據(jù)報(bào)道，美西時(shí)間7月3日凌晨，ElonMusk連發(fā)三條推文，確認(rèn)Model3量產(chǎn)時(shí)間，并稱本年底的月產(chǎn)量將達(dá)到20000輛。具體看特斯拉計(jì)劃于7月28日開(kāi)始交付量產(chǎn)Model3，未來(lái)量產(chǎn)爬坡過(guò)程：8月為100輛，9月為1500輛，12月為20000輛。據(jù)報(bào)道當(dāng)前預(yù)定量已經(jīng)超過(guò)50萬(wàn)。這也是重大的行業(yè)熱點(diǎn)事件，尤其是沒(méi)有拖延量產(chǎn)時(shí)間，且爬坡速度較快，讓傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)感受巨大的壓力。特斯拉現(xiàn)有量產(chǎn)車型嚴(yán)重依賴中國(guó)的核心城市限購(gòu)政策，限購(gòu)城市銷量始終占其80%，未來(lái)MODEL3能否突破非限購(gòu)城市也待觀察。

國(guó)家工業(yè)和信息化部推出的新能源車雙積分政策在此背景下顯得尤為高瞻遠(yuǎn)矚。車企應(yīng)該不猶豫、不怕苦，強(qiáng)力推進(jìn)中國(guó)新能源車的量產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品檔次，確保打贏新能源的未來(lái)硬仗。

1、特斯拉的中國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)

近幾年的特斯拉在中國(guó)市場(chǎng)的走勢(shì)相對(duì)較強(qiáng)，14年的1-5月的特斯拉在中國(guó)市場(chǎng)上牌98臺(tái)，15年1-5月上牌1565臺(tái)，16年的1-5月達(dá)到1810臺(tái)，17年1-5月是3416臺(tái)，總體看是大幅增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。而15年的6-12月的特斯拉走勢(shì)相對(duì)慘淡，零售量甚至低于14年的6-12月的表現(xiàn)，這也是國(guó)內(nèi)新能源火爆下的慘淡對(duì)比。16年的6-12月的特斯拉走勢(shì)較強(qiáng)，尤其是16年12月的走勢(shì)超強(qiáng)。在17年2-3月低迷后，4-5月的特斯拉走勢(shì)相對(duì)恢復(fù)較強(qiáng)特征。

2、特斯拉中國(guó)銷量保持20%以上

根據(jù)中國(guó)的上牌數(shù)據(jù)和美國(guó)的數(shù)據(jù)對(duì)比，16年中國(guó)市場(chǎng)上牌1.04萬(wàn)臺(tái)，是美國(guó)銷量4.98萬(wàn)臺(tái)的21%，17年的1-5月依舊保持21%的比例。但4-5月的中國(guó)市場(chǎng)仍認(rèn)可特斯拉現(xiàn)有產(chǎn)品，美國(guó)人則等著新款的特斯拉model3，因此17年的4-5月現(xiàn)款特斯拉已經(jīng)同比不增長(zhǎng)了，甚至有下滑，中國(guó)市場(chǎng)是重要的救命稻草。

3、中國(guó)的特斯拉的進(jìn)口逐步偏高

16年的特斯拉進(jìn)口量與零售量相對(duì)接近，考慮到個(gè)別特斯拉可能沒(méi)有上牌，而是被各種利用，1.16萬(wàn)的進(jìn)口特斯拉數(shù)量和1.04萬(wàn)的零售上牌基本一致。但17年的進(jìn)口特斯拉達(dá)到0.65萬(wàn)臺(tái)，上牌0.34萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)走勢(shì)也是不太順。

4、特斯拉的MOEDLX的熱情逐步減弱

在特斯拉MODELX推出時(shí)，中國(guó)市場(chǎng)也是很喜歡特斯拉的SUV類車型，形成16年8月開(kāi)始的爆發(fā)增長(zhǎng)，但市場(chǎng)的零售走勢(shì)偏弱，因此17年的4-5月的modelX進(jìn)口量大幅減少，X與S的進(jìn)口量拉平，其背后就是17年的X零售不強(qiáng)，形成X僅稍高于S的零售局面，中間庫(kù)存估計(jì)有2000臺(tái)左右。

