? 央行：要加大已出臺貨幣政策實(shí)施力度。保持流動性合理充裕，引導(dǎo)信貸合理增長、均衡投放，保持社會融資規(guī)模、貨幣供應(yīng)量同經(jīng)濟(jì)增長和價(jià)格水平預(yù)期目標(biāo)相匹配。促進(jìn)物價(jià)溫和回升，保持物價(jià)在合理水平。完善市場化利率形成和傳導(dǎo)機(jī)制，充實(shí)貨幣政策工具箱，發(fā)揮央行政策利率引導(dǎo)作用，釋放貸款市場報(bào)價(jià)利率改革和存款利率市場化調(diào)整機(jī)制效能，推動企業(yè)融資和居民信貸成本穩(wěn)中有降。? 央視財(cái)經(jīng)：2024年清明假期，近程自駕成為熱門選擇，國內(nèi)租車訂單量同比增長240%。北京某租車店負(fù)責(zé)人表示，預(yù)計(jì)店內(nèi)100多臺車將會被全部租空，熱門車型是SUV和商務(wù)車，舒適型的車需求量比較大。近期因麻辣燙走紅網(wǎng)絡(luò)的甘肅天水，旅游訂單量比去年同期增長超21倍。? 住建部：截至3月31日，各地推送的“白名單”項(xiàng)目中，有1979個(gè)項(xiàng)目共獲得銀行授信4690.3億元，1247個(gè)項(xiàng)目已獲得貸款發(fā)放1554.1億元。所有地級及以上城市已建立城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制，分批提出可以給予融資支持的房地產(chǎn)項(xiàng)目“白名單”并推送給商業(yè)銀行。 宏觀經(jīng)濟(jì) 1、3月，財(cái)新服務(wù)業(yè)PMI錄得52.7，環(huán)比上升0.2個(gè)百分點(diǎn)。2023年初以來，財(cái)新中國服務(wù)業(yè)PMI連續(xù)15個(gè)月位于擴(kuò)張區(qū)間。2、中央氣象臺：發(fā)布強(qiáng)對流天氣橙色預(yù)警。預(yù)計(jì)4月3日20時(shí)至4日20時(shí)，湖南南部、江西中南部、浙江南部、福建、貴州南部、廣西東北部、廣東中北部等地的部分地區(qū)將有8級以上雷暴大風(fēng)或冰雹天氣，其中，江西南部、福建中部、廣西東北部、廣東北部等地的部分地區(qū)將有10級以上雷暴大風(fēng)，局地風(fēng)力可達(dá)12級以上。3、發(fā)改委主任鄭柵潔：要進(jìn)一步細(xì)化實(shí)化各領(lǐng)域目標(biāo)任務(wù)，分類施策、有序推進(jìn)，力爭在重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)取得突破。做好回收循環(huán)利用，抓好產(chǎn)品設(shè)備報(bào)廢、回收、再制造、資源化利用的全鏈條，推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新形成閉環(huán)。4、商務(wù)部：1-2月，我國服務(wù)進(jìn)出口總額11910.7億元，同比增長22.8%。其中，旅行服務(wù)進(jìn)出口3179.3億元，增長51.8%，成為服務(wù)貿(mào)易第一大領(lǐng)域。5、國鐵集團(tuán)：為期5天的鐵路清明小長假運(yùn)輸啟動，自4月3日至4月7日，全國鐵路預(yù)計(jì)發(fā)送旅客7500萬人次，日均發(fā)送旅客1500萬人次；4月4日為客流最高峰日，預(yù)計(jì)發(fā)送旅客約1750萬人次。  地產(chǎn)動態(tài) 1、上海市：加快存量產(chǎn)業(yè)用地盤活步伐。2024年，全面開展產(chǎn)業(yè)用地“兩評估、一清單、一盤活”專項(xiàng)行動工作，處置低效產(chǎn)業(yè)用地不低于45平方公里。同時(shí)，將推出低效產(chǎn)業(yè)用地再開發(fā)政策工具箱，用于支持工業(yè)用地盤活轉(zhuǎn)型。