國資委、發(fā)改委：支持中央企業(yè)發(fā)起設(shè)立創(chuàng)業(yè)投資基金，重點投早、投小、投長期、投硬科技。對于早期項目，可以適當(dāng)簡化資產(chǎn)評估、盡職調(diào)查程序，授權(quán)投資團隊在一定投資額度內(nèi)自主決策；針對國資創(chuàng)業(yè)投資“不敢投”“不愿投”等問題，健全符合國資央企特點的考核和盡職合規(guī)免責(zé)機制。11月，財新制造業(yè)PMI錄得51.5，高于10月1.2個百分點，為7月以來最高，已連續(xù)兩個月位于擴張區(qū)間。The Block：加密市場11月現(xiàn)貨交易量達(dá)2.7萬億美元，創(chuàng)2021年5月以來新高，是10月交易額（1.14萬億美元）的兩倍多。此外，11月交易平臺比特幣期貨總交易量達(dá)到2.59萬億美元，以太坊期貨達(dá)到1.28萬億美元，均創(chuàng)下2021年5月以來新高。 宏觀經(jīng)濟 1、央行：決定自統(tǒng)計2025年1月數(shù)據(jù)起，啟用新修訂的狹義貨幣（M1）統(tǒng)計口徑。修訂后的M1包括流通中貨幣（M0）、單位活期存款、個人活期存款、非銀行支付機構(gòu)客戶備付金。2、央行行長潘功勝：明年，將繼續(xù)堅持支持性的貨幣政策立場和政策取向，綜合運用多種貨幣政策工具，加大逆周期調(diào)控力度，保持流動性合理充裕，降低企業(yè)和居民綜合融資成本。重點加強對科技創(chuàng)新、綠色金融、消費金融等領(lǐng)域的支持力度。3、上海海關(guān)：前10個月，長三角區(qū)域外貿(mào)進(jìn)出口總值達(dá)13.21萬億元，規(guī)模創(chuàng)歷史新高，同比增長5.3%，占全國進(jìn)出口總值的36.7%。4、香港財政司司長陳茂波：將2024-2025年綜合赤字預(yù)測上調(diào)至1000億港元。2月預(yù)估為481億港元。特區(qū)政府將制定措施，做好財務(wù)安排，以期未來幾年恢復(fù)收支平衡。5、國研中心原副主任張軍擴：當(dāng)前制約經(jīng)濟穩(wěn)定回升的因素，表面看是有效需求不足問題，而深層原因則是結(jié)構(gòu)問題、體制問題和外部環(huán)境問題。宏觀調(diào)控要按照“持續(xù)用力、更加給力”的要求，在加快全面落實已確定的政策舉措的同時，適時推出一批增量政策舉措。6、日本氣象廳：今年秋季（9月-11月）全國平均氣溫較用于進(jìn)行衡量比較的“基準(zhǔn)值”偏高1.97攝氏度，為自1898年有相關(guān)氣象記錄以來的最高紀(jì)錄。 地產(chǎn)動態(tài) 1、澎湃新聞：11月，深圳二手房錄得量達(dá)到8500套，為近46個月來最高。時隔4年，連續(xù)2個月成交超過“繁榮線”水平。二手房成交價穩(wěn)定在“6字頭”，環(huán)比上漲2.1%，為6.43萬元/平方米。2、每經(jīng)網(wǎng)：11月武漢樓市成交繼續(xù)回升。截至11月30日，當(dāng)月武漢新房共計成交16767套，成為今年第二個破萬套的月份，環(huán)比上漲5848套。1-11月總成交達(dá)到78949套。3、廣東省佛山市：對個人住房公積金貸款相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整。“屬于多孩家庭（三孩以上）購買首套自住住房，最高貸款額度上浮10%。”調(diào)整為“屬于二孩以上家庭（二孩均屬于未成年人）購買首套自住住房，最高貸款額度上浮20%。”4、第一財經(jīng)：12月2日，深圳成功出讓一宗巨無霸地塊。該地塊位于后海板塊，宗地總面積38566平方米。由華潤置地和中海組成的聯(lián)合體競得，共計成交總價185.12億元，溢價率超46%，該地塊成交價成功刷新深圳涉宅地塊成交史上總價TOP1位置。 