軍工相關產(chǎn)品，不存在軍工相關業(yè)務收入。　　四、財富聚焦　　1、上證報：市場利率定價自律機制發(fā)布倡議文件，要求銀行業(yè)金融機構禁止通過手工補息的方式高息攬儲，資管機構理財產(chǎn)品的收益將會受到影響。在存款利率下降的大背景下，資管機構正采取置換底層存款、增配債券資產(chǎn)、調(diào)整估值方法等方式積極應對?！　?、中證報：面對底層資產(chǎn)收益率不斷下行，近期，銀行理財公司再度密集調(diào)降旗下產(chǎn)品業(yè)績比較基準，并輔以費率優(yōu)惠的形式以留存和吸引客戶。理財產(chǎn)品掀起“費率戰(zhàn)”并非留存客戶的長久之計，銀行理財公司及時捕捉市場行情，提升產(chǎn)品收益率才是化解問題的根本之道?！　?、中基協(xié)：3月，企業(yè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品共備案確認83只，新增備案規(guī)模合計771.94億元。當月新增備案規(guī)模環(huán)比增長29%，同比降低25%。截至3月底，存續(xù)企業(yè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品2294只，存續(xù)規(guī)模19490.27億元，環(huán)比上月減少1.03%?！　?、央視財經(jīng)：近期，多家船公司發(fā)布漲價函，海運市場淡季掀“漲價潮”。這也間接帶動了上游新船和二手船價格的上漲。當前造船市場非?；鸨＝衲昵?個月，無論是全國造船完工量、新承接船舶訂單量、手持船舶訂單量，都出現(xiàn)較大幅度的增長，同比增長幅度分別為95.4%、64.4%、31.3%?！　∥?、行業(yè)觀察　　1、崔東樹：中國進口車進口量從2017年的124萬臺持續(xù)以年均8%左右下行，到2023年僅有80萬臺。2024年1—3月汽車進口15.6萬臺，同比下降4%，下滑趨勢延續(xù)。隨著中國汽車產(chǎn)業(yè)的不斷強大，電動化轉(zhuǎn)型改變了市場需求結構，燃油車需求持續(xù)萎縮，進口燃油車需求也出現(xiàn)明顯下降?！　?、Counterpoint：一季度，中國智能手機銷量同比增長1.5%，環(huán)比增長4.6%，連續(xù)第二個季度同比正增長。vivo排名第一，其次是榮耀和蘋果。華為一季度表現(xiàn)亮眼，同比增長69.7%；榮耀也實現(xiàn)了兩位數(shù)增長。蘋果iPhone第一季度銷量同比下降19.1%?！　?、央視新聞：截至2023年末，全國石油剩余技術可采儲量38.5億噸，同比增長1.0%；天然氣剩余技術可采儲量66834.7億立方米，同比增長1.7%；頁巖氣剩余技術可采儲量5516.1億立方米。煤層氣勘查新增探明地質(zhì)儲量3179.3億立方米，其中新增探明技術可采儲量1613.4億立方米，同比增長712.1%?！　?、Trendforce：隨著節(jié)能成為AI推理服務器優(yōu)先考量，北美客戶擴大存儲產(chǎn)品訂單，帶動QLC Enterprise SSD需求開始攀升。預估2024全年QLC Enterprise SSD出貨位元上看30EB，較2023年成長四倍?！　?、遼寧省：今年將推進20個以上5G工廠、10個以上“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”融合應用先導區(qū)建設，累計建成省級工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺超百個。實施工業(yè)領域碳達峰行動，推動石化、鋼鐵、建材等重點行業(yè)綠色低碳改造，省級綠色制造單位年底將累計達到650家?！　?、新華社：截至2023年底，我國大陸在運核電機組55臺，總裝機容量為57吉瓦，核準及在建核電機組36臺，總裝機容量為44吉瓦；全年核電發(fā)電量44萬吉瓦時，占全國累計發(fā)電量近5%，相當于節(jié)約標煤1.3億噸，減排二氧化碳3.5億噸?！　