10日國產(chǎn)礦價格持穩(wěn)。進(jìn)口鐵礦石市場小幅上漲。生鐵市場報價穩(wěn)中漲20-50元/噸，交投部分區(qū)域較好，整體呈分化走勢。廢鋼市場偏強(qiáng)運(yùn)行。廢不銹鋼價格較昨日持平。鋼坯市場小幅上行。煤焦方面，噴吹煤價格偏強(qiáng)運(yùn)行；動力煤市場較穩(wěn)運(yùn)行；煉焦煤市場暫穩(wěn)運(yùn)行；進(jìn)口煤炭市場整體持穩(wěn)運(yùn)行；焦炭市場強(qiáng)勢運(yùn)行，主流焦企開啟第七輪50元/噸提漲。鐵合金方面，港口錳礦現(xiàn)貨價格走穩(wěn)；硅鐵盤整；金屬硅市場持穩(wěn)運(yùn)行；硅錳盤整；錳鐵市場維穩(wěn)運(yùn)行；電解錳市場弱穩(wěn)運(yùn)行；高碳鉻鐵價格平穩(wěn)運(yùn)行；鉬鐵現(xiàn)貨價格持穩(wěn)；釩合金市場持續(xù)下跌。

【國產(chǎn)礦】11月10日國產(chǎn)礦價格持穩(wěn)。具體看來：華北——唐山66%干基含稅現(xiàn)金出廠945元/噸，遷西66%干基含稅現(xiàn)金出973元/噸，遷安66%干基含稅現(xiàn)金出廠958元/噸；遵化66%干基含稅現(xiàn)金出廠940元/噸；寬城65%干基含稅現(xiàn)金出廠870元/噸；灤平63.5%釩鈦粉干基含稅現(xiàn)金出廠856元/噸；沙河64%（堿）濕基不含稅現(xiàn)匯出廠價827元/噸；武安64%（堿）濕基不含稅現(xiàn)匯出廠819元/噸；代縣65%濕基不含稅現(xiàn)匯出廠750元/噸；繁峙65%濕基不含稅現(xiàn)匯出廠780元/噸；黎城66%干基含稅現(xiàn)匯價1140元/噸。東北—遼寧建平66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠730元/噸，朝陽66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠720元/噸，北票66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠725元/噸，鞍山65%濕基稅前現(xiàn)匯出廠價785元/噸，遼陽66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠750元/噸，本溪65%濕基稅前現(xiàn)匯出廠價740元/噸，吉林通化66%干基含稅現(xiàn)匯出廠價923元/噸。華東—山東淄博66%干基含稅承兌出廠1035元/噸；萊蕪64%干基不含稅承兌出廠910元/噸；泰安65%干基含稅承兌出廠1025元/噸；棗莊65%干基含稅現(xiàn)匯出廠950元/噸；繁昌65%干基含稅現(xiàn)匯出廠1005元/噸；霍邱干基含稅現(xiàn)匯出廠價972元/噸，廬江65%干基含稅現(xiàn)匯出廠價1020元/噸。華南—廣東河源64%干基含稅現(xiàn)金出廠860元/噸。

【進(jìn)口礦】10日進(jìn)口鐵礦石市場小幅上漲。早間沿江鐵礦石市場震蕩上行，貿(mào)易商報價上調(diào)5-10元/噸左右，主流PB粉報價905-910元/噸，較昨日上漲5元/噸，麥克粉報價885-890元/噸，較昨日上漲10元/噸，BRBF報價945元/噸，較昨日上漲5元/噸，議價空間在5-10元/噸，較昨日稍有放寬。早間鋼廠采購情緒不高，買盤較低。午后礦價逐漸穩(wěn)定在高位，有不少鋼廠詢盤PB粉895-900元/噸，貿(mào)易商基本挺價在900元/噸。截止發(fā)稿，有PB粉900元/噸成交，較昨日成交價上漲10元/噸。早間天津鐵礦石市場價格開市后礦價小幅上漲，貿(mào)易商早間報價積極性仍較高，報價較上一工作日持穩(wěn)，早間天津港PB粉報價885-890元/噸，PB塊報價910元/噸，金步巴報價850元/噸，議價空間在5-10元/噸，上午暫無成交。午后礦價持穩(wěn)，部分貿(mào)易商隨行就市。鋼廠方面還盤較少，多以觀望為主，截止發(fā)稿前，天津地區(qū)成交紐曼篩后塊900元/噸，巴粗885元/噸，PB粉885元/噸。

