中國挖機(jī)出口再遇挑戰(zhàn)。近日，英國貿(mào)易救濟(jì)署（TRA）發(fā)布公告，應(yīng)英國企業(yè)的申請(qǐng)，對(duì)原產(chǎn)于中國的挖掘機(jī)（Certain Excavators）發(fā)起反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查。

今年工程機(jī)械市場(chǎng)內(nèi)需不暢，海外市場(chǎng)成重要?jiǎng)?chuàng)收來源。包括三一重工、徐工機(jī)械、柳工等均有產(chǎn)品出口英國。上述雙反事件對(duì)相關(guān)企業(yè)影響幾何？有何應(yīng)對(duì)之策？多家相關(guān)企業(yè)回應(yīng)，在英國市場(chǎng)出口銷售占比較小，影響有限。三一重工相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，已關(guān)注到這一動(dòng)態(tài)，會(huì)在中國機(jī)電協(xié)會(huì)的指導(dǎo)下，統(tǒng)一去應(yīng)對(duì)，預(yù)計(jì)短期會(huì)對(duì)中國挖機(jī)在英國的銷售產(chǎn)生一定的影響，因?yàn)樗闹饕康木褪峭ㄟ^這個(gè)雙反的調(diào)查，最后來加征關(guān)稅。從長期看，在全球貿(mào)易摩擦加大的背景下，可能會(huì)加速中國企業(yè)在海外產(chǎn)能的布局。

英國擬對(duì)我國產(chǎn)挖機(jī)發(fā)起雙反調(diào)查

2023年11月15日，英國貿(mào)易救濟(jì)署發(fā)布公告，應(yīng)英國企業(yè)JCB Heavy Products Ltd.的申請(qǐng)，對(duì)原產(chǎn)于中國的挖掘機(jī)（Certain Excavators）發(fā)起反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查。本案調(diào)查期為2022年7月1日至2023年6月30日，損害調(diào)查期為2019年7月1日至2023年6月30日。涉案產(chǎn)品的英國海關(guān)編碼為8429521000。

案件利害相關(guān)方可登陸TRA網(wǎng)站注冊(cè)（https://www.trade-remedies.service.gov.uk），以獲得案件相關(guān)信息并參與相關(guān)調(diào)查程序，注冊(cè)需在2023年11月30日前完成。

通過查閱上述相關(guān)官網(wǎng)，具體來看，受調(diào)查的貨物（相關(guān)貨物）是自行式履帶鋪設(shè)（即履帶式）挖掘機(jī)，上部結(jié)構(gòu)可360°旋轉(zhuǎn)，操作重量為11,000公斤（即11噸）或以上。

文件內(nèi)容透露：申請(qǐng)人聲稱，所指控的傾銷通過對(duì)幾個(gè)方面的影響對(duì)英國的工業(yè)造成了損害，包括：盈利能力、市場(chǎng)份額、價(jià)格低迷、增長。

英國TRA的調(diào)查是隨著反傾銷（案AD0047）和反補(bǔ)貼（案AS0046）立案公告的發(fā)布而啟動(dòng)的。根據(jù)英國反傾銷和反補(bǔ)貼法規(guī)，相關(guān)涉案企業(yè)應(yīng)在調(diào)查機(jī)關(guān)公布的規(guī)定時(shí)間(一般為《立案公告》發(fā)布之日起15日)內(nèi)完成利益相關(guān)方應(yīng)訴登記，否則將被視為不合作企業(yè)，可能獲得懲罰性稅率從而失去英國市場(chǎng)。

國內(nèi)企業(yè)回應(yīng)：預(yù)估影響有限，海外建廠或加速

“從短期看，可能會(huì)對(duì)中國挖掘機(jī)在英國的銷售產(chǎn)生一定的影響。”三一重工相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公司在英國一年也賣不到1000臺(tái)左右挖掘機(jī)。