?、醫(yī)保局：4月23日，胰島素接續(xù)采購中選結果公布，共13家企業(yè)的53個產(chǎn)品參與本次接續(xù)采購，49個產(chǎn)品獲得中選資格，中選率92%，中選價格穩(wěn)中有降，在首輪集采降價基礎上又降低了3.8個百分點?！　?、國際能源署：預計全球電動汽車銷量持續(xù)上升，今年將達到約1700萬輛，占全球汽車銷量的超五分之一。到2030年，中國道路上行駛的汽車中近三分之一將是電動汽車，而美國和歐盟的這一比例有望接近五分之一?！　×?、公司要聞　　1、小米CEO雷軍：截至4月20日，小米SU7鎖單量已超過7萬輛，2024年全年交付目標是超10萬輛。目前正在全力擴充產(chǎn)能。原計劃標準版、Max于4月底開始交付，提前到4月18日?！　?、華為汽車BU董事長余承東：1月1日至4月22日，問界全系累計銷量達到10.5萬臺，成為新勢力第一?！　?、證券時報：蔚來線下銷售門店針對已下定小米SU7，無法退定金的消費者推出了5000元的補貼。補償?shù)?000元并不是現(xiàn)金，而是直接抵扣在購車款中?！　∑摺h(huán)球視野　　1、日本厚生勞動?。?月23日公布數(shù)據(jù)，2月人均實際工資同比下降1.8%，比4月8日發(fā)布的初步統(tǒng)計數(shù)據(jù)下調(diào)了0.5個百分點。這是連續(xù)第23個月出現(xiàn)負增長，工資增長仍然跟不上物價上漲步伐?！　?、央視財經(jīng)：4月22日，2024德國漢諾威工業(yè)博覽會開幕，共超4000家企業(yè)參展。人工智能成“競技熱點”。很多展商已經(jīng)開始基于人工智能邏輯設計和開發(fā)產(chǎn)品，如預測洪水的監(jiān)測機器人，用于清理雜草的農(nóng)業(yè)機器人等?！　“?、金融數(shù)據(jù)　　國內(nèi)　　1、新三板：4月23日，合計掛牌6186公司，當日無新增，成交金額1.54億。三板成指報844.75，漲0.10%，成交額1.12億。　　2、國內(nèi)商品期貨：截至4月23日下午收盤，多數(shù)收跌。滬錫跌超9%，滬銀跌超4%，滬金、焦煤跌超3%，滬銅、甲醇、滬鉛、生豬、國際銅、BR橡膠跌超2%，菜油漲超4%，豆油漲超2%，豆二漲超1%。　　3、國債：4月23日，2年期國債期貨主力合約TS2406上行0.03%至101.746；5年期國債期貨主力合約TF2406上行0.11%至103.610；10年期國債期貨主力合約T2406上行0.17%至104.845。10年期國債利率跌1.75BP，至2.23%；10年期國開債利率跌1.16BP，至2.29%?！　?、上海國際能源交易中心：4月23日，原油期貨主力合約2406，以637.8元/桶收盤，下跌3.5元，跌幅為0.55%。全部合約成交136882手，持倉量減少3151手至58601手。主力合約成交116141手，持倉量減少1491手至32679手。　　5、央行：4月23日，進行20億元7天期逆回購操作，中標利率為1.80%，與此前持平。因當日有20億元7天期逆回購到期，實現(xiàn)零投放零回籠?！　?、Shibor：隔夜報1.7880%，上漲0.80個基點。7天報1.8240%，下跌0.70個基點。3個月報2.0180%，下跌0.90個基點?！　?、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.2466，跌0.0414%，人民幣中間價報7.1059，跌0.0225%?！　?、上海環(huán)交所：4月23日，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量107779噸，成交額1075.08萬元，收盤價99.60元/噸，漲3.47%?！　狻　?