【生鐵】10日生鐵市場報價穩(wěn)中漲20-50元/噸，交投部分區(qū)域較好，整體呈分化走勢。煉鋼生鐵方面：山東地區(qū)價格3080-3230元/噸左右現(xiàn)款價格；山西地區(qū)價格在3100-3140元/噸左右現(xiàn)款價格；新疆地區(qū)報價基本在2720元/噸現(xiàn)款價格；烏海地區(qū)價格基本在2750元/噸現(xiàn)款價格；東北地區(qū)價格基本在2990-3150元/噸現(xiàn)款價格；云南地區(qū)價格在2850元/噸現(xiàn)款價格；徐州地區(qū)價格基本在3130元/噸現(xiàn)款價格。鑄造生鐵：臨沂地區(qū)價格3350元/噸左右；翼城地區(qū)報價在3400元/噸左右；武安地區(qū)報價在3430元/噸左右；威海地區(qū)3550元/噸；遼陽地區(qū)價格在3150元/噸左右；云南地區(qū)價格在3440元/噸左右；徐州地區(qū)價格在3320元/噸左右；新疆地區(qū)價格在2870元/噸左右。預(yù)計明日市場將盤整運(yùn)行。

【普碳廢鋼】10日全國廢鋼市場偏強(qiáng)運(yùn)行。廢鋼目前全國市場報價：江蘇地區(qū)重廢現(xiàn)金價在2520-2560元/噸；山東地區(qū)重廢現(xiàn)金價在2470-2530元/噸。浙江市場重廢現(xiàn)金價在2440-2480元/噸。華南地區(qū)重廢現(xiàn)金價2590-2630元/噸。福建市場重廢現(xiàn)金價成交價2530元/噸。江西地區(qū)重廢現(xiàn)金價2320-2400元/噸。湖南地區(qū)重廢現(xiàn)金價在2250~2310元/噸。湖北地區(qū)重廢現(xiàn)金價基本在2380-2440元/噸。山西地區(qū)重廢現(xiàn)金價在2480-2510元/噸。河北地區(qū)重廢現(xiàn)金價在2630-2680元/噸。遼寧重廢現(xiàn)金價2560-2600元/噸。西北地區(qū)主流鋼廠重廢現(xiàn)金價2340-2440元/噸。西南地區(qū)主流鋼廠重廢現(xiàn)金價2440元/噸。若無標(biāo)注，以上均為市場不含稅現(xiàn)金價.

【廢不銹鋼】11月10日全國主流地區(qū)廢不銹鋼報價：華南304一級料10000-10100元/噸，201統(tǒng)料3400-3500元/噸，430有膜料3150-3250元/噸；華東304一級料9500-10000元/噸；華北304一級料9400-9600元/噸，201統(tǒng)料3050-3250元/噸，以上報價均為現(xiàn)金價。11月10日，戴南地區(qū)鋼廠304一級料采購價9600元/噸，較昨日持平，貿(mào)易商情緒低迷，以觀望為主，操作謹(jǐn)慎，成交冷清。

