1.日本制鐵宣布收購美國鋼鐵公司

12月18日，日本制鐵宣布計(jì)劃現(xiàn)金收購美國鋼鐵公司，將其變成全資子公司，交易價格為55美元/股，總金額約149億美元。按美國鋼鐵公司股票12月15日收盤價計(jì)算，收購溢價大約四成。受高價收購消息影響，美國鋼鐵公司股價于當(dāng)日應(yīng)聲上漲26%，達(dá)49.59美元/股。日本制鐵未解釋愿大幅溢價收購美國鋼鐵公司的原因。作為全球第四大鋼鐵制造商，日本制鐵收購美國鋼鐵公司后粗鋼產(chǎn)能將極大提升，同時顯著增加在美產(chǎn)能。該收購預(yù)計(jì)在2024年第2季度或第3季度完成，相關(guān)交易仍有待美國外國投資委員會審批。

此外，日本制鐵承諾尊重美國鋼鐵公司及美國鋼鐵工人聯(lián)合會達(dá)成的全部集體談判協(xié)議，但這一收購行為仍受到后者抵制。據(jù)美國鋼鐵工人聯(lián)合會與美國鋼鐵公司達(dá)成的協(xié)議，如果收購方承諾維護(hù)現(xiàn)有勞資協(xié)議，美國鋼鐵工人聯(lián)合會則無權(quán)阻止收購。

2.歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制正式進(jìn)入過渡期

英國“碳關(guān)稅”將隨之而來

自2023年10月1日起，歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制(CBAM)正式進(jìn)入過渡期，根據(jù)規(guī)定過渡期將持續(xù)到2025年底，2026年—2034年逐步全面實(shí)施。過渡期的第一個報告季度時間為2023年10月1日—12月31日，進(jìn)口商需要在2024年1月底前將報告提交至歐盟CBAM過渡期登記處以享受相關(guān)政策。12月22日，歐盟委員會公布了可用于確定CBAM過渡期所涵蓋的進(jìn)口商品（電力除外）的隱含排放量默認(rèn)值，默認(rèn)值將在2023年第4季度第1個報告期結(jié)束后定期修訂。

12月18日，英國政府正式宣布將自2027年起實(shí)施英國碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制，初步涵蓋的產(chǎn)品大類包括鋁、水泥、鋼鐵等。英國的碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制實(shí)施規(guī)則與歐盟的類似，從碳價較低或沒有碳價的國家進(jìn)口到英國的商品必須支付碳關(guān)稅。英國政府將圍繞碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制的具體條款設(shè)計(jì)在2024年展開進(jìn)一步磋商。

設(shè)置以遏制碳排放為名的“碳壁壘”正成為發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的普遍做法。今年9月份，中國商務(wù)部新聞發(fā)言人何亞東曾就歐盟CBAM回應(yīng)稱，相關(guān)政策應(yīng)當(dāng)符合世貿(mào)組織基本原則和規(guī)則，避免構(gòu)成保護(hù)主義措施和綠色貿(mào)易壁壘。

3.COP28發(fā)布最新版鋼鐵標(biāo)準(zhǔn)原則

12月5日，最新版鋼鐵標(biāo)準(zhǔn)原則在《聯(lián)合國氣候變化框架公約》第二十八次締約方大會（COP28）“鋼鐵標(biāo)準(zhǔn)原則：解鎖脫碳、貿(mào)易和全球市場”發(fā)布會上正式發(fā)布。這表明了推動鋼鐵生產(chǎn)排放測算和跟蹤的全球承諾的加深。目前已有42個先進(jìn)的標(biāo)準(zhǔn)制定組織、企業(yè)、行業(yè)協(xié)會及國際組織正式認(rèn)可新的鋼鐵標(biāo)準(zhǔn)原則。最新版鋼鐵標(biāo)準(zhǔn)原則涉及的主要內(nèi)容包括鋼鐵行業(yè)近零碳排放測量方法要公平、公正，反映不同國家的實(shí)際情況等。

