本周，全國主要市場五大品種鋼材均價下跌。其中，螺紋鋼、線材、熱軋板卷、冷軋板卷、中厚板累計分別下跌8元/噸、4元/噸、4元/噸、5元/噸和3元/噸。

◎11月20日-11月26日，10個重點城市新建商品房成交（簽約）面積總計229.13萬平方米，周環(huán)比增14.4%。同期，10個重點城市二手房成交（簽約）面積總計172.83萬平方米，周環(huán)比增1.9%。詳情>>

◎ 11月30日，中指研究院統(tǒng)計，2023年1-11月，TOP100房企銷售總額為57379.0億元，同比下降14.7%，降幅相比上月擴大1.6個百分點。其中TOP100房企11月單月銷售額同比下降29.2%，環(huán)比下降0.6%。銷售額超千億房企16家，較去年同期減少3家，百億房企108家，較去年同期減少10家。

◎乘用車市場信息聯(lián)席會：預計11月狹義乘用車零售市場約為208萬輛左右，環(huán)比增長2.3%，受去年同期低基數(shù)影響，同比增長26%。新能源零售82萬輛左右，環(huán)比增長3.6%，同比增長36.4%，滲透率約39.4%。

◎中國汽車流通協(xié)會：2023年11月中國汽車經(jīng)銷商庫存預警指數(shù)為60.4%，同比下降4.9個百分點，環(huán)比上升1.8個百分點，庫存預警指數(shù)位于榮枯線之上，汽車流通行業(yè)處在不景氣區(qū)間。

◎產(chǎn)業(yè)在線：2023年12月空冰洗排產(chǎn)總量共計2685萬臺，較去年同期生產(chǎn)實績上漲15.0%。具體來看，12月家用空調(diào)排產(chǎn)1247萬臺，較去年同期實績增長5.5%；冰箱排產(chǎn)730萬臺，較去年同期實績增長30.4%；洗衣機排產(chǎn)708萬臺，較去年同期生產(chǎn)實績增長19.3%。

◎中國機械工業(yè)聯(lián)合會：2023年1-10月，機械工業(yè)累計實現(xiàn)營業(yè)收入23.7萬億元，同比增長6.5%；實現(xiàn)利潤總額1.4萬億元同比增長3.9%。收入與利潤增速均高于同期全國工業(yè)。

◎中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會：1-10月，全國出口船舶完工量2963萬載重噸，同比增長14.3%；承接出口船訂單5744萬載重噸，同比增長69.5%。10月末手持出口船訂單12556萬載重噸，同比增長34.5%。

◎11月27日，央行等八部門重磅發(fā)文，印發(fā)《關于強化金融支持舉措 助力民營經(jīng)濟發(fā)展壯大的通知》,提出支持民營經(jīng)濟的25條具體舉措，其中提及抓好《關于做好當前金融支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展工作的通知》等政策落實落地，保持信貸、債券等重點融資渠道穩(wěn)定，合理滿足民營房地產(chǎn)企業(yè)金融需求。

◎建設銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、廣發(fā)銀行等多家銀行召集房企座談會。11月27日下午，交通銀行與萬科集團、綠城中國、龍湖集團等15家房企召開座談會；11月24日，建設銀行召集萬科、龍湖、美的置業(yè)、新城發(fā)展、濱江集團以及大華集團等6家房企召開座談會，聽取各家融資需求；12月1日，廣發(fā)銀行召集新希望、雅居樂、碧桂園、新城、萬達、萬華等6家民營房企開會。

◎ 據(jù)Mysteel不完全整理，截至11月30日，已有62個城市出臺了超70次穩(wěn)樓市政策，其中多地放松落戶政策，提高公積金貸款額度，降低公積金貸款首付比例，同時四大一線城市松綁的預期也在增強。詳情>>

◎ 11月29日，住建部網(wǎng)站消息，2023年，全國計劃新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)5.3萬個、涉及居民865萬戶。根據(jù)各地統(tǒng)計上報數(shù)據(jù)，1-10月份，全國新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)5.28萬個、惠及居民870萬戶，按小區(qū)數(shù)計開工率99.6%。

◎ 上交所組織召開了滬市房企座談會，八家滬市房企及兩家保薦機構參與。本次座談旨在進一步支持和推動滬市房企通過融資和并購重組等方式，提升質(zhì)量，化解風險，落實關于支持保障性住房規(guī)劃建設、城中村改造和“平急兩用”公共基礎設施建設“三大工程”的相關政策安排。