【普碳坯】10日全國鋼坯市場小幅上行。唐山地區(qū)、山西、山東地區(qū)均上調(diào)10元/噸，江蘇地區(qū)上調(diào)20元/噸。今日早盤昌黎地區(qū)上調(diào)10元/噸報3580元/噸，鋼坯整體成交一般，下游成品材價格穩(wěn)中上行，具體成交如下：唐山145帶鋼較昨上調(diào)10元/噸，主流廠家報3970元/噸，市場成交一般，交投謹(jǐn)慎；唐山355帶鋼低位高靠10元/噸，現(xiàn)貨主流3980-3990元/噸，瑞豐4000-4010元/噸，現(xiàn)貨較期貨高40元/噸，成交一般。唐山型鋼價格持穩(wěn)，現(xiàn)鋼廠主流報價工字鋼3880元/噸，角鋼3890-3910元/噸，槽鋼3870-3890元/噸，早盤原料方坯價格上調(diào)，型材維穩(wěn)。市場交投情緒弱，整體出貨顯清淡。唐山建筑鋼材市場價格主流漲20元/噸，現(xiàn)三級大螺紋3840元/噸，三級小螺紋4350元/噸，盤螺4190元/噸。唐山腳手架管主流鋼廠出廠價格較昨漲10元/噸，報4120-4170元/噸，現(xiàn)金含稅，成交一般。唐山開平板市場價格上調(diào)20元/噸，1500寬普開平板唐鋼4040元/噸，燕鋼/安豐4030元/噸，錳開平4180-4190元/噸。唐山中厚板市場價格上調(diào)10元/噸，14-22mm普板報3880元/噸，低合金板4080-4090元/噸。唐山廢鋼市場主穩(wěn)：重A2750-2830元/噸，一級破碎料2650-2660元/噸，鋼筋壓塊2700-2760元/噸，鋼板料2770-2810元/噸，模具鋼2770-2820元/噸，鋼坯頭2830-2850元/噸，鋼筋頭2830-2910元/噸，剪切料2460-2480元/噸，馬蹄鐵2730-2760，不含稅。唐山鋼坯直發(fā)一般，倉儲現(xiàn)貨主流報3640元/噸左右含稅出庫謹(jǐn)慎成交。下游成品價格穩(wěn)中趨高調(diào)整，整體成交較昨放緩。今日山東鋼坯出廠較昨上調(diào)10元/噸，Q235方坯報3700元/噸，資源偏緊；山西普方坯出廠較昨上調(diào)10元/噸報3580元/噸，資源少，鋼廠挺價意愿強(qiáng)。今日江蘇鋼坯現(xiàn)貨價格漲20元/噸，徐州3710元/噸左右，江陰（進(jìn)口資源)3670元/噸左右，溧陽（進(jìn)口資源)3690元/噸左右。

【噴吹煤】10日國內(nèi)噴吹煤價格偏強(qiáng)運(yùn)行，部分大礦長協(xié)價格計劃上調(diào)40元/噸，礦上安全檢查力度增加，部分煤礦供應(yīng)量較前期有所減少，市場看漲情緒較強(qiáng)；下游鋼廠高爐開工依舊高位，噴吹采購需求較為良好。預(yù)計短期噴吹價格維持穩(wěn)中偏強(qiáng)狀態(tài)。港口方面，日照港噴吹煤價格暫時穩(wěn)定；進(jìn)口噴吹煤價格有所上漲，俄羅斯噴吹煤價格上調(diào)5美元/噸，澳大利亞無煙噴吹價格上調(diào)1美元/噸，成交情況一般。全國主要城市噴吹煤價格如下：山西陽泉無煙噴吹Q7200，A11，S1.2長協(xié)價格報700元/噸；晉城無煙噴吹Q7000，A12，S0.5報990元/噸，長治瘦煤噴吹煤Q6300，A11，S＜0.5公路價報970元/噸；河南永城無煙噴吹煤Q7000，A11，S0.5報955元/噸，焦作無煙噴吹煤Q6800，A11，S0.5報900元/噸；安徽宿州噴吹煤Q6800，A10.5，S0.4報905元/噸；寧夏石嘴山無煙噴吹煤雙12出廠報670元/噸；貴州六盤水無煙噴吹煤Q6500，A12，S0.8報930元/噸，以上價格均為車板含稅價。港口噴吹煤參考價格如下：日照港無煙噴雙11港口平倉價870元/噸。鋼廠噴吹煤采購價參考價格如下：首鋼地方無煙噴吹煤到廠含稅價745元/噸；唐鋼無煙噴吹煤到廠含稅價740元/噸；邢鋼無煙噴吹煤到廠含稅價750元/噸；沙鋼無煙噴吹煤到廠含稅價830元/噸；日鋼無煙噴吹煤到廠含稅價900元/噸；昆鋼無煙噴吹煤干基到廠含稅價1070元/噸。進(jìn)口噴吹煤參考價格如下：俄羅斯無煙噴吹煤A10.5,V8.5CIF報94美元/噸；澳大利亞無煙噴吹煤A10.5，V14-17報CFR不含稅86.5美元/噸。

