第一財經(jīng)：M1連續(xù)4個月為負(fù)，引發(fā)市場關(guān)注。今年以來M2、M1等指標(biāo)增速有所放緩，有相當(dāng)程度上是受金融數(shù)據(jù)擠水分影響，部分虛增的存貸款擠掉后，金融數(shù)據(jù)會出現(xiàn)一定回落。尤其是考慮到前期企業(yè)活期存款中，有一部分通過手工補(bǔ)息獲取了相對高的收益，這些行為規(guī)范后，企業(yè)活期存款出現(xiàn)下降，有些還在逐步向理財轉(zhuǎn)化，這方面的影響會持續(xù)顯現(xiàn)。　　財經(jīng)頭條APP：8月13日，日經(jīng)225指數(shù)收盤漲3.45%，報36232.51點，完全收復(fù)上周一12.4%的跌幅。　　韓國疾病管理廳：預(yù)測近日再次抬頭的新冠疫情將在夏季休假和各級學(xué)校暑假結(jié)束的8月下旬迎來一波高峰，并決定加強(qiáng)防控。　　一、宏觀經(jīng)濟(jì)　　1、央行：7月末，廣義貨幣(M2)余額303.31萬億元，同比增長6.3%。社會融資規(guī)模存量為395.72萬億元，同比增長8.2%。前七個月社會融資規(guī)模增量累計為18.87萬億元，比上年同期少3.22萬億元。對實體經(jīng)濟(jì)發(fā)放的人民幣貸款增加12.38萬億元，同比少增3.27萬億元。　　2、央視新聞客戶端：前7個月，長三角地區(qū)進(jìn)出口總值9.1萬億元，創(chuàng)歷史同期新高，同比增長5.8%，占同期全國進(jìn)出口總值的36.7%。其中，高技術(shù)產(chǎn)品出口歷史同期首次突破萬億，達(dá)到1.07萬億元?！　?、國鐵集團(tuán)：自7月1日暑運啟動以來至8月12日，全國鐵路累計發(fā)送旅客6.05億人次，同比增長6.1%，日均發(fā)送旅客1407萬人次?！　?、日本央行：受能源補(bǔ)貼停止與日元貶值影響，7月，日本企業(yè)物價指數(shù)同比上漲3.0%至123.1，漲幅連續(xù)6個月擴(kuò)大?！　《?、地產(chǎn)動態(tài)　　1、四川省成都市：對原有住房公積金貸款住房套數(shù)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整。繳存人購買成都市行政區(qū)域內(nèi)自住住房，向成都住房公積金管理中心申請住房公積金貸款的，其住房套數(shù)認(rèn)定范圍從“成都市”調(diào)整為“擬購住房所在區(qū)（市）縣”?！　?、河南省鄭州市：就《鄭州住房公積金配售型保障性住房貸款管理辦法（試行）（征求意見稿）》公開征求意見。管理辦法提出，在鄭州市行政區(qū)域內(nèi)認(rèn)購保障房，且符合公積金貸款申請條件的，可申請保障房貸款?！　?、經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)：有市場傳聞稱，深圳擬繼續(xù)優(yōu)化樓市政策，或進(jìn)一步降低限購門檻，除核心區(qū)域仍保留限購措施，其他區(qū)域或取消社保要求。某大型房產(chǎn)機(jī)構(gòu)人士表示，按深圳相關(guān)部門的最新回應(yīng)信息，目前限購、限售政策并未做出調(diào)整?！　?、第一財經(jīng)：8月13日，杭州推出3宗宅地，最終攬金31億元，成交樓面均價27229元/平方米，平均溢價率接近20%。杭州這三宗地塊均被民營企業(yè)包攬，可見杭州的土地市場與樓市仍具備較高活力?！　?、江西省九江市柴桑區(qū)：自8月15日起至12月31日期間，以家庭為單位，對在本區(qū)購買新建商品住房的，發(fā)放總計300張購房優(yōu)惠券，購房優(yōu)惠券面額為合同約定的所購商品住房總價款的10%（其中政府、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)各承擔(dān)5%）?！　∪?、股市盤點　　1、周二，上證指數(shù)報2867.95點，上漲0.34%，成交額2109.09億。深證成指報8409.22點，上漲0.43%，成交額2664.14億。創(chuàng)業(yè)板指報1607.19點，上漲0.93%，成交額1218.96億。