股市盤點 1、周一，上證指數(shù)報3363.98點，上漲1.13%，成交額7095.10億。深證成指報10756.55點，上漲1.36%，成交額10772.04億。創(chuàng)業(yè)板指報2255.50點，上漲1.42%，成交額5059.69億。全市場超4600只個股上漲，逾200股漲?；驖q超10%。兩市成交額1.79萬億，較上個交易日放量784億。盤面上，海南、人形機器人、汽車整車、影視等板塊漲幅居前，銀行等少數(shù)板塊下跌。2、周一，恒生指數(shù)漲0.65%，報19550.29點。恒生科技指數(shù)漲1.2%，報4405.95。國企指數(shù)漲0.9%，報7009.05點。盤面上，蘋果概念、電力設(shè)備、鋰電池、醫(yī)藥外包、汽車、建材水泥等行業(yè)或概念漲幅居前；航空、醫(yī)美、黃金、核電、煤炭、石油等行業(yè)或概念跌幅居前。南向資金凈買入196.54億港元。其中，港股通（滬）凈買入110.58億港元，港股通（深）凈買入85.96億港元。3、截至12月2日，北交所上市公司259家，當(dāng)日無新增。總市值7096.83億元，成交金額389.07億元。4、兩市融資余額：截至11月29日，上交所融資余額報9458.97億元，較前一交易日增加26.43億元；深交所融資余額報8841.05億元，較前一交易日增加28.09億元；兩市合計18300.02億元，較前一交易日增加54.52億元。5、上交所：近日披露了2023年保薦機構(gòu)執(zhí)業(yè)質(zhì)量評價的總體情況。6家保薦機構(gòu)劃分為A類、20家保薦機構(gòu)劃分為B類、8家保薦機構(gòu)劃分為C類，其余69家劃分為N類。3家因2018年保薦上市的公司被實施退市風(fēng)險警示，或者保薦項目發(fā)行人涉嫌欺詐發(fā)行被立案稽查，按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行了風(fēng)險調(diào)整。6、深交所：根據(jù)指數(shù)編制規(guī)則，和深圳證券信息有限公司決定于12月16日對深證成指、創(chuàng)業(yè)板指、深證100等指數(shù)實施樣本股定期調(diào)整。7、上證報：深圳股交“專精特新”專板預(yù)計將于年內(nèi)開板。以“1板3層3平臺5中心9基地”為核心，逐步形成一個政府積極引導(dǎo)、資源匯聚、各方聯(lián)動、良性循環(huán)的深圳區(qū)域性股權(quán)市場新型生態(tài)體系。8、證券日報：企業(yè)赴境外上市持續(xù)升溫。截至12月1日，年內(nèi)已有54家內(nèi)地企業(yè)赴港上市，有53只中概股赴美上市。與此同時，境外上市備案效率不斷提升。年內(nèi)已有139家企業(yè)獲得了備案通知書。9、銀河證券基金研究中心：全市場股票ETF11月資金凈流入565.39億元，環(huán)比增長82.66%。場內(nèi)資金仍在持續(xù)流入中證A500ETF，其他寬基指數(shù)ETF成為“失血”主力。10、石四藥集團：集團的司替戊醇乾混懸劑和依托咪酯中/長鏈脂肪乳注射液兩款藥品已被納入國家醫(yī)保藥品目錄，其中司替戊醇乾混懸劑為集團國內(nèi)獨家品種和通過談判新增目錄品種。11、精工科技：與沙特GIM公司簽署了銷售合同。公司將分期向其提供6條生產(chǎn)線，且買方保證每年向賣方購買3條生產(chǎn)線，總產(chǎn)線數(shù)量應(yīng)不少于18條，總采購金額約為5億美元。12、華勝天成（8連板）：公司與華為主要合作模式為基于項目建設(shè)及運營需求采購華為軟硬件產(chǎn)品。截至9月30日，公司向華為的供貨金額不足1000萬元；公司AI應(yīng)用相關(guān)產(chǎn)品主要為“智能客服”、“智能數(shù)據(jù)助手”等，收入占較小，對公司業(yè)績不構(gòu)成重大影響。