【動力煤】10日國內(nèi)動力煤市場較穩(wěn)運(yùn)行。產(chǎn)地方面，陜西榆林地區(qū)銷售情況良好，目前產(chǎn)地煤礦安全檢查頻繁，下游剛需拉運(yùn)積極，煤價小幅上調(diào)5-10元/噸；山西地區(qū)優(yōu)質(zhì)低硫煤貨源緊缺，大礦基本以站臺和長些調(diào)度為主，煤價較堅挺；內(nèi)蒙古鄂爾多斯地區(qū)保供增量效應(yīng)已不明顯，部分礦區(qū)煤管票短缺暫停生產(chǎn)，再產(chǎn)礦剩余額度有限，礦區(qū)調(diào)運(yùn)維持穩(wěn)定，煤價穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行。港口方面，當(dāng)前北港庫存小幅回升，鐵路調(diào)入量不穩(wěn)定，加之港口優(yōu)質(zhì)貨源緊張，市場基本偏謹(jǐn)慎觀望為主，現(xiàn)主流報價略有松動，實(shí)際高價成交有限。預(yù)計明日國內(nèi)動力煤價格偏穩(wěn)運(yùn)行。秦皇島港動力煤價格小幅波動，現(xiàn)5500大卡報618元/噸，5000大卡報565元/噸，4500大卡報499元/噸；廣州港內(nèi)貿(mào)市場動力煤價格趨穩(wěn)，現(xiàn)內(nèi)貿(mào)煤Q5500報680元/噸，Q5000報635元/噸，外貿(mào)市場動力煤價格持穩(wěn)，外貿(mào)印尼煤Q3800報415元/噸，防城港動力煤價格暫穩(wěn)，澳煤5500大卡報655元/噸。山西大同地區(qū)動力煤市場價格持續(xù)堅挺，現(xiàn)Q5500坑口含稅價430元/噸；內(nèi)蒙古鄂爾多斯地區(qū)動力煤價格支撐有力，現(xiàn)Q5500坑口含稅價380元/噸；陜西榆林地區(qū)動力煤價格穩(wěn)中小漲，現(xiàn)面煤Q6100S0.5坑口含稅價495元/噸。

【煉焦煤】10日國內(nèi)煉焦煤市場暫穩(wěn)運(yùn)行。山西臨汾安澤及古縣低硫原煤和精煤供應(yīng)偏緊缺，煤企報價堅挺，其中精煤較8月份低點(diǎn)累計上調(diào)180-200元/噸，因前期簽單量大，新價格簽單相對少量，鄉(xiāng)寧地區(qū)瘦煤產(chǎn)量較前期有所下滑，煤企多已上調(diào)30-50元/噸；長治地區(qū)貧瘦煤、低硫主焦出貨順暢，下游多鎖單鎖量，煤企執(zhí)行前期合同為主；晉中地區(qū)大礦肥煤及中硫主焦報價持穩(wěn)，月初已完成不同幅度的上漲。下游方面，山西、山東等地焦企開始第七輪焦炭提漲50元/噸，市場看漲情緒較強(qiáng)，短期焦價偏強(qiáng)運(yùn)行，需關(guān)注后期山西焦企產(chǎn)能退出及鋼材走勢情況。綜上，預(yù)計煉焦煤市場延續(xù)穩(wěn)中偏強(qiáng)態(tài)勢運(yùn)行。10日MyCCpic煉焦煤國產(chǎn)現(xiàn)貨綜合指數(shù)1019.2，較上一工作日持平。11月均價1013.3。各品種煉焦煤價格指數(shù)如下：低硫（S0.6）主焦煤1394.4（-），中硫（S1.3）主焦煤1016.7（-），高硫（S2.0）主焦煤906.7（-），高硫（S1.8）肥煤965.0（-），1/3焦煤（S1.2）993.8（-），瘦煤（S0.4）1120.0（-），氣煤（S0.8）960.0（-）。國內(nèi)主流煉焦煤價格參考行情如下：1.華北地區(qū)：山西呂梁主焦煤S2.5，G85報890元/噸。山西柳林主焦煤S0.8，G85報1320元/噸，S1.3，G73報1030元/噸。2.華中地區(qū)：河南平頂山主焦煤主流品種車板價1450元/噸，1/3焦煤車板價1340元/噸。3.華東地區(qū)：徐州1/3焦煤A9，S0.8報974元/噸，主焦煤A<10，S<1.2報1200元/噸，均為到廠含稅價。山東棗莊地區(qū)1/3焦煤1010元/噸，肥煤1290元/噸，均出礦含稅價。安徽淮北主焦煤S0.5報1450元/噸，1/3焦煤S0.3報1270元/噸，均車板含稅。4.西南地區(qū)：水鋼采購水城A10，S<0.8報1440元/噸，1/3焦煤盤縣A10，S<0.8報1370元/噸，均到廠含稅價。云南玉溪主焦A15，S0.7報1000元/噸，主焦A15，S0.4報1020元/噸，均到廠含稅價。云南昆明主焦煤報1300元/噸，1/3焦煤報1280元/噸，均A10.5到廠含稅。