總體上個股漲多跌少，全市場超3700只個股上漲。兩市成交額4773億，較上個交易日縮量186億，創(chuàng)2019年12月24日以來新低。盤面上，民爆、油氣、MR、證券等板塊漲幅居前，新冠藥、白酒、中藥、醫(yī)藥商業(yè)等板塊跌幅居前。　　2、周二，恒生指數(shù)漲0.36%，報17174.06點。恒生科技指數(shù)平收，報3429.69點。國企指數(shù)漲0.33%，報6049.41點。盤面上，教育、芯片、電信運營商、公路鐵路運輸?shù)刃袠I(yè)或概念漲幅居前?；ヂ?lián)網(wǎng)醫(yī)療、家電、建材水泥、生物醫(yī)藥等行業(yè)或概念跌幅居前。南向資金凈買入19.18億港元。其中，港股通（滬）凈買入12.62億港元，港股通（深）凈買入6.56億港元。　　3、截至8月13日，北交所上市公司249家，當(dāng)日無新增。總市值3059.04億元，成交金額26.71億元?！　?、兩市融資余額：截至8月12日，上交所融資余額報7392.95億元，較前一交易日減少5.26億元；深交所融資余額報6628.89億元，較前一交易日減少7.45億元；兩市合計14021.84億元，較前一交易日減少12.71億元。　　5、上證報：今年以來，已有多家券商及從業(yè)人員遭監(jiān)管處罰。僅上半年，監(jiān)管就對50家券商開出超過200張“罰單”，劍指經(jīng)紀(jì)、投行、資管、自營等多項業(yè)務(wù)，其中經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、投行業(yè)務(wù)是券商受罰的“重災(zāi)區(qū)”?！　?、中國基金報：國元證券就“其投行負(fù)責(zé)人被查”一事做出回應(yīng)。公司原投資銀行總部總經(jīng)理王晨因個人原因正配合有關(guān)部門調(diào)查。公司已做出妥善安排，由公司執(zhí)行委員會委員李洲峰分管投資銀行業(yè)務(wù)，公司各類業(yè)務(wù)經(jīng)營和管理正常，不存在應(yīng)披露而未披露的事項?！　?、證券日報：截至8月12日，年內(nèi)69家A股上市公司發(fā)布75份公司或相關(guān)方收到證監(jiān)會下發(fā)的立案告知書的公告，數(shù)量與去年同期持平。僅8月以來，就有10家上市公司或?qū)嵖厝吮蛔C監(jiān)會立案調(diào)查?！　?、工業(yè)富聯(lián)：上半年，公司營業(yè)收入2660.9億元，同比增長28.7%；凈利潤87.4億元，同比增長22%。收入增速加快的原因，在于品牌客戶不斷增加AI服務(wù)器訂單。　　9、萬科A：公司下屬子公司萬聚盈通、深圳萬科與中信金石等公司共同投資設(shè)立中信萬科消費基礎(chǔ)設(shè)施基金，募集規(guī)模為22.34億元，主要用于收購萬科的北京舊宮萬科廣場和深圳龍崗萬科廣場資產(chǎn)?！　?0、中國天楹：公司全資子公司遼源天楹制氫科技有限公司與遼源高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會簽署《綠氫項目投資合作協(xié)議書》，計劃在遼源高新區(qū)化工園區(qū)投資、建設(shè)與運營年產(chǎn)15萬噸綠氫項目，項目總投資48.5億元。　　11、星網(wǎng)宇達(dá)：公司于8月13日起恢復(fù)參加軍隊采購活動的資格。資格恢復(fù)后，公司可全面參與軍隊采購活動，預(yù)計將對公司正常經(jīng)營和發(fā)展帶來積極影響?！　?2、新大洲A：近日收到國家稅務(wù)總局海口桂林洋經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局簽發(fā)的《稅收保全措施決定書（扣押/查封適用）》，鑒于公司未按規(guī)定繳納稅款，決定從2024年8月8日起至2025年2月7日止對公司的1筆對外股權(quán)投資予以查封。　　13、大勝達(dá)：于8月13日收到公司實際控制人、董事長方能斌被留置、立案調(diào)查的通知。