2、浙江省義烏市：符合國家全面二孩、三孩政策實(shí)施后生育的多孩家庭，無論父母、子女戶籍是否在義烏，從4月2日起購買一手新建商品住房的，二孩家庭補(bǔ)貼10萬元，三孩家庭補(bǔ)貼20萬元。3、經(jīng)濟(jì)日報(bào)：當(dāng)前，我國房地產(chǎn)市場供求關(guān)系發(fā)生重大變化，城鎮(zhèn)化從快速發(fā)展中后期向成熟期過渡，全國城鎮(zhèn)新增住房需求量仍有較大潛力，但需求結(jié)構(gòu)和空間分布發(fā)生深刻變化，區(qū)域之間、城市之間和城市內(nèi)部房地產(chǎn)市場發(fā)展不斷分化。在新形勢下，要特別警惕住房供需錯配帶來的過剩或不足等風(fēng)險(xiǎn)。4、金融監(jiān)管總局河南監(jiān)管局：截至3月31日，河南省經(jīng)銀行蓋章確認(rèn)的第一批房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制白名單項(xiàng)目已完成審核全覆蓋，215個(gè)項(xiàng)目通過授信審批，居全國第一；已授信審批金額450.53億元，占銀行評估融資需求的97%，與融資需求相匹配，均居全國第三。5、澎湃新聞：萬科回應(yīng)與險(xiǎn)資商談債務(wù)問題，表示一直保持多元化的融資渠道，險(xiǎn)資不動產(chǎn)債權(quán)投資計(jì)劃成為了融資渠道之一，其久期長的特點(diǎn)能匹配經(jīng)營性業(yè)務(wù)的特性與融資需求。3月初，萬科出現(xiàn)“債務(wù)展期”以及萬科高層到北京與保險(xiǎn)公司商量即將到期的非標(biāo)債務(wù)展期問題的傳聞。  股市盤點(diǎn) 1、周三，上證指數(shù)報(bào)3069.30點(diǎn)，下跌0.18%，成交額3927.04億。深證成指報(bào)9544.77點(diǎn)，下跌0.44%，成交額5252.35億。創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1840.41點(diǎn)，下跌1.08%，成交額2180.15億?？傮w上個(gè)股跌多漲少，全市場超3400只個(gè)股下跌。兩市成交額9179億，較上個(gè)交易日縮量497億。盤面上，黃金、有色金屬、油氣、煤炭等板塊漲幅居前，Sora概念、飛行汽車、算力租賃、多模態(tài)AI等板塊跌幅居前。北向資金全天凈賣出22.75億，其中滬股通凈賣出15.96億元，深股通凈賣出6.79億元。2、周三，恒生指數(shù)跌1.22%，報(bào)16725.10點(diǎn)。恒生科技指數(shù)跌2.32%，報(bào)3460.87。國企指數(shù)跌1.44%，報(bào)5874.99點(diǎn)。盤面上，汽車零部件、稀土永磁、汽車零售、房地產(chǎn)服務(wù)、煤炭概念、黃金等板塊漲幅居前；半導(dǎo)體、汽車、AIGC概念、SaaS概念、新能源汽車、零售股、太陽能等板塊漲幅居前。TCL電子漲超8%，小鵬汽車、理想汽車跌超5%，小米集團(tuán)、萬科企業(yè)、美圖公司、蔚來跌超4%。南向資金凈買入51.24億港元。其中，港股通（滬）凈買入37.69億港元，港股通（深）凈買入13.55億港元。3、截至4月3日，北交所上市公司247家，當(dāng)日無新增?？偸兄?579.71億元，成交金額47.88億元。4、兩市融資余額：截至4月2日，上交所融資余額報(bào)7926.51億元，較前一交易日增加7.09億元；深交所融資余額報(bào)7114.15億元，較前一交易日增加7.44億元；兩市合計(jì)15040.66億元，較前一交易日增加14.53億元。5、中證報(bào)：近期，券商股權(quán)更迭消息頻現(xiàn)，其中不乏同業(yè)并購消息，引發(fā)市場討論。復(fù)盤過去5年，同業(yè)并購每年至少一起，歷史上3次證監(jiān)會鼓勵并購發(fā)言后，當(dāng)年和次年并購案例均有增多，2024年或是券業(yè)掀起新一輪并購潮的重要窗口期。