對(duì)比一組數(shù)據(jù)看，據(jù)海通證券研報(bào)統(tǒng)計(jì)，2022年三一重工出口挖掘機(jī)械3.35萬臺(tái)，同比增長46.02%，占中國挖掘機(jī)出口總量的三成。挖掘機(jī)械出口銷售額為180.8億元，同比增長69%。據(jù)此估算英國市場(chǎng)挖機(jī)銷售占比不到3%。

柳工在互動(dòng)平臺(tái)上回應(yīng)稱：公司挖機(jī)主要由國內(nèi)生產(chǎn)并出口，不存在低價(jià)傾銷，且英國挖機(jī)收入海外占比僅有2%左右，總體影響有限。

另外，根據(jù)Interact Analysis的中國非道路設(shè)備進(jìn)出口追蹤數(shù)據(jù)庫（數(shù)據(jù)口徑為海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)，含二手設(shè)備）：2023年前三季度，我國挖掘機(jī)出口表現(xiàn)良好。累計(jì)出口15.1萬臺(tái)，同比增長22.8%，已完成去年全年出口量的91.0%，累計(jì)出口金額同比上升15.6%至465.1億元。

其中，履帶式挖掘機(jī)是主要推動(dòng)力，出口數(shù)量占97%。排名前十的挖掘機(jī)出口目的國占整體出口量占比60.2%，美國最大，占16.5%，緊隨其后的是比利時(shí)和俄羅斯。在出口金額方面，前十占比59.7%，俄羅斯領(lǐng)先，占比14.4%。

從數(shù)據(jù)對(duì)比看，相對(duì)而言，英國市場(chǎng)屬于“小”市場(chǎng)。此前，天風(fēng)證券機(jī)械團(tuán)隊(duì)統(tǒng)計(jì)顯示，歐洲、東盟、亞太為主要出口地區(qū)，北美、南美、歐洲增速較高。

上述相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，從中長期看，全球的貿(mào)易摩擦越來越多之后，可能會(huì)加速中國企業(yè)在海外產(chǎn)能的建設(shè)和布局。一是能更好的應(yīng)對(duì)貿(mào)易摩擦；二是會(huì)對(duì)海外建廠區(qū)域進(jìn)行選擇，考慮到綜合成本效益，也不會(huì)增加太多的（海外）區(qū)域；三是對(duì)國內(nèi)企業(yè)在全球后市場(chǎng)能力的提升也有很大的好處。因?yàn)檎麄€(gè)全球產(chǎn)能運(yùn)營上去之后，整個(gè)的備選配件的充足率也會(huì)提高很多。

值得注意的是，工程機(jī)械龍頭均經(jīng)歷從本土到海外的發(fā)展之路。以卡特彼勒為例，卡特彼勒自1950年開始進(jìn)行全球布局，在英國設(shè)立首家海外子公司，并逐步進(jìn)入歐洲、亞太等地區(qū)市場(chǎng)，建設(shè)海外制造基地。其在全球40個(gè)國家和地區(qū)擁有辦事處或子公司，能夠?yàn)榻?00個(gè)國家的客戶提供支持。

然而，經(jīng)過多年的發(fā)展，卡特彼勒現(xiàn)如今在市場(chǎng)中的影響力逐漸衰減，市場(chǎng)份額約16%，出現(xiàn)這一原因和我國的工程機(jī)械快速成長有著不可分割的關(guān)系。尤其是我國中聯(lián)重科、徐工機(jī)械、三一重工等眾多品牌走向國際，其影響力不斷擴(kuò)大，挖掘機(jī)不僅能自給自足，而且大量出口海外。

通過梳理統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)工程機(jī)械廠商多年來，通過“海外建廠+收購兼并”積極推進(jìn)國際化戰(zhàn)略。例如三一重工：2006年建立三一印度；2007年建立三一美國；2009年建立三一歐洲，包含生產(chǎn)基地與研發(fā)中心等一系列產(chǎn)業(yè)鏈；2010年建立三一巴西，主要經(jīng)營挖掘機(jī)械、起重機(jī)械。