目前公司已對相關(guān)工作進(jìn)行妥善安排，其他董事、高級管理人員及監(jiān)事均正常履職，董事會運作正常，財務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營管理情況正常?！　?4、博士眼鏡：經(jīng)核實，公司目前經(jīng)營情況正常，內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化。公司、控股股東和實際控制人不存在關(guān)于公司應(yīng)披露而未披露的重大事項，或處于籌劃階段的重大事項。　　15、勘設(shè)股份（3連板）：目前，公司主營業(yè)務(wù)和日常經(jīng)營情況未發(fā)生重大變化，市場環(huán)境、行業(yè)政策也未發(fā)生重大調(diào)整。公司目前持有貴州翰凱斯智能技術(shù)有限公司8.4%股權(quán)，截至目前該參股公司尚未實現(xiàn)盈利，對公司業(yè)績影響有限?！　?6、中央商場：經(jīng)公司自查，公司目前經(jīng)營正常，不存在應(yīng)披露而未披露的重大事項。　　17、華塑控股（4連板）：公司關(guān)注并核實，目前經(jīng)營情況及內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化。公司控股股東及實際控制人不存在關(guān)于公司應(yīng)披露而未披露的重大事項或處于籌劃階段的重大事項?！　?8、宇通重工（2連板）：公司關(guān)注到近期無人駕駛概念受市場關(guān)注度較高，但相關(guān)產(chǎn)品占公司銷售收入的比例較低，未來在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品競爭能力、盈利能力等方面尚存在不確定性。對于公司未來業(yè)績的影響存在較大不確定性?！　∷?、財富聚焦　　1、證券時報：近期，監(jiān)管要求新上報的零售類債券基金的久期不得超過兩年，并加強(qiáng)債券基金的銷售適當(dāng)性、負(fù)債端流動性等風(fēng)險管理。各家基金公司簽署新報債基久期不超過兩年的承諾函后，債券基金的審批工作已經(jīng)在逐步恢復(fù)。　　2、第一財經(jīng)：越來越多獲得中國投資者注資的公司在泰國主要城市購入房地產(chǎn)，入手后出租或日后轉(zhuǎn)售。泰國政府準(zhǔn)備放寬外國人置產(chǎn)限制，將進(jìn)一步吸引更多外來資金流入泰國房地產(chǎn)市場?！　?、上證報：近期多家公私募機(jī)構(gòu)主動放緩“上新”節(jié)奏，通過下調(diào)業(yè)績基準(zhǔn)等方式做好投資者的預(yù)期管理。債券策略私募基金7月發(fā)行數(shù)量環(huán)比已經(jīng)“腰斬”。不少百億級私募增配權(quán)益、轉(zhuǎn)債等其他類資產(chǎn)，提升組合配置的均衡性。　　4、財經(jīng)頭條APP：截至8月13日，已有惠同新材、密爾克衛(wèi)、中國移動、華塑股份、晶華新材、金盤科技等6家公司在今年半年報中首次披露“數(shù)據(jù)資源”規(guī)模；另有佳華科技、卓創(chuàng)資訊在半年報中更新了“數(shù)據(jù)資源”科目的相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)?！　∥濉⑿袠I(yè)觀察　　1、Omdia：預(yù)計量子計算供應(yīng)商的全球收入將從2023年的11億美元增至2033年的282億美元，復(fù)合年增長率為37.7%?；谠频脑L問服務(wù)將占收入的最大份額，其次是硬件、咨詢和軟件。　　2、CINNO：8月和9月，a-Si面板將以每月0.1美金的速度下滑，LTPS面板將以每月0.2美金的速度下滑；剛性AMOLED面板價格短期內(nèi)相對穩(wěn)定；柔性AMOLED面板價格降幅收窄，每月將下降0.5美金?！　?、IDC：2023年智能客服解決方案整體市場規(guī)模達(dá)到30.8億元人民幣，同比增長近36.9%。企業(yè)正積極整合并廣泛采納對話式人工智能，以支持多渠道的產(chǎn)品服務(wù)銷售與客戶管理工作?！　?、36氪：從供應(yīng)鏈獲悉，SK海力士已將其DDR5（DRAM）提價15%-20%。