6、證券時(shí)報(bào)：截至2023年末中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司是全市場9只基金的前十大持有人，份額共計(jì)401.3億份，2023年的持倉數(shù)量總共增加約131.39億份，平均持倉比例為34.60%，平均持倉比例增加3.43%。7、上證報(bào)：近期，多位百億級基金經(jīng)理旗下基金宣布放寬申購限額，或是取消大額申購限制。與此同時(shí)，股票私募倉位指數(shù)連續(xù)兩周提升，并創(chuàng)出近6周以來的新高。通常來說，基金放寬申購限額，反映了基金經(jīng)理對后市的樂觀態(tài)度。8、中證報(bào)：2023年，證券行業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4059.02億元，同比增長2.77%；凈利潤為1378.33億元，同比下降3.14%。從收入結(jié)構(gòu)上看，自營業(yè)務(wù)收入占比近三成，時(shí)隔四年再度成為券商第一大收入來源。9、證監(jiān)會：日前發(fā)布行政處罰決定書（王斌），2020年12月15日至2021年11月17日，王斌控制使用87個(gè)證券賬戶交易“電光科技”股票，獲利共9027.51萬元，決定沒收王斌違法所得9027.51萬元，并處以1.81億元罰款。10、孚能科技：下一代半固態(tài)產(chǎn)品具有更高能量密度，適用于低空飛行新興領(lǐng)域。公司已與載人飛機(jī)領(lǐng)域的海外、國內(nèi)客戶開展電池方面合作與供應(yīng)，并且與國內(nèi)幾家潛在客戶進(jìn)行積極溝通，共同推進(jìn)低空飛行領(lǐng)域的發(fā)展。11、三祥新材（7天6板）：公司關(guān)注到近期固態(tài)電池概念受市場關(guān)注度較高，已開展固態(tài)電解質(zhì)的研發(fā)，并向下游客戶提供相關(guān)鋯基材料。鋯系列材料應(yīng)用廣泛，固態(tài)電池領(lǐng)域鋯基材料為鋯系產(chǎn)品下游的細(xì)分應(yīng)用，與下游客戶仍處于產(chǎn)品送樣檢測及優(yōu)化階段，尚未形成規(guī)?；N售。12、中創(chuàng)物流：不涉及低空無人機(jī)運(yùn)輸物流，未發(fā)現(xiàn)近期其他需要澄清或回應(yīng)的媒體報(bào)告或市場傳聞。13、聯(lián)明股份（7連板）：目前主營業(yè)務(wù)、日常經(jīng)營情況、相關(guān)市場環(huán)境以及行業(yè)政策與前期披露的信息相比未發(fā)生重大變化，主營業(yè)務(wù)分別為汽車車身零部件業(yè)務(wù)和供應(yīng)鏈綜合服務(wù)業(yè)務(wù)。  財(cái)富聚焦 1、央行、金融監(jiān)管總局：印發(fā)《關(guān)于調(diào)整汽車貸款有關(guān)政策的通知》。自用傳統(tǒng)動力汽車、新能源汽車貸款最高發(fā)放比例由金融機(jī)構(gòu)自主確定；商用傳統(tǒng)動力汽車貸款最高發(fā)放比例為70%，商用新能源汽車貸款最高發(fā)放比例為75%；二手車貸款最高發(fā)放比例為70%。2、財(cái)經(jīng)早餐：熱點(diǎn)出不停，追蹤你想聽。近日，國際金價(jià)頻頻創(chuàng)出新高。支撐金價(jià)上漲的因素是什么？此番黃金漲勢是否可持續(xù)？金價(jià)上漲能否長期帶動黃金珠寶行業(yè)景氣度？財(cái)友們快快劃到文末查看今天的財(cái)秘追蹤 # 黃金飆升，“金”久不衰？  行業(yè)觀察 1、乘聯(lián)會：雖然部分車企連續(xù)降價(jià)帶來短期的嚴(yán)重觀望現(xiàn)象，但終歸降價(jià)周期逐步完成，因此新能源車市場消費(fèi)信心在逐步恢復(fù)。在國家促消費(fèi)政策推動下，很多省市出臺了相應(yīng)的促消費(fèi)政策，車展等線下活動的全面恢復(fù)也將加速聚攏人氣。