【進(jìn)口煤炭】10日進(jìn)口煤炭市場整體持穩(wěn)運(yùn)行，進(jìn)口焦煤整體價格呈現(xiàn)暫穩(wěn)態(tài)勢，進(jìn)口加拿大美國焦煤價格上行趨勢明顯，進(jìn)口俄羅斯噴吹煤市場高位暫穩(wěn)；進(jìn)口動力煤方面，全國額度用盡，市場采購意向低，進(jìn)口印尼煤和澳洲煤價格暫穩(wěn)。進(jìn)口焦煤方面：進(jìn)口煉焦煤市場詢報盤市場冷清，終端轉(zhuǎn)向國內(nèi)焦煤市場或其他國家市場，市場需求刺激下進(jìn)口焦煤價格整體暫穩(wěn)。價格方面，目前澳洲進(jìn)口焦煤一類煤報價118.5美元，二類煤報價在109美元；港口已通關(guān)進(jìn)口焦煤現(xiàn)貨資源緊俏，港口錨地等待船只不減且進(jìn)口澳洲煤船無法靠港，河北區(qū)域港口大多進(jìn)口焦煤船從6月起無法卸貨錨地等待中，目前超400萬噸錨地進(jìn)口焦煤船。進(jìn)口蒙煤方面，進(jìn)口蒙煤整體成交價暫穩(wěn)，甘其毛都口岸蒙5原煤報840；蒙5單一洗選精煤場地含稅自提價1050，河北遷安沙河驛價格1410元。進(jìn)口加拿大焦煤報價CFR146美元/噸，市場整體詢盤熱度高；進(jìn)口俄羅斯K10報CFR122美元/噸穩(wěn)。進(jìn)口無煙噴吹煤方面：澳洲噴吹亞洲和國際市場詢報盤較多，俄羅斯噴吹煤穩(wěn)中看漲情緒高，詢報盤數(shù)量較高，國內(nèi)噴吹煤價格高漲市場需求高，12月船期報價高位暫穩(wěn)。目前俄羅斯無煙噴A12V12S0.8CFR93-95美元/噸左右，澳洲噴吹報A9.5，V11-13，S0.5，HGI85報價CFR84-86.5美元。進(jìn)口動力煤方面，受年底進(jìn)口額度用盡，近期終端進(jìn)口煤需求減少，印尼煤市場價格高位盤整，11月船期印尼煤Q3800FOB價報29.5美元/噸，澳煤因價格優(yōu)勢國際市場詢報盤活躍度高，外礦報價稍有抬頭，現(xiàn)12月船期澳煤Q5500FOB價報39-40美元/噸。而華南地區(qū)進(jìn)口煤資源延續(xù)偏緊，多為電廠和水泥廠終端貨源，價格略有上行，市場活躍度一般。