徐工機(jī)械：建有5個(gè)國際研究中心、15個(gè)海外制造基地和KD工廠，30個(gè)海外分子公司，構(gòu)建形成了涵蓋2000余個(gè)服務(wù)終端、5000余名營銷服務(wù)人員，輻射191個(gè)國家和地區(qū)。

中聯(lián)重科：在東亞、東南亞、歐洲等多個(gè)地區(qū)建立子公司，在意大利、德國、巴西、印度、白俄羅斯投資建有工業(yè)園，在土耳其、沙特?cái)M新建工廠，并在全球設(shè)立50多個(gè)常駐機(jī)構(gòu)。以阿聯(lián)酋、巴西為中心，正逐步建立全球物流網(wǎng)絡(luò)和零配件供應(yīng)體系。

柳工：2012年柳工斥資3.5億元人民幣，成功實(shí)現(xiàn)對(duì)波蘭HSW公司民用工程事業(yè)部的收購。作為聞名全球的重型工程機(jī)械及推土機(jī)制造商，HSW公司的齒輪傳動(dòng)技術(shù)在全球居于領(lǐng)先地位。海外制造建立了印度、波蘭、巴西、阿根廷等工廠。

后續(xù)將如何應(yīng)對(duì)雙反？

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，自2012年以來，我國出口挖掘機(jī)數(shù)量開始與進(jìn)口量持平，2018年挖掘機(jī)出口量首次反超進(jìn)口量，此后挖掘機(jī)出口銷量一直保持高速的態(tài)勢(shì)。2022年全國挖掘機(jī)出口銷量10.95萬臺(tái)，同比增長59.8%。

在國產(chǎn)挖機(jī)海外出口提速的同時(shí)，本次英國相關(guān)部門對(duì)原產(chǎn)于中國的挖掘機(jī)發(fā)起反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查，也給志在擴(kuò)大海外市場(chǎng)份額的國內(nèi)企業(yè)敲響了“警鐘”。在業(yè)內(nèi)人士看來，此次雙反的主要目的就是通過這個(gè)雙反的調(diào)查，最后來加征關(guān)稅。

實(shí)際上，幾天前，中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)已發(fā)出“預(yù)警”，根據(jù)商務(wù)部《出口產(chǎn)品反傾銷案件應(yīng)訴規(guī)定》，中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)負(fù)責(zé)本行業(yè)的反傾銷應(yīng)訴組織協(xié)調(diào)工作。為幫助企業(yè)了解相關(guān)情況、提早做好應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備工作，發(fā)出了“關(guān)于召開英國擬對(duì)我挖掘機(jī)發(fā)起反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查預(yù)警工作會(huì)的通知”。

早些時(shí)候，歐盟委員會(huì)宣布已開始對(duì)從中國進(jìn)口的移動(dòng)式升降工作平臺(tái)（MEWPs）進(jìn)行調(diào)查，此前歐洲的供應(yīng)商正式投訴稱，低成本或"傾銷"進(jìn)口產(chǎn)品損害了歐洲大陸的行業(yè)利益。

結(jié)合最新財(cái)報(bào)，國內(nèi)主要工程機(jī)械企業(yè)都有不同產(chǎn)品出口到海外，其中就包括挖機(jī)。從海外占比看，今年H1,三一重工（56.88%）、徐工機(jī)械(40.75%)、中聯(lián)重科(34.78%)、柳工(43.17%)、山推股份(51.61%)。

對(duì)于英國相關(guān)部門本次對(duì)原產(chǎn)于中國的挖掘機(jī)（Certain Excavators）發(fā)起反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查。國內(nèi)企業(yè)后續(xù)將如何應(yīng)對(duì)？上述相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“相關(guān)企業(yè)會(huì)在中國機(jī)電協(xié)會(huì)的指導(dǎo)下，統(tǒng)一去應(yīng)對(duì)”。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。