2、市場監(jiān)管總局：2023年市場監(jiān)管部門持續(xù)強(qiáng)化廣告監(jiān)管執(zhí)法，指導(dǎo)推動廣告產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，廣告監(jiān)管工作取得顯著成效。全年查處虛假違法廣告案件4.76萬件，罰沒4.66億元。3、中國石化：近日，部署在貴州省道真縣的首個(gè)常壓頁巖氣試驗(yàn)井組——真頁1井組3口頁巖氣井完成試氣，測試穩(wěn)定日產(chǎn)氣7.5萬-13.0萬立方米，平均10.9萬立方米/天，這是中國石化在四川盆地外取得的常壓頁巖氣勘探新突破。4、貓眼專業(yè)版：截至2024年4月3日18時(shí)15分，2024年清明檔新片總票房（含預(yù)售）破1.5億元，《你想活出怎樣的人生》《草木人間》《黃雀在后！》分列清明檔新片票房榜前3位。5、澎湃新聞：我國在西昌衛(wèi)星發(fā)射中心使用長征二號丁運(yùn)載火箭，成功將遙感四十二號01星發(fā)射升空，衛(wèi)星順利進(jìn)入預(yù)定軌道，發(fā)射任務(wù)獲得圓滿成功。此次任務(wù)是長征系列運(yùn)載火箭的第515次飛行。6、央視新聞：臺灣花蓮縣海域發(fā)生7.3級地震。截至4月3日18時(shí)，花蓮縣海域地震已造成10人死亡、934人受傷，另有56人受困，死亡及受困待救事件均發(fā)生在花蓮縣。7、中物聯(lián)：3月，中國電商物流指數(shù)112.5點(diǎn)，環(huán)比提高1.1點(diǎn)；電商物流總業(yè)務(wù)量指數(shù)為126.4點(diǎn)，升至近兩年新高。從供給端看，電商消費(fèi)需求的上升并未對供給端造成大的壓力，物流企業(yè)的供給服務(wù)能力儲備較為充足。8、發(fā)改委等六部門：發(fā)布《關(guān)于支持內(nèi)蒙古綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展若干政策措施的通知》。創(chuàng)新能源綠色低碳發(fā)展體制機(jī)制。支持內(nèi)蒙古因地制宜探索有利于新能源高水平開發(fā)利用的差別化政策。支持煤電企業(yè)和新能源企業(yè)實(shí)質(zhì)性聯(lián)營，落實(shí)煤電容量電價(jià)機(jī)制相關(guān)要求，促進(jìn)煤電企業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展。9、財(cái)聯(lián)社：有消息稱，近日比亞迪已開始給負(fù)極頭部廠商的超低價(jià)訂單漲價(jià)，預(yù)計(jì)漲幅10%左右。多方采訪獲悉，漲價(jià)源于年前招標(biāo)訂單價(jià)格過低，企業(yè)面臨虧本生產(chǎn)，多數(shù)訂單難以執(zhí)行。10、TrendForce：存儲器行業(yè)中，由于美光DRAM產(chǎn)能主要集中在中國臺灣地區(qū)，因此該公司率先停止DRAM報(bào)價(jià)，災(zāi)后的損失評估后再度啟動2024年Q2合約價(jià)談判。除此之外，三星、SK海力士也跟進(jìn)停止報(bào)價(jià)，盡管兩大供應(yīng)商并沒有DRAM生產(chǎn)位于臺灣地區(qū)，但也希望觀望后市后再行動。  公司要聞 1、通用汽車：第一季度，在中國市場零售銷量逾44萬輛；新能源汽車銷量同比增長42.6%，超過12.8萬輛，創(chuàng)季度銷量歷史新高。2、中證報(bào)：近日，有媒體報(bào)道稱，已有華為授權(quán)門店開始接受P70系列產(chǎn)品盲訂。4月3日，從深圳兩家華為旗艦店了解到，P70系列產(chǎn)品目前還不能預(yù)訂。后續(xù)可以預(yù)訂時(shí)，將通知消費(fèi)者。3、澎湃新聞：雷軍在小米SU7交付儀式上表示，小米SU7開售短短幾天時(shí)間，就有了超過10萬人大定，鎖單量已經(jīng)超過4萬單。  