國家發(fā)展改革委關于上海地產(chǎn)（集團）

有限公司發(fā)行公司債券注冊的通知

發(fā)改企業(yè)債券〔2020〕116號

你公司《關于發(fā)行2019年上海地產(chǎn)（集團）有限公司公司債券的請示》（滬地產(chǎn)﹝2019﹞267號）及相關材料收悉。根據(jù)《證券法》《公司法》《企業(yè)債券管理條例》《國務院辦公廳關于貫徹實施修訂后的證券法有關工作的通知》以及我委有關規(guī)范性文件要求，現(xiàn)就有關事項通知如下：

一、同意你公司發(fā)行公司債券200億元，所籌資金130億元用于長江三角洲區(qū)域一體化建設、上海市中心城區(qū)棚戶區(qū)改造、保障性住房等領域符合國家產(chǎn)業(yè)政策的項目，10億元用于向政府出資產(chǎn)業(yè)投資基金出資，60億元用于補充營運資金，募集資金禁止投向負面清單領域。本次債券注冊有效期為24個月，首期發(fā)行應在12個月內(nèi)完成。

二、本次債券發(fā)行應嚴格按照向我委指定的審核機構報送的募集說明書中相關內(nèi)容實施。

三、本次債券通過承銷團成員在銀行間市場以及上海證券交易所向機構投資者發(fā)行。債券上市后，機構投資者、個人投資者均可參與交易。

四、你公司及相關中介機構應當及時依法履行信息披露義務，相關披露信息應當真實、準確、完整，并接受審核機構的督促檢查。

五、本次債券存續(xù)期內(nèi)，你公司和主承銷商應于每年4月30日前，向我委報送上一年度募集資金使用和項目進展情況，以及本年度債券本息兌付資金安排和償付風險排查情況，并由律師事務所對項目的合規(guī)性發(fā)表法律意見。

六、你公司應做好債券資金管理，認真落實償債保障措施，積極配合省級發(fā)展改革委做好存續(xù)期管理工作。如發(fā)生對債券持有人權益有重大影響的事項，應按照法律法規(guī)和我委有關規(guī)定，履行相應程序并及時公告，保障債券持有人的合法權益。

國家發(fā)展改革委

2020年5月28日

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。