13、桂發(fā)祥（7連板）：截至12月2日，公司靜態(tài)市盈率為57.49倍，滾動市盈率為103.27倍，市凈率為3.78倍。公司最新的市盈率、市凈率顯著偏離同行業(yè)水平。14、萬事利（4連板）：公司向特定對象發(fā)行股票項目于10月25日獲得深交所上市審核中心審核通過。截至本公告披露日，該事項正在積極推進(jìn)中，公司將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及時履行信息披露義務(wù)。15、黑芝麻（3連板）：公司未發(fā)現(xiàn)近期公共媒體報道了可能或已經(jīng)對公司股票交易價格產(chǎn)生較大影響的未公開重大信息。目前經(jīng)營情況正常，內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化。16、復(fù)潔環(huán)保：股東深圳忠天創(chuàng)億基金管理有限公司于11月29日收到證監(jiān)會下發(fā)的《立案告知書》。因涉嫌短線交易“復(fù)潔環(huán)保”，證監(jiān)會決定對其立案。17、華菱精工：實際控制人黃業(yè)華家族（黃業(yè)華、馬息萍、黃超）正在籌劃重大事項，該事項可能導(dǎo)致公司實際控制人發(fā)生變更。公司股票將于12月3日上午開市起停牌，預(yù)計停牌時間不超過2個交易日。投融資18、光洋股份：擬建設(shè)年產(chǎn)6000萬套高端新能源汽車及機器人用精密零部件項目，全資子公司黃山光洋傳動科技有限公司為投資建設(shè)主體。項目投資總額預(yù)計為10億元，資金來源為自有資金及自籌資金。19、雷賽智能：擬投資不低于5億元，建設(shè)雷賽智能華南區(qū)域總部及人形機器人核心零部件研發(fā)智造基地項目。20、科創(chuàng)新源：擬以現(xiàn)金方式收購東莞兆科51%的股權(quán)，最終收購比例由各方協(xié)商確定。本次交易完成后，公司將取得對標(biāo)的公司的控制權(quán)。標(biāo)的公司整體估值不超過4.5億元，交易對價不超過2.295億元。21、云南能投：全資子公司大姚云能投新能源開發(fā)有限公司投資建設(shè)老尖山風(fēng)電場擴建項目，項目總裝機容量7.5萬千瓦，總投資4.64億元。項目建成投產(chǎn)后年上網(wǎng)電量約1.81億千瓦時。項目資本金財務(wù)內(nèi)部收益率為8.22%。22、邦彥技術(shù)：擬購買星網(wǎng)信通100%的股份，同時募集配套資金。公司股票自11月25日開市起停牌，于12月3日復(fù)牌。增減持23、長江電力：公司于2023年10月24日公開披露湖北清能投資發(fā)展集團有限公司42.99%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)轉(zhuǎn)讓項目。11月中上旬，已與合格受讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并收到全部轉(zhuǎn)讓價款33.96億元。截至目前，該項目已轉(zhuǎn)讓完畢。24、楚天龍：近日，公司收到溫州一馬出具的《股份減持告知函》，溫州一馬于11月19日-29日減持公司股份461.13萬股，占公司總股本的1.00%，本次股份減持計劃已實施完畢。25、東華能源：公司審議通過《關(guān)于簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的議案》，同意與廣西海川能源有限公司簽署《關(guān)于廣西天盛港務(wù)有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓之協(xié)議書》，將持有的天盛港務(wù)55%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給廣西海川，交易價格為3.08億元。 