本周馬口鐵現(xiàn)貨價(jià)格小幅下調(diào)運(yùn)行。原料端期貨盤面窄幅震蕩運(yùn)行，現(xiàn)貨表現(xiàn)平淡，弱于期貨波動(dòng)。預(yù)計(jì)下周馬口鐵價(jià)格或以穩(wěn)中偏弱運(yùn)行為主。

一、國外產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

1.日本最大的長流程鋼企新日鐵（Nippon Steel）的一位公司官員6月17日證實(shí)，鑒于成本上升及基板供應(yīng)緊張，該公司已決定對7月份國內(nèi)銷售的鍍錫板資源提價(jià)1.5萬日元/噸（約合136美元/噸）。這位官員補(bǔ)充說，此次價(jià)格調(diào)整適用于包括罐頭企業(yè)在內(nèi)的所有國內(nèi)客戶，資源交付期為8至9月。據(jù) Global了解，這是自2019年10月新日鐵鍍錫板上調(diào)1萬日元/噸以來，該公司近20個(gè)月內(nèi)首次上調(diào)該鋼種的表列價(jià)格。“本次新日鐵鍍錫板的漲價(jià)幅度比我們預(yù)期的要小，”一位駐東京的貿(mào)易商評(píng)論道，“自2019年10月新日鐵上次調(diào)漲鍍錫板價(jià)格以來，現(xiàn)貨市場上的冷軋薄板價(jià)格已累計(jì)上漲了約3.5萬日元/噸，是此次新日鐵鍍錫板漲價(jià)幅度的兩倍多，這樣看來鍍錫板的漲幅明顯落后了。”

2.獲悉，Tosyali Demir Celik公司投資250萬美元在土耳其新建一熱軋板卷廠，近期獲得土耳其環(huán)境與城市化部批準(zhǔn)，目前正在施工。該廠產(chǎn)能為350萬噸/年，計(jì)劃將先用廢鋼煉鐵，之后再使用鐵礦石進(jìn)行生產(chǎn)。預(yù)計(jì)投資將在獲批后加速。

據(jù)悉，該公司此前已經(jīng)向普銳特冶金技術(shù)訂購了兩臺(tái)量子電弧爐，該類電弧爐能夠處理不同成分及質(zhì)量的廢鋼和原料，如HBI和生鐵。同時(shí)對電能需求非常低，從而降低了運(yùn)營成本和二氧化碳排放量。Tosyali Demir Celik隸屬于Tosyali集團(tuán)，該集團(tuán)分別在土耳其奧斯曼尼耶和阿爾及利亞經(jīng)營著鋼鐵廠和DRI熔煉廠，同時(shí)還擁有多家軋材廠，并在板材和焊管市場占有一席之地。隨著新的熱軋卷鋼廠于 2022 年底投產(chǎn)，Tosyali集團(tuán)的年鋼鐵產(chǎn)能將超過 1000 萬噸。

3.根據(jù)調(diào)研，受疫情影響，越南胡志明市確診數(shù)量暴增導(dǎo)致鋼材需求開始減弱。截止6月22日，國內(nèi)各大鋼廠報(bào)牌價(jià)SAE1006熱卷在950-1050美元/噸FOB不等，上周周初報(bào)至越南CFR價(jià)格在1000美元/噸左右，至周末降至940美元/噸。雖然降幅巨大但實(shí)際簽單情況并不順利，大部分越南買家出價(jià)在920-930美元/噸左右，但受疫情影響，越南國內(nèi)終端企業(yè)需求減弱，短期內(nèi)即使價(jià)格下跌也很難成單。

4.5月份韓國不銹鋼冷軋產(chǎn)品進(jìn)口增加，出口減少。5月不銹鋼冷軋寬鋼帶進(jìn)口量39480噸，環(huán)比增長71.8%，冷軋不銹鋼進(jìn)口平均單價(jià)環(huán)比上漲131美元。

在進(jìn)口不銹鋼冷軋產(chǎn)品中，中國產(chǎn)品以35798噸占總量的90.7%。印尼產(chǎn)進(jìn)口已完全消失。臺(tái)灣進(jìn)口1628噸，占4.1%。中國產(chǎn)品的激增，可能是因?yàn)橛∧岙a(chǎn)熱軋產(chǎn)品在中國冷軋和加工后進(jìn)入韓國。

5月份不銹鋼冷軋寬鋼帶出口量為36633噸，環(huán)比增長5.8%。其中，出口東南亞7255噸，占不銹鋼冷軋產(chǎn)品出口總量的19.8%；出口歐洲13584噸，占總量的37.1%；出口日本7763噸，占總量的21.2%。出口印度1870噸，占總量的5.1%。