4.幾內(nèi)亞西芒杜項(xiàng)目投資開發(fā)節(jié)奏加快

2023年下半年，幾內(nèi)亞西芒杜項(xiàng)目深入推進(jìn)。

8月10日，幾內(nèi)亞共和國政府、力拓Simfer公司和贏聯(lián)盟作為跨幾內(nèi)亞公司成員簽署《西芒杜鐵礦港口和鐵路基礎(chǔ)設(shè)施共同開發(fā)協(xié)議》，標(biāo)志著西芒杜項(xiàng)目開發(fā)邁出關(guān)鍵一步。

8月下旬，箭牌礦產(chǎn)透露該公司將參與西芒杜項(xiàng)目鞏固其在西非的地位。外媒12月中旬報道，該公司已經(jīng)重啟實(shí)地工作，計(jì)劃于2024年3月份開始鉆探。

10月7日，寶武資源與西芒杜贏聯(lián)盟在寶武大廈簽署西芒杜北部區(qū)塊項(xiàng)目礦山合資公司股東協(xié)議確認(rèn)函。今年初以來，中國寶武與西芒杜贏聯(lián)盟精誠合作，先后簽署西芒杜北部區(qū)塊項(xiàng)目的礦山、基礎(chǔ)設(shè)施合作協(xié)議，并共同推動相關(guān)合作方簽署《共同開發(fā)協(xié)議》等重要合作文件，為西芒杜項(xiàng)目礦山、鐵路、港口一體化協(xié)同開發(fā)奠定了良好的基礎(chǔ)。

12月6日，力拓宣布將其在幾內(nèi)亞西芒杜鐵礦石項(xiàng)目的投產(chǎn)時間提前至2025年，并計(jì)劃斥資約62億美元建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施。

5.氫冶金助力全球鋼鐵業(yè)深度降碳

2023年，全球鋼鐵業(yè)持續(xù)推動“碳冶金”向“氫冶金”轉(zhuǎn)變，加速低碳轉(zhuǎn)型。

3月1日，蒂森克虜伯與西馬克在德國杜伊斯堡簽署合同，西馬克將為蒂森克虜伯杜伊斯堡鋼廠設(shè)計(jì)、建造一座氫直接還原廠，計(jì)劃于2026年底建成。7月7日，蒂森克虜伯旗下氫能業(yè)務(wù)板塊公司——蒂森克虜伯新紀(jì)元公司在法蘭克福證券交易所（高級市場）上市。

5月31日，印度鋼鐵部向其鋼鐵行業(yè)撥款約5500萬美元支持研究氫冶金并建設(shè)中試工廠。

7月19日，安賽樂米塔爾西班牙塞斯托廠與薩拉冶、日本天然氣公司合作，采用薩拉冶的技術(shù)投用了一套可以100%采用綠氫作為燃料的鋼包預(yù)熱系統(tǒng)。

9月5日，瑞典鋼鐵制造商奧瓦科正式啟動其在瑞典霍福斯建造的世界上第一座不使用化石燃料的電解制氫工廠。

10月中旬，美國能源部宣布斥資70億美元在該國啟動7個區(qū)域清潔氫中心，預(yù)計(jì)每年生產(chǎn)300萬噸氫氣，目標(biāo)是到2030年7個中心氫氣產(chǎn)量占美國總產(chǎn)量的近1/3。

11月6日，非洲首個工業(yè)規(guī)模使用綠氫的零碳排放鋼鐵生產(chǎn)項(xiàng)目在納米比亞破土動工，計(jì)劃于2024年底投產(chǎn)。

11月27日《韓國經(jīng)濟(jì)報》報道，韓國浦項(xiàng)控股集團(tuán)計(jì)劃到2050年分別在浦項(xiàng)鋼廠和光陽鋼廠建設(shè)3套氫直接還原系統(tǒng)。

此外，以中國寶武和河鋼集團(tuán)為代表的中國鋼鐵企業(yè)氫冶金實(shí)踐項(xiàng)目吸引了全球廣泛關(guān)注，世界鋼鐵協(xié)會總干事埃德溫·巴松稱贊其“促進(jìn)形成了中國鋼鐵工業(yè)的綠色低碳發(fā)展優(yōu)勢”。