【焦炭】10日焦炭市場強(qiáng)勢運(yùn)行，主流焦企開啟第七輪50元/噸提漲。焦企仍維持高位開工，出貨情況較好，暫無庫存壓力，對后市多持樂觀心態(tài)，看漲情緒強(qiáng)烈。需求端鋼廠高爐開工率稍受影響，目前仍處高位水平，部分鋼廠焦炭庫存有回升跡象。港口現(xiàn)貨偏強(qiáng)運(yùn)行，交投氛圍尚可，港口可售資源較少，且市場交投氛圍偏好，部分貿(mào)易商有提漲意向。綜合來看，鋼廠對焦炭需求較為穩(wěn)定，部分低庫存鋼廠對焦炭采購積極，且在焦企去產(chǎn)能政策和環(huán)保因素的影響下，焦炭供應(yīng)偏緊局面暫未改變，預(yù)計短期內(nèi)焦炭市場仍將偏強(qiáng)運(yùn)行。10日MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價格指數(shù)報2062.8較上一工作日增0.9，11月均價2049.7。各區(qū)域價格指數(shù)如下：東北2025.1（-），華北2042.6（-）；華東2178.7（+6.3），華中2138.7（-）；西北1958.7（-），西南2002.1（-）。國內(nèi)主流焦炭現(xiàn)貨價格參考行情如下：山西地區(qū)焦炭市場準(zhǔn)一級冶金焦報1950-2080元/噸，一級焦報2100-2230元/噸，以上均為出廠承兌含稅價；唐山準(zhǔn)一級到廠2140-2170元/噸；山東地區(qū)焦炭價格漲后準(zhǔn)一級濕熄報價2130-2170元/噸，準(zhǔn)一干熄報2330-2370元/噸；江蘇徐州準(zhǔn)一級干熄報價2400元/噸，均為出廠現(xiàn)匯含稅；烏海準(zhǔn)一報1980，硫一報2000，二級焦S0.8，CSR60主流報1800，地銷報1850-1880；包頭準(zhǔn)一直發(fā)鋼廠報1930；鄂爾多斯二級焦報1820，一級焦報2000，赤峰地區(qū)二級焦報2050-2100，以上為承兌含稅場地價。

【鐵合金】10日港口錳礦現(xiàn)貨價格走穩(wěn)，成交好轉(zhuǎn)。天津港主流澳塊報35.5元/噸度，南非塊報31.5元/噸度，加蓬塊報32.5元/噸度；欽州港主流澳塊報35.5元/噸度，南非塊報34.5元/噸度，加蓬塊報33.5元/噸度。天津港主流澳塊報36元/噸度，南非塊報31.5元/噸度，加蓬塊報32元/噸度；欽州港主流澳塊報36元/噸度，南非塊報35元/噸度，加蓬塊報34元/噸度。硅鐵盤整，廠家報價堅挺，信心較好，主流72合格塊現(xiàn)款報價5600-5700元/噸出廠，75硅鐵報價5700-5800元/噸。金屬硅市場持穩(wěn)運(yùn)行，周初來市場詢盤較為穩(wěn)定。南方金屬硅廠家目前主要還是為枯水期做準(zhǔn)備，出廠價格堅挺。今日黃埔港553金屬硅價格主要在11700-11800元/噸左右，441金屬硅成交價格居中在12400-12600元/噸上下。硅錳盤整，零售報價試探上調(diào)，可售現(xiàn)貨略偏緊，6517寧夏現(xiàn)金出廠5800-5850，廣西5950-6000。錳鐵市場維穩(wěn)運(yùn)行，65高錳出廠報價5200元/噸，752.0中錳出廠報價7700元/噸，低錳800.7報價8800元/噸。電解錳市場弱穩(wěn)運(yùn)行，目前市場主流報價在10000-10100元/噸左右，供需尚不平衡，市場小幅回調(diào)，有待進(jìn)一步觀望市場。高碳鉻鐵價格平穩(wěn)運(yùn)行，需求一般，市場成交弱行。目前內(nèi)蒙古地區(qū)報價5850-6000元/基噸，四川地區(qū)報價6100-6200元/基噸，湖南地區(qū)報價6100-6200元/基噸，遼寧地區(qū)報價6100-6300元/基噸，陜西地區(qū)報價6000-6200元/基噸，山西地區(qū)報價5900-6000元/基噸，上海地區(qū)報價6250-6300元/基噸（均為現(xiàn)金出廠）。特種合金方面：鉬鐵現(xiàn)貨價格持穩(wěn)，錦州地區(qū)鉬鐵報9.7-9.9萬元/噸，欒川地區(qū)45%鉬精礦含稅報1420-1440元/噸度。釩合金市場持續(xù)下跌，片釩市場報價7.8-8.1萬元/噸，釩鐵8.7-9.1萬元/噸，釩氮合金12.1-12.5萬元/噸。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。