5.2021年6月11日，WTO保障措施委員會(huì)發(fā)布?xì)W盟代表團(tuán)向其提交的保障措施通報(bào)。歐盟委員會(huì)發(fā)布公告稱，對進(jìn)口鋼鐵產(chǎn)品（Certain Steel Products）作出保障措施日落復(fù)審終裁，自2021年7月1日起對繼續(xù)對涉案產(chǎn)品以配額形式實(shí)施為期三年的保障措施，即對配額外進(jìn)口鋼鐵產(chǎn)品征收25%的保障措施稅，每年配額量增加3%。該措施有效期至2024年6月30日終止。

6.另外，歐委會(huì)將于7月份公布設(shè)立碳邊界調(diào)節(jié)機(jī)制（CBAM）的立法草案。這將是歐盟對進(jìn)口鋼鐵產(chǎn)品征收“碳關(guān)稅”進(jìn)入立法程序的重要節(jié)點(diǎn)。預(yù)計(jì)歐盟將在2022年完成立法，從2023年開始實(shí)施相關(guān)措施。據(jù)分析，該政策的本質(zhì)仍是貿(mào)易限制，一定程度上會(huì)增加境外商家出口鋼材至歐盟的成本，或?qū)⒊蔀槿蜾撹F貿(mào)易規(guī)則的新熱點(diǎn)。

7.25日，拜登和參議院兩黨小組達(dá)成規(guī)模大約為1萬億美元的基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)議。

8.交通運(yùn)輸部：在中國大陸的主要航線上，今年1-5月各主要班輪公司投入的艙位數(shù)大幅增長，其中北美航線運(yùn)力達(dá)到551萬TEU（標(biāo)箱），較2020年、2019年同期分別增長65%和27%，空箱短缺情況得到有效緩解。

二、國內(nèi)宏觀動(dòng)態(tài)

1.24日，人民幣對美元匯率中間價(jià)報(bào)6.4824元，貶值203點(diǎn)，為連續(xù)第八日貶值，累計(jì)貶值968點(diǎn)。與6月初高點(diǎn)相比，累計(jì)貶值1252點(diǎn)。

2.財(cái)政部數(shù)據(jù)顯示，1-5月，國有企業(yè)利潤總額17939.3億元，同比增長1.7倍，兩年平均增長13.5%。

3.近日，國家發(fā)展改革委價(jià)格司與市場監(jiān)管總局價(jià)監(jiān)競爭局派出多個(gè)聯(lián)合工作組，赴有關(guān)省市就大宗商品保供穩(wěn)價(jià)問題進(jìn)行調(diào)查。工作組將詳細(xì)了解有關(guān)企業(yè)參與大宗商品期現(xiàn)貨市場交易情況。

4.美國財(cái)長耶倫表示，到年底美國的通脹率將低于5%；美國可能在8月達(dá)到債務(wù)違約點(diǎn)。

5.據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月23日，山西地區(qū)累計(jì)停產(chǎn)煤礦128座，涉及停產(chǎn)產(chǎn)能18555萬噸，占山西煤礦總產(chǎn)能的23%。停產(chǎn)煤礦主要以焦煤礦為主，平均停產(chǎn)時(shí)間約12天，若按照滿產(chǎn)情況測算，影響原煤產(chǎn)量約610萬噸，影響精煤產(chǎn)量約390萬噸。

6.國家物資儲(chǔ)備調(diào)節(jié)中心將于7月5-6日投放國家儲(chǔ)備銅2萬噸，鋁5萬噸，鋅3萬噸。

7.6月18日，李克強(qiáng)主持召開國務(wù)院常務(wù)會(huì)議，會(huì)議指出，今年要繼續(xù)引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)減費(fèi)，幫助小微企業(yè)、個(gè)體工商戶降成本，減輕上游大宗商品漲價(jià)傳導(dǎo)壓力。

8.國家衛(wèi)健委通報(bào)，截至2021年6月19日，31個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)累計(jì)報(bào)告接種新冠病毒疫苗已超10億劑次。

二、下游行業(yè)動(dòng)態(tài)

1.據(jù)中國寶武官網(wǎng)，6月24日，《印尼巴哈多比鎳鐵建設(shè)與運(yùn)營項(xiàng)目合作框架協(xié)議(PCFA)》在上海、印尼雅加達(dá)同步簽署。中國寶武太鋼集團(tuán)、淡水河谷印尼公司和鑫?？萍紝y手建設(shè)和運(yùn)營位于印尼中蘇拉威西省莫羅瓦利縣的鎳鐵項(xiàng)目。中國寶武旗下A股上市公司有寶鋼股份、八一鋼鐵、寶信軟件、韶鋼松山、寶鋼包裝、馬鋼股份。