、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)漲0.3%，報37552.16點。韓國KOSPI指數(shù)跌0.25%，報2622.84點?！　?0、美股：道指收漲0.69%，報38503.69點；納指收漲1.59%，報15696.64點；標普500收漲1.2%，報5070.55點?！　?1、歐洲：英國富時100收漲0.26%，報8044.81點；德國DAX30收漲1.55%，報18137.65點；法國CAC40收漲0.81%，報8105.78點?！　?2、黃金：COMEX黃金期貨跌0.45%，報2335.80美元/盎司?！　?3、原油：WTI 6月原油期貨收漲1.78%，報83.36美元/桶；布倫特6月原油期貨收漲1.63%，報88.42美元/桶?！　?4、波羅的海干散貨指數(shù)：下跌4.14%，報1804點?！　?middot; “鈉”電新勢力，按下“快充鍵”·　　●華創(chuàng)證券：全球鋰資源儲量低且分布不均，南美三國（玻利維亞、阿根廷、智利）的鋰資源占比高達58%，而我國鋰資源僅占全球6%，作為全球重要動力電池生產(chǎn)國和出口國，我國鋰資源供需缺口較大，而鈉資源儲量更為豐富，是鋰元素的數(shù)倍。發(fā)展鈉離子電池有利于突破資源供應壁壘。鈉離子電池具有卓越的溫度性能、倍率性能、安全性能。鈉離子電池適配A00純電車型成本敏感度較高，且對能量密度要求不高的特點。儲能方面，鈉離子電池具有高安全和低成本特性，有望與鋰電池協(xié)同發(fā)展?！　　袢A金證券： (半)固態(tài)鈉離子電池有望在2026-2027年實現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)。寧德時代董事長曾毓群也表示，寧德時代研究團隊正在研發(fā)半固態(tài)材料鈉離子電池和凝聚態(tài)電池，其原型已經(jīng)投入生產(chǎn)。這種新型電池可儲存的能量是傳統(tǒng)鋰電池的兩倍。數(shù)據(jù)顯示，與液態(tài)鈉離子電池90-160Wh/kg 的能量密度相比，半固態(tài)鈉離子電池能量密度可提升至130-180Wh/kg，與磷酸鐵鋰電池相比具有相近的能量密度、低成本及高安全性的特點。　　●東興證券：鈉電池在儲能、電動兩輪車與新能源汽車市場開始逐漸應用落地。儲能，三峽能源與國家電投MWh級儲能電站的投運并網(wǎng)送電，標志著鈉電池在儲能領域的應用已獲得發(fā)電側能源集團認可。兩輪車，目前我國電動自行車保 有量達3.2億輛，其中70%-80%使用鉛酸電池。全球首批鈉離子電池驅(qū)動的電動自行車已在2021年發(fā)布，標志著鈉電池電動自行車從示范開始走向量產(chǎn)。比亞迪等車企正加速推進鈉電在A00級車型的應用。未來隨規(guī)模效應推動成本逐步下降，鈉電池在小型新能源車的滲透率持續(xù)提升?！　　窆獯笞C券：國內(nèi)首批鈉離子電池的產(chǎn)品測評活動可進一步推動鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化和標準體系建設，已有17家企業(yè)通過測評。行業(yè)標準的加速推進有望引導產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展并且為未來鈉電池大規(guī)模商業(yè)化推廣打下堅實基礎。鈉電池方興未艾，優(yōu)先看好“從零到一”的負極硬碳和電池環(huán)節(jié)。建議關注深耕于硅碳產(chǎn)業(yè)鏈并有望受益于鈉電池的企業(yè)；自主研發(fā)生物質(zhì)精煉技術進軍硬碳產(chǎn)業(yè)的企業(yè)；正負極電解液產(chǎn)線一體化自建，公告在手鈉電池訂單已達3.3GWh的傳藝科技以及深度綁定鈉創(chuàng)新能源完成3C消費鋰電轉(zhuǎn)型鈉電的標的等。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。