財富聚焦 1、證券時報：截至三季度末，企業(yè)年金積累基金規(guī)模達(dá)3.52萬億元，較2023年末增逾10%。前三季度累計收益1153.89億元，同比大幅增長187.5%；加權(quán)平均收益率3.56%，同比高出2.11個百分點。2、人民日報：12月2日，醫(yī)保局在江蘇蘇州正式啟動全國醫(yī)保個人賬戶跨省共濟功能。目前，江蘇、河北等9個?。ㄊ校?1個統(tǒng)籌區(qū)，已正式上線醫(yī)保個人賬戶的跨省共濟功能，打破個人賬戶原有地域限制，將其使用范圍進(jìn)一步擴大。 行業(yè)觀察 1、工信部：公開征求對《國家智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2024）》的意見。意見提到，到2026年，制修訂100項以上國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，構(gòu)建適應(yīng)新型工業(yè)化發(fā)展的智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系。2、湖北?。喊l(fā)布《省人民政府辦公廳關(guān)于加快生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》。2027年，全省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入實現(xiàn)倍增，達(dá)到2500億元；培育營業(yè)收入超500億元企業(yè)1家，超100億元企業(yè)3—5家，超50億元企業(yè)8家。3、TrendForce：第三季全球純電動車、插電混合式電動車和氫燃料電池車等新能源車合計銷量達(dá)412.3萬輛，同比增長19.3%。預(yù)估2024全年新能源車銷量為1626萬輛，年增長率為24.8%。4、攜程：自對韓國單方面免簽政策實施以來（11.08-12.02），韓國游客入境游訂單環(huán)比增長約15%，同比增長超150%。其中，上海的韓國入境游客訂單同比增長超180%，環(huán)比增長超40%，是韓國游客最喜歡的中國城市。5、IDC：截至10月，中國打印外設(shè)市場出貨量（不含A3激光）為1104.6萬臺，同比下降13.6%。其中噴墨打印機出貨量579.1萬臺，同比下降13.1%；激光A4打印機出貨量525.4萬臺，同比下降14.2%。用戶消費降級是影響今年出貨量同比大幅下滑的主要原因。6、SNE Research：以裝機量為準(zhǔn)，第三季度韓國三大動力電池制造商全球總市占率為17.2%，從第一季度的25.3%降至第二季度的19.9%后再次下降。其中，LG新能源以11.2%排名第三；三星SDI以3.1%排名第七；SK on以2.9%排名第八。7、群智咨詢：第三季度，全球平板電腦品牌市場出貨量達(dá)到了3770萬臺，同比增長12%。預(yù)計2024年全球平板電腦市場將恢復(fù)增長態(tài)勢，出貨量有望達(dá)到1.4億臺。8、途家民宿：截至12月2日，威海、煙臺、青島、秦皇島、連云港等海濱城市的民宿搜索量已同比翻番，其中威海、煙臺分別同比增長1.5倍和1.3倍，同時坐擁海景和雪景的城市吸引著人們前往探索。9、中物聯(lián)醫(yī)療器械供應(yīng)鏈分會：今年我國醫(yī)療器械工業(yè)市場規(guī)模將突破1.2萬億元，同比增長約2.2%，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)穩(wěn)步增長。10、網(wǎng)信上海：截至12月2日，上海市新增14款已完成備案的生成式人工智能服務(wù)，累計已完成60款生成式人工智能服務(wù)備案。