6.全球先進(jìn)鋼鐵產(chǎn)品及生產(chǎn)技術(shù)研發(fā)加速

2023年，全球鋼企生產(chǎn)研發(fā)不斷提速。

1月初，瑞士鋼鐵集團(tuán)德國子公司宣布開發(fā)出不需要添加合金或進(jìn)行特殊熱處理便可生產(chǎn)超細(xì)晶粒、超高強(qiáng)度鋼材的XTP®工藝。該工藝可產(chǎn)生晶粒尺寸小于5微米的極細(xì)晶粒鋼，可將鋼材的抗拉強(qiáng)度提高至2050兆帕。

6月份，浦項(xiàng)控股集團(tuán)在韓國推出了首款碳減排品牌產(chǎn)品“Greenate認(rèn)證鋼”，通過引進(jìn)低碳生產(chǎn)工藝、使用低碳鐵源材料等途徑實(shí)現(xiàn)碳減排。11月下旬，其又成功開發(fā)了一種使用具有優(yōu)異耐腐蝕性和耐侵蝕性雙相鋼的不銹鋼內(nèi)襯技術(shù)，將雙相不銹鋼作為水箱內(nèi)襯材料，提高了環(huán)保性。

10月31日，神戶制鋼所運(yùn)用最佳成分設(shè)計(jì)和TMCP技術(shù)，在業(yè)界首次開發(fā)出了抑制龜裂發(fā)生的耐疲勞鋼板“EX-Facter”鋼板并實(shí)現(xiàn)了商業(yè)化。

11月底，韓國東國制鋼冷軋業(yè)務(wù)子公司東國涂層金屬公司成功開發(fā)全球首個利用回收廢塑料生產(chǎn)彩鋼板的技術(shù)——再生綠色PCM彩鋼板（RebornGreenPCM）。

此外，2023年，中國企業(yè)也實(shí)現(xiàn)了多個先進(jìn)鋼鐵產(chǎn)品全球首發(fā)。例如，寶鋼股份僅在今年上半年就實(shí)現(xiàn)了1500兆帕DP超高強(qiáng)汽車板等7項(xiàng)產(chǎn)品全球首發(fā)。

7.歐盟延長對美國產(chǎn)品實(shí)施的報復(fù)性關(guān)稅暫停期限

12月19日，歐盟表示將把與美國就鋼鐵和鋁關(guān)稅的爭端暫停至2025年3月31日。作為交換，美國同意為歐盟出口商提供進(jìn)一步的關(guān)稅豁免。

2018年，時任美國總統(tǒng)特朗普以“維護(hù)國家安全”為由對歐盟輸美鋼鋁產(chǎn)品加征關(guān)稅。多次協(xié)商未果后，歐盟上訴至世貿(mào)組織，并對美國輸歐商品征收報復(fù)性關(guān)稅。經(jīng)過多輪談判后，歐盟和美國拜登政府于2021年10月份達(dá)成為期兩年的“休戰(zhàn)”協(xié)議，宣布重建鋼鋁貿(mào)易關(guān)系，暫停相互征稅。美國部分取消限制措施，只對超過特定配額的部分商品加征關(guān)稅，而歐盟則“凍結(jié)”了其所有限制性措施。

8.廢鋼開始被多國（地區(qū)）視為戰(zhàn)略性資源

今年初以來，多個國家（地區(qū)）圍繞廢鋼出臺了一系列措施，將廢鋼視為戰(zhàn)略性資源。

1月17日，歐洲議會投票通過了修訂《廢物運(yùn)輸條例》，禁止在歐盟范圍內(nèi)運(yùn)輸所有用于固廢處置的廢棄物，除非獲得授權(quán)。歐盟統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，廢鋼占?xì)W盟所有廢物出口量的59%。