5、城市限購(gòu)措施推動(dòng)特斯拉需求

15年我們乘聯(lián)會(huì)的政策分析報(bào)告中指出：

近期一些限購(gòu)城市放開(kāi)新能源車牌照給進(jìn)口車，我們認(rèn)為在國(guó)內(nèi)車企正努力發(fā)展新能源車實(shí)現(xiàn)升級(jí)突破的背景下，這樣的隨意給進(jìn)口車牌照的做法不利于實(shí)現(xiàn)以新能源為突破的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

我們給新能源車的政策鼓勵(lì)目的之一是發(fā)展中國(guó)自主的新能源車，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型。一些限購(gòu)城市的新購(gòu)需求已經(jīng)被成功引導(dǎo)到新能源車，這是我們新能源車發(fā)展的重大機(jī)遇。而進(jìn)口新能源車基本屬于高端豪車，其需求屬于換購(gòu)為主，給其新購(gòu)指標(biāo)是相對(duì)的浪費(fèi)，不僅導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)中高端新能源車的需求受阻，也是對(duì)大城市無(wú)車族的購(gòu)車機(jī)會(huì)的剝奪，而且是對(duì)國(guó)產(chǎn)車企相應(yīng)國(guó)家號(hào)召發(fā)展新能源車的負(fù)責(zé)態(tài)度也是不公平的。中央的鼓勵(lì)新能源車的政策是有明確標(biāo)準(zhǔn)范圍的。我們應(yīng)該飽含感情的多給自主品牌些照顧，這樣才能利國(guó)利民，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型，同時(shí)惠及百姓購(gòu)車需求。

從隨后的特斯拉的走勢(shì)可以印證我們的前期擔(dān)憂。特斯拉的主要銷量是在限購(gòu)城市，而且隨著北京的15年的9月3日的抗日閱兵后，電動(dòng)車不限行的優(yōu)勢(shì)被更多消費(fèi)者認(rèn)可，形成限購(gòu)城市買特斯拉的浪潮，北京的16年1-5月的特斯拉銷量占到全國(guó)銷量的49%。隨后隨著比亞迪、北汽新能源等國(guó)內(nèi)新能源車的崛起，北京市場(chǎng)的新能源逐步回歸國(guó)產(chǎn)車的主力陣地。但上海和深圳等地的購(gòu)買需求扔強(qiáng)，導(dǎo)致限購(gòu)城市的特斯拉銷量基本保持在全國(guó)銷量的80%左右。

目前不確定特斯拉3的推出后，是否打開(kāi)低價(jià)豪車的競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)空間，形成中國(guó)的非限購(gòu)城市的新突破。而特斯拉的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)在國(guó)產(chǎn)化后會(huì)帶來(lái)巨大的產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)。

6、國(guó)內(nèi)車企發(fā)展新能源不能猶豫觀望

近日工信部公布雙積分政策的政策征詢意見(jiàn)，個(gè)別人對(duì)此政策推遲和調(diào)整仍有一些幻想。我們認(rèn)為雙積分政策是企業(yè)發(fā)展的前進(jìn)號(hào)令，決不能猶豫觀望，否則就是損失自己的機(jī)會(huì)，被行業(yè)新能源化的洪流所拋棄。無(wú)論是否調(diào)整積分標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)則，未來(lái)幾年企業(yè)大幅提升新能源車的銷量占比是不可改變的趨勢(shì)。企業(yè)對(duì)趨勢(shì)的徘徊和質(zhì)疑必然損失更多的時(shí)間和機(jī)會(huì)。

美國(guó)特斯拉已經(jīng)公布開(kāi)始量產(chǎn)MODEL3的計(jì)劃，而且今年底就想達(dá)到2萬(wàn)臺(tái)，這也是我們的巨大壓力。我們的合資品牌和豪華車的對(duì)手也是相近價(jià)位的特斯拉，如果在中國(guó)市場(chǎng)的豪華車敗給特斯拉，特斯拉是瞄著入門級(jí)豪華車的，國(guó)內(nèi)豪車品牌如果沒(méi)有應(yīng)對(duì)好，讓年輕人認(rèn)為特斯拉也是時(shí)尚的方向，那將是這些豪車的巨大的市場(chǎng)損失。

自主品牌應(yīng)該會(huì)努力學(xué)習(xí)特斯拉的產(chǎn)品，設(shè)定參照學(xué)習(xí)的對(duì)標(biāo)車型，逐步形成中國(guó)市場(chǎng)的自主品牌高端新能源車的突破。特斯拉MODEL3來(lái)的比預(yù)想的稍快，我們也是要加倍努力發(fā)展中國(guó)的自主品牌新能源車。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。