11、乘聯(lián)會崔東樹：10月中國自主車企在海外部分地區(qū)銷量初步統(tǒng)計達(dá)到24.6萬臺，同比增長41%，環(huán)比增4%；1-10月中國海外市場自主品牌銷量216萬臺，同比增長46%，12、央視新聞：我國單管輸氣量最大的天然氣管道—中俄東線天然氣管道12月2日實現(xiàn)全線貫通，年輸氣能力提至380億立方米，達(dá)到最高水平。13、科技日報：德國科學(xué)家研制出一種獨特的拓?fù)涫中跃w，并將其用作水解制氫過程中的催化劑。通過操控該晶體內(nèi)電子自旋，科學(xué)家將水解制氫效率提升了200倍。 公司要聞 1、科創(chuàng)板日報：華為正聯(lián)合中國移動、樂聚機器人開展5.5G網(wǎng)絡(luò)場景下的機器人應(yīng)用，面向B端和C端的多種場景。2、36氪：“微信提現(xiàn)可以免手續(xù)費了”話題近日引發(fā)熱議。對此，騰訊客服確認(rèn)，微信錢包的零錢轉(zhuǎn)入零錢通，只支持轉(zhuǎn)出到零錢，不收服務(wù)費，如果通過銀行卡轉(zhuǎn)入的資金轉(zhuǎn)出到零錢，再通過零錢提現(xiàn)到銀行卡會按照零錢提現(xiàn)規(guī)則收服務(wù)費。3、特斯拉：發(fā)布了其“完全自動駕駛”軟件的最新版本FSDV13.2并完成首批交付，計劃在未來幾周內(nèi)逐步向更多車輛推出該版本，預(yù)計在12月底前大多數(shù)車主將能獲得更新。 環(huán)球視野 1、央視新聞：日本國內(nèi)奶農(nóng)數(shù)量自2005年以來首次跌破1萬戶，為9960戶。超過八成的日本奶農(nóng)表示當(dāng)前的經(jīng)營環(huán)境不好，大約半數(shù)的奶農(nóng)表示正在考慮退出農(nóng)業(yè)界。2、印度：取消對航空煤油、原油、汽油和柴油出口的暴利稅。3、環(huán)球時報：擔(dān)心美國關(guān)稅威脅，阿根廷尋求數(shù)十年來首次向中國出口小麥。中國是全球第三大小麥進(jìn)口國，每年進(jìn)口約1000萬噸，價值 38億美元（2022年）。阿根廷則是谷物的主要出口國之一。4、瑞典：截至12月2日，今年共有9197家有限公司破產(chǎn)，同比增加了24%，比兩年前增加了64%。這是自上世紀(jì)90年代金融危機從銀行業(yè)蔓延到更廣泛經(jīng)濟領(lǐng)域以來從未出現(xiàn)過的數(shù)字。 金融數(shù)據(jù) 國內(nèi)1、新三板：12月2日，合計掛牌6100家公司，當(dāng)日新增1家，成交金額2.48億。三板成指報773.66，漲0.14%，成交額1.43億。2、國內(nèi)商品期貨：截至12月2日下午收盤，多數(shù)收漲，集運歐線漲超8%，蘋果漲超3%，玻璃、氧化鋁、苯乙烯、乙二醇漲超2%，滬錫、瀝青、硅鐵、液化氣、滬鋁、棕櫚油漲超1%；生豬、玉米、燒堿、焦煤跌超1%。3、國債：12月2日，2年期國債期貨主力合約TS2503上行0.11%至102.760；5年期國債期貨主力合約TF2503上行0.29%至105.825；10年期國債期貨主力合約T2503上行0.37%至107.500。10年期國債利率跌3.96BP，至1.98%；10年期國開債利率跌3BP，至2.07%。4、上海國際能源交易中心：12月2日，原油期貨主力合約2501，以530.9元/桶收盤，上漲2.3元，漲幅為0.44%。全部合約成交146672手，持倉量增加1322手至33146手。主力合約成交123475手，持倉量減少29手至17493手。5、央行：12月2日進(jìn)行333億元7天期逆回購操作，操作利率為1.50%，與此前持平。因當(dāng)日有2493億元7天期逆回購到期，實現(xiàn)凈回籠2465億元。6、Shibor：隔夜報1.4140%，上漲9.50個基點。7天報1.5910%，下跌4.00個基點。3個月報1.8250%，下跌2.70個基點。