主要是因為HBM3/3E產(chǎn)能擠占?！　?、乘聯(lián)會崔東樹：2024年進(jìn)一步強(qiáng)化車市消費結(jié)構(gòu)高端化特征，6-7月國內(nèi)燃油車零售下滑嚴(yán)峻，抑制車市增長，出口貢獻(xiàn)支撐也有下降。從結(jié)構(gòu)分析看，入門級萎縮，中低端購買力不足，價格戰(zhàn)也明顯爆發(fā)?！　?、郵政局：截至8月13日，今年我國快遞業(yè)務(wù)量已突破1000億件，比2023年達(dá)到千億件提前了71天。月均快遞業(yè)務(wù)量超130億件，月均快遞業(yè)務(wù)收入超1000億元，均創(chuàng)歷史新高?！　?、澎湃新聞：復(fù)旦大學(xué)團(tuán)隊在國際上首次實現(xiàn)了最大規(guī)模1Kb納秒超快閃存陣列集成驗證，并證明了其超快特性可延伸至亞10納米。相關(guān)成果以《二維超快閃存的規(guī)模集成工藝》為題發(fā)表于《自然-電子學(xué)》?！　?、界面新聞：日本沖繩科學(xué)技術(shù)大學(xué)院大學(xué)開發(fā)出一項技術(shù)，將從設(shè)備的光源到光刻的EUV路徑上配置的反光鏡數(shù)量從原來的10個減少到4個，可大幅降低極紫外光刻設(shè)備的耗電量和制造成本。　　六、公司要聞　　1、特斯拉：已停止接受售價為6.1萬美元的最便宜版本電動皮卡的訂單，而售價為10萬美元版本的Cybertruck則可以立即訂購，最早于本月內(nèi)交付。這一調(diào)整可能表明Cybertruck的需求低于預(yù)期?！　?、證券時報：阿里旗下的東南亞電商平臺Lazada在今年7月錄得EBITDA（息稅折舊攤銷前利潤）轉(zhuǎn)正，實現(xiàn)盈利?！　?、火山引擎：與梅賽德斯-奔馳（中國）投資有限公司近日簽署戰(zhàn)略合作備忘錄，將在大模型、生成式人工智能和大數(shù)據(jù)等技術(shù)領(lǐng)域開展合作和探索?！　∑?、環(huán)球視野　　1、馬斯克：自己愿意在特朗普第二屆政府任期中扮演幫助削減聯(lián)邦支出的角色，呼吁成立一個政府委員會，以確保納稅人的錢得到有效使用，愿在這一過程中發(fā)揮作用。　　2、惠譽：將以色列長期外幣債務(wù)評級從A+下調(diào)至A，展望仍然負(fù)面。此次下調(diào)評級反映了加沙戰(zhàn)爭持續(xù)、地緣政治風(fēng)險加劇以及多條戰(zhàn)線軍事行動的影響?！　?、美國：7月，PPI同比升2.2%，預(yù)估2.3%，前值由升2.6%修正為升2.7%；環(huán)比升0.1%，預(yù)估0.2%，前值0.2%。核心PPI同比升2.4%，預(yù)期2.7%，前值3%；環(huán)比持平，預(yù)期0.2%，前值由升0.4%修正至升0.3%?！　“?、金融數(shù)據(jù)　　國內(nèi)　　1、新三板：8月13日，合計掛牌6145公司，當(dāng)日無新增，成交金額1.68億。三板成指報 780.25，上漲0.12%，成交額0.48億?！　?、國內(nèi)商品期貨：截至8月13日下午收盤，互有漲跌。豆二、豆粕等跌逾3%，紅棗、玻璃等跌逾2%，純堿、PVC等跌超1%，棉花、蘋果等小幅下跌；原油漲超3%，燃料油、瀝青等漲超2%，錳硅、液化氣等漲超1%，PP、滬鋅等小幅上漲。　　3、國債：8月13日，2年期國債期貨主力合約TS2409上行0.04%至102.106；5年期國債期貨主力合約TF2409上行0.22%至104.350；10年期國債期貨主力合約T2409上行0.20%至105.535。10年期國債利率跌2.53BP，至2.23%；10年期國開債利率跌3.65BP，至2.27%。　　4、上海國際能源交易中心：8月13日，原油期貨主力合約2409，以579.7元/桶收盤，上漲17.0元，漲幅為3.02%。全部合約成交125873手，持倉量減少1586手至56006手。主力合約成交80747手，持倉量減少1136手至20998手?！　?、央行：8月13日，進(jìn)行3857億元7天期逆回購操作，操作利率為1.70%，與此前持平。因當(dāng)日有6.2億元逆回購到期，實現(xiàn)凈投放3850.8億元?！　?