2.斯萊克(300382)宣布，近日，公司與Hanil Can Company, Ltd(簡稱“Hanil Company”)簽署了《意向書》，根據(jù)約定，Hanil Company將向公司采購2片罐易拉罐產(chǎn)品的整套生產(chǎn)線設(shè)備以及相應(yīng)的設(shè)備安裝調(diào)試服務(wù)，總金額預(yù)計(jì)為3.4億元人民幣左右。據(jù)了解，Hanil Company是韓國最大的金屬包裝供應(yīng)商，成立于1968年，主要生產(chǎn)易拉罐、易拉蓋、PET等包裝產(chǎn)品。目前在韓國有3個(gè)生產(chǎn)基地，市場占有率達(dá)到50%以上。2020年銷售額約為3482.12億韓元。

3.豪能科技近口發(fā)布公告公司控股孫公司豪能(香港)有限公司與中糧包裝控股有限公司控股孫公司中糧包裝有限公司擬通過增資公司的參股公司貝納包裝香港有限公司對其子公司川納包裝比利時(shí)有限公司進(jìn)行同比例增資雙方合計(jì)增資5900萬港幣，折合人民幣約4900萬，豪能(香港)有限公司占股貝納包裝香港有限公司49%具體金額以交易時(shí)匯率為準(zhǔn)。目標(biāo)為擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模。

四、鋼廠、設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)動(dòng)態(tài)

1.邯邢帶鋼會(huì)議6月結(jié)算價(jià)：1、SPHC 5500元，2、熱卷普碳（1010系列）5490元，3、中寬帶結(jié)算5400元,4、窄帶結(jié)算5330元。

邯邢帶鋼會(huì)議7月指導(dǎo)價(jià)：1、窄帶5600元，2、中寬帶5600元，3、熱卷普碳（1010系列）5700元，4、SPHC 5700元，5、下月承兌大行90元，小行100元。

2.中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2021年6月中旬，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)共生產(chǎn)粗鋼2395.38萬噸，生鐵2066.11萬噸，鋼材2284.76萬噸。

3. 邯鄲對鋼鐵行業(yè)加強(qiáng)管控，管控時(shí)間為6月19日18:00至6月30日24:00。其中峰峰礦區(qū)、武安市、永年區(qū)、涉縣四個(gè)縣(市、區(qū))所有燒結(jié)機(jī)在現(xiàn)有管控措施基礎(chǔ)上生產(chǎn)負(fù)荷再減30%。所有鋼鐵企業(yè)一座高爐燜爐，如為單高爐企業(yè)無法燜爐，在原管控措施基礎(chǔ)上燒結(jié)機(jī)生產(chǎn)負(fù)荷再減10%。

4.唐山部分軋鋼廠接到通知，6月24日至6月29月日零時(shí)執(zhí)行二級(jí)響應(yīng)，6月29日零時(shí)至7月1日18時(shí)參照紅色預(yù)警執(zhí)行，跟蹤了解，軋鋼廠絕大多數(shù)將持續(xù)限產(chǎn)至7月1日。24日唐山地區(qū)新增檢修高爐12座，檢修容積共計(jì)13490m³，個(gè)別鋼廠鐵水減量，日均影響鐵水量合計(jì)約4.15萬噸，產(chǎn)能利用率約53.05%，較23日下降8.58%。據(jù)了解部分鋼企在近幾日仍有高爐檢修計(jì)劃，屆時(shí)產(chǎn)能利用率進(jìn)一步下降。針對6月29日-7月1日期間紅色預(yù)警要求，除完成超低排放指標(biāo)的企業(yè)全部燜爐，目前唐山大部分鋼企均在積極籌備高爐停產(chǎn)的前期準(zhǔn)備。

5.2021年5月，我國出口鋼鐵板材354萬噸，同比增長43.6%；1-5月累計(jì)出口2025萬噸，同比增長31.7%。

6.6月18日，鞍鋼股份發(fā)布中報(bào)預(yù)告，公司預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤達(dá)48億元，較上年同期的5億元同比提升860%。這相當(dāng)于，該公司二季度單季度凈利潤達(dá)32.8億元，較一季度15.2億元的凈利潤實(shí)現(xiàn)翻倍增長，超越“去產(chǎn)能”中后期的2018年三季度24.15億元峰值。而其中90%以上收入來自熱軋、冷軋等板材產(chǎn)品。

五、國內(nèi)價(jià)格走勢