7、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.2706，跌0.5171%，人民幣中間價報7.1865，漲0.0167%。8、上海環(huán)交所：12月2日，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量762742噸，成交額7622.74萬元，收盤價101.79元/噸，跌0.58%。國外9、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)漲0.8%，報38513.02點。韓國KOSPI指數(shù)漲0.17%，報2460.09點。10、美股：道指收跌0.29%，報44782.00點；納指收漲0.97%，報19403.95點；標(biāo)普500收漲0.24%，報6047.15點。11、歐洲：英國富時100收漲0.31%，報8312.89點；德國DAX30收漲1.57%，報19933.62點；法國CAC40收漲0.02%，報7236.89點。12、黃金：COMEX黃金期貨跌0.72%，報2661.8美元/盎司。13、原油：WTI 1月原油期貨收漲0.15%，報68.10美元/桶；布倫特2月原油期貨收跌0.01%，報71.83美元/桶。14、波羅的海干散貨指數(shù)：跌4.14%，至1298點。· 債市迎歷史性時刻！·財經(jīng)頭條App：12月2日，10年期國債上演歷史性時刻，早盤收益率一度跌破2%大關(guān)，上一次觸及此點位是在9月24日，創(chuàng)2002年4月以來新低。在權(quán)益市場波動震蕩的背景下，債券市場再次站在舞臺中央，成為市場最為關(guān)注的明星品種。11月當(dāng)月，10年國債收益率走出13bp的強勢下行波段。從數(shù)據(jù)上觀察，本輪債市的活躍主要是基金和保險資金購買追貨所致，此前活躍的農(nóng)商行由于前段時間受到監(jiān)管警示，最近風(fēng)格不敢太過激進(jìn)。華源證券：近期非銀同業(yè)存款定價規(guī)范調(diào)整對債市存在多重利好。該政策會帶動短端市場利率下行，降低了債券投資加杠桿的成本，同時，非銀同業(yè)活期存款利率下調(diào)及非銀同業(yè)定期存款作為流動性受限資產(chǎn)，將促使現(xiàn)金類產(chǎn)品及固收類理財提升債券投資占比。此外，定價規(guī)范將顯著降低現(xiàn)金類產(chǎn)品收益率，被動提升債基及固收類理財吸引力，規(guī)模增長將增加對債券的配置需求。華西證券：11月債市好于預(yù)期的背后，有兩個線索，首先是央行對于資金面的呵護不容忽視，稅期后央行逆回購延續(xù)大額投放，月末MLF、買斷式逆回購、央行凈買入國債規(guī)模分別達(dá)到9000億元、8000億元、2000億元。其次是買斷式逆回購可能有效緩解了集中發(fā)行的壓力。從定價影響因素來看，地方再融資債年內(nèi)增發(fā)規(guī)模、速度及期限結(jié)構(gòu)是利率上行的三大擾動，而偏弱的信貸數(shù)據(jù)、月末寬松的資金面、一級市場較強的承接力則是利率下行的三大支撐。預(yù)計12月政府債凈發(fā)行約1.1萬億元，環(huán)比回落約7000億元，12月整體供給壓力不大。天風(fēng)證券：12月10年國債有效突破2%的希望或需等到中央經(jīng)濟工作會議公告落地再做判斷，若公告結(jié)果要顯著低于預(yù)期，同時央行不做干預(yù)，10年期國債才會形成穩(wěn)定低于2.0%的區(qū)間表現(xiàn)。此外，在市場中性利率仍低于政策利率的情況下，機構(gòu)行為仍會偏久期策略配置，由于央行致力于構(gòu)建前端市場的利率走廊體系，旨在減少流動性溢價，只有降息至中性利率以下，長端利率才不會跟隨降息下行，10年國債或才能企穩(wěn)回升。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。