、Shibor：隔夜報1.9280%，下跌2.30個基點。7天報1.8280%，下跌6.50個基點。3個月報1.8370%，上漲0.40個基點?！　?、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.1694，漲0.1588%，人民幣中間價報7.1479，跌0.0294%?！　?、上海環(huán)交所：8月13日，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量68370噸，成交額624.26萬元，收盤價91.03元/噸，跌0.87%。　　國外　　9、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)漲3.45%，報36232.51點。韓國KOSPI指數(shù)漲0.13%，報2621.50點?！　?0、美股：道指收漲1.04%，報39765.64點；納指收漲2.43%，報17187.61點；標(biāo)普500收漲1.68%，報5434.43點。　　11、歐洲：英國富時100收漲0.30%，報8235.23點；德國DAX30收漲0.48%，報17812.05點；法國CAC40收漲0.35%，報7275.87點。　　12、黃金：COMEX黃金期貨收漲0.04%，報2504.9美元/盎司。　　13、原油：WTI原油期貨結(jié)算價跌2.14%，報78.35美元/桶；布倫特原油期貨結(jié)算價跌1.95%，報80.69美元/桶?！　?4、波羅的海干散貨指數(shù)：漲0.1%，報1670點。·快速接頭：液冷出海先行軍·　　國盛證券：快接頭是用于連接Manifold與冷板的進(jìn)/出液接頭，一般公母配對使用（Manifold和服務(wù)器各有一個），技術(shù)難度主要在于防泄漏，快接頭與服務(wù)器具備1:1的數(shù)量對應(yīng)關(guān)系，一臺液冷服務(wù)器匹配一對快接頭，未來伴隨高功率服務(wù)器出貨提升，快速接頭用量有望持續(xù)增加，Rationalstat預(yù)測到2030年快接頭市場規(guī)模有望達(dá)到33億美元。　　華西證券：預(yù)計2024、2025年我國的液冷市場規(guī)模分別為208.17、1700.23億元，同比增速分別為756.6%、716.8%。冷板式液冷的二次側(cè)組件包括：冷板組件、快速接頭QDC、機(jī)柜工藝?yán)涿焦┗仄绻躌CM、環(huán)路工藝?yán)涿焦┗仄绻躄CM、冷量分配單元CDU及工藝?yán)涿?，相關(guān)公司有望在液冷趨勢下快速放量?！　≈凶C網(wǎng)：快速接頭極有可能成為率先實現(xiàn)出海的液冷部件，持續(xù)增長的液冷需求與短期無法擴(kuò)張的歐美產(chǎn)能導(dǎo)致的供給缺口，會存在相當(dāng)長一段時間，全球來看國內(nèi)接頭廠商眾多且經(jīng)驗充足，有望借助此次“急貨”窗口期突破海外供應(yīng)鏈；但因液冷連接器存在著技術(shù)設(shè)計壁壘，國內(nèi)僅有極少數(shù)企業(yè)可以大規(guī)模量產(chǎn)，行業(yè)呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，未來，能夠快速了解市場、響應(yīng)客戶需求并兼具較強(qiáng)的研發(fā)實力的企業(yè)將迅速打開液冷快接頭市場，持續(xù)搶占市場份額。　　國信證券：目前北美占據(jù)快速接頭市場主要份額，歐洲其次，亞太地區(qū)所占市場份額相對較少。此次短缺的主要成因在于供給支撐速度較慢，一方面，歐美供應(yīng)商產(chǎn)能較為固定且擴(kuò)產(chǎn)意愿有限，另一方面，快速接頭屬于漏液滲液較為高發(fā)環(huán)節(jié)，采購商把關(guān)嚴(yán)格且各項測試認(rèn)證均需要時間，據(jù)悉，英偉達(dá)從B100開始，未來所有產(chǎn)品的散熱技術(shù)，都將由風(fēng)冷轉(zhuǎn)為液冷。液冷產(chǎn)品滲透率持續(xù)提升，散熱產(chǎn)品升級有望加速。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。