環(huán)球視野 1、美聯(lián)儲梅斯特：不對會議做出預(yù)判，不排除6月降息可能性；預(yù)計(jì)今年會降息三次；在2024年密切關(guān)注美聯(lián)儲的兩項(xiàng)使命很重要。2、歐元區(qū)：3月，CPI同比增長2.4%，預(yù)期2.6%；環(huán)比增長0.8%，預(yù)期0.9%。 金融數(shù)據(jù) 國內(nèi)1、新三板：4月3日，合計(jì)掛牌6202家公司，當(dāng)日減少3家，成交金額1.60億元。三板成指報(bào)864.35，漲0.62%，成交額0.78億。2、國內(nèi)商品期貨：截至4月3日下午收盤，漲多跌少。滬銀漲超4%，棕櫚油、集運(yùn)歐線漲超3%，純堿、原油等漲超2%，豆油、燃料油等漲逾1%，塑料、滬鎳等小幅上漲；鐵礦石跌超2%，紙漿、螺紋鋼等跌逾1%，熱卷、PVC等小幅下跌。3、國債：4月3日，2年期國債期貨主力合約TS2406下行0.01%至101.596；5年期國債期貨主力合約TF2406上行0.09%至103.120；10年期國債期貨主力合約T2406上行0.15%至104.025。10年期國債利率跌0.90BP，至2.28%；10年期國開債利率跌1.24BP，至2.40%。4、上海國際能源交易中心：4月3日，原油期貨主力合約2405，以660.9元/桶收盤，上漲14.9元，漲幅為2.31%。全部合約成交156439手，持倉量減少1360手至54148手。主力合約成交121407手，持倉量減少1216手至27742手。5、央行：4月3日，當(dāng)日進(jìn)行20億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為1.80%，與此前持平。因當(dāng)日有2500億元7天期逆回購到期，實(shí)現(xiàn)凈回籠2480億元。6、Shibor：隔夜報(bào)1.6850%，下跌1.90個(gè)基點(diǎn)。7天報(bào)1.8210%，下跌1.20個(gè)基點(diǎn)。3個(gè)月報(bào)2.1430%，下跌0.80個(gè)基點(diǎn)。7、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報(bào)7.2356，跌0.0028%，人民幣中間價(jià)報(bào)7.0949，漲0.0113%。8、上海環(huán)交所：4月3日，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量39998噸，成交額347.98萬元，收盤價(jià)87.67元/噸，跌0.2%。國外9、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)跌0.97%，報(bào)39451.85點(diǎn)。韓國KOSPI指數(shù)跌1.68%，報(bào)2707.21點(diǎn)。10、美股：道指收跌0.11%，報(bào)39127.14點(diǎn)；納指收漲0.23%，報(bào)16277.46點(diǎn)；標(biāo)普500收漲0.11%，報(bào)5211.49點(diǎn)。11、歐洲：英國富時(shí)100收漲0.03%，報(bào)7937.44點(diǎn)；德國DAX30收漲0.46%，報(bào)18367.72點(diǎn)；法國CAC40收漲0.29%，報(bào)8153.23點(diǎn)。12、黃金：COMEX 6月黃金期貨收漲1.45%，報(bào)2315.00美元/盎司。13、原油：WTI原油期貨結(jié)算價(jià)漲0.33%，報(bào)85.43美元/桶；布倫特原油期貨結(jié)算價(jià)收漲0.48%，報(bào)89.35美元/桶。14、波羅的海干散貨指數(shù)：下跌0.18%，至1711點(diǎn)。
 

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。