10月初，阿聯(lián)酋政府發(fā)布廢鋼延長出口禁令，以確保當(dāng)?shù)厣a(chǎn)商的原材料可持續(xù)獲得。阿聯(lián)酋經(jīng)濟(jì)部根據(jù)2023年第06號部長級決議宣布，根據(jù)公共利益的要求暫時停止廢鋼和廢紙出口。該措施執(zhí)行至2023年12月19日，將此前出臺的原定于9月21日到期的禁令延長。

哈薩克斯坦國際文傳電訊社10月26日消息，哈薩克斯坦從11月7日起對黑色金屬和有色金屬廢料出口禁令再延長6個月。

11月中旬，俄羅斯計(jì)劃將出口到歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟以外國家的廢鋼關(guān)稅配額期限延長至2024年6月30日。

廢鋼逐漸成為“香餑餑”。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前有60多個國家（地區(qū)）采取或計(jì)劃采取禁止或限制再生鋼鐵出口的措施。

9.烏克蘭恢復(fù)部分鋼鐵生產(chǎn)

2023年，烏克蘭恢復(fù)部分鋼鐵生產(chǎn)，并將貿(mào)易流向重新調(diào)整至歐洲市場。盡管地緣政治沖突帶來的威脅依然存在，但是烏克蘭的鋼鐵產(chǎn)量于今年開始回升。烏克蘭鋼鐵貿(mào)易協(xié)會最新數(shù)據(jù)顯示，2023年前10個月烏克蘭粗鋼產(chǎn)量為516萬噸，生鐵產(chǎn)量為491萬噸，鋼材產(chǎn)量為437萬噸。

今年1月份，烏克蘭總理什梅加爾再次喊話西方國家為其提供價值7000萬美元的重建援助。6月21日—22日，烏克蘭重建國際會議在英國倫敦舉行。據(jù)美國之音廣播電臺當(dāng)日報道，英國政府表示，此次會議的重點(diǎn)包括呼吁約60個國家在技術(shù)、物流和基礎(chǔ)設(shè)施方面為烏克蘭提供援助。

有學(xué)者表示，盡管烏克蘭的鋼鐵產(chǎn)業(yè)目前取得一定恢復(fù)，但全面復(fù)蘇仍舊面臨多重挑戰(zhàn)。

10.海外鋼企、礦企停產(chǎn)和罷工事件多發(fā)

在全球經(jīng)濟(jì)增速放緩、能源價格和生產(chǎn)成本飆升、通脹高企的背景下，今年海外各地區(qū)工人罷工、鋼廠停產(chǎn)等事件頻發(fā)。

5月24日—10月5日，浦項(xiàng)控股集團(tuán)勞資雙方共就工資福利進(jìn)行了24次交涉，均未能達(dá)成協(xié)議。調(diào)解期間，浦項(xiàng)控股集團(tuán)工會成員還以75%的贊成率批準(zhǔn)了罷工。10月30日，韓國中央勞動委員長破例參與調(diào)解浦項(xiàng)控股集團(tuán)勞資雙方糾紛。次日凌晨，該集團(tuán)勞資雙方達(dá)成暫定協(xié)議，并在11月9日舉行的表決投票中通過了該協(xié)議，引入隔周4天工作制等福利。

11月17日，安賽樂米塔爾決定暫時停止其波黑安米澤尼察鋼廠的生產(chǎn)。11月28日，其南非公司宣布于2024年1月份開始逐步關(guān)閉其長材制品業(yè)務(wù)，并裁減約3500名員工。其巴西分公司也于11月中旬接連宣布暫時停止巴西東南部3座鋼廠的生產(chǎn)至12月底。

11月24日，必和必拓西澳大利亞某礦區(qū)數(shù)百名火車司機(jī)啟動罷工。

11月27日，蒂森克虜伯西班牙子公司宣布將關(guān)閉其薩貢托工廠。

12月12日，德國西部北萊茵-威斯特伐利亞州、不來梅州和下薩克森州等地的約6.8萬名鋼鐵工人舉行為期24小時的罷工，蒂森克虜伯和斯塔爾等在該國運(yùn)營的主要鋼廠均停工。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。