◎11月27日，《住房城鄉(xiāng)建設部關于全面推進城市綜合交通體系建設的指導意見》印發(fā)。其中明確，到2025年，各地城市綜合交通體系進一步健全，設施網(wǎng)絡布局更加完善，運行效率、整體效益和集約化、智能化、綠色化水平明顯提升；到2035年，各地基本建成人民滿意、功能完備、運行高效、智能綠色、安全韌性的現(xiàn)代化城市綜合交通體系。

◎日前，《渝黔深化合作推動烏江航運高質(zhì)量發(fā)展建設實施方案（2023—2027年）》印發(fā)，計劃用5年時間共建29個重大水運項目，總投資約383億元。

◎11月30日，2023中外知名企業(yè)四川行投資推介會暨項目合作協(xié)議簽署儀式在成都舉行。經(jīng)過前期深入對接和洽談，四川此次簽約392個項目，總投資5260.29億元。

◎ 深圳八部門聯(lián)合發(fā)布《深圳市促進新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》。其中提到，提升電動化及清潔化水平。延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免等政策，鼓勵淘汰“國Ⅳ”及以下排放標準的普通小汽車，支持老舊汽車更新消費。鼓勵新能源汽車下鄉(xiāng)，進一步優(yōu)化汽車限購措施。

◎ 據(jù)Mysteel不完全統(tǒng)計，截至11月29日，已有新疆、廣東、江西等3省份，以及青島、長沙、蘇州、南京、深圳龍華區(qū)、合肥高新區(qū)等部分城市發(fā)布促進汽車消費政策措施。詳情>>

◎11月24日，廣東省人民政府辦公廳印發(fā)廣東省進一步提振和擴大消費若干措施的通知，其中提出，促進綠色智能家電消費。鼓勵各地市開展“家電煥新”活動，對消費者購買手機、電腦、音像器材、家用廚房電器具等九大類家用電器或電子產(chǎn)品給予補貼；加強廢舊家電、電子產(chǎn)品回收再利用。

◎《江蘇省南通市、泰州市、揚州市高技術船舶和海工裝備國家先進制造業(yè)集群培育提升三年行動方案（2023—2025）》發(fā)布，提出力爭到2025年，世界級船舶海工產(chǎn)業(yè)集群格局基本形成。

◎11月28日，中國建筑公告，近期公司獲得重大項目金額合計455.3億元，項目金額合計/2022年度經(jīng)審計營業(yè)收入2.2%。

◎ 在房地產(chǎn)金融政策支持下，近期多家房企成功發(fā)債或公布發(fā)債計劃。近日，已經(jīng)有美的置業(yè)、越秀地產(chǎn)、建發(fā)房地產(chǎn)等多家房企發(fā)債成功，金輝控股、光明地產(chǎn)也公布了最新融資計劃。

◎ 11月28日，萬科A公告，公司擬開展商業(yè)房地產(chǎn)抵押貸款支持證券（CMBS）業(yè)務，并于2023年11月27日獲得深圳證券交易所關于本事項的無異議函。本次發(fā)行CMBS規(guī)模合計不超過14.35億元，期限不超過18年。

◎ 華為與長安汽車簽署投資合作備忘錄，擬開展戰(zhàn)略合作。經(jīng)協(xié)商，華為擬設立一家新公司，將智能汽車解決方案業(yè)務核心技術和資源整合至新公司。

◎11月29日，浙江吉利控股集團有限公司與蔚來控股有限公司在杭州簽署了換電戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在換電電池標準、換電技術、換電服務網(wǎng)絡建設及運營、換電車型研發(fā)及定制、電池資產(chǎn)管理及運營等多個領域展開全面合作。

◎埃及時間11月30日上午，美的冰箱及洗衣機制造基地奠基儀式在薩達特城舉行。新基地占地面積22.2萬平方米，總投資額8.3億人民幣，預計將于2025年下半年正式投產(chǎn)運營，這也是美的在埃及布局的第三個制造基地。

◎近日，三一南非總部基地項目在南非約翰內(nèi)斯堡破土啟動。該基地投資3億蘭特（約合1.15億元人民幣）。項目整體建設工期11個月，計劃2024年9月竣工交付，建成后預計每年可生產(chǎn)1000臺挖掘機和其他工程機械設備。

◎2023年，柳工交出亮眼海外業(yè)績成績單：所有產(chǎn)品線、配件銷售收入均創(chuàng)新高，柳工全球各區(qū)域盈利持續(xù)增長。其中，柳工海外銷量高于行業(yè)20%；后市場配件收入同比增長49%，礦山設備銷售同比增長70%；新建6家海外子公司，新增61家經(jīng)銷商。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。