上海市國資委：7月16日下午召開市值管理工作座談會。加強市值管理，是資本市場改革的大勢所趨，是國企改革深化提升行動的明確要求，也是上市公司高質量發(fā)展的應有之義。要堅持多措并舉，提升上海國有控股上市公司市值管理能力和水平。要把持續(xù)的價值創(chuàng)造作為市值管理的基礎，集中資源發(fā)展核心主業(yè)。要把規(guī)范的價值管理作為市值管理的關鍵，用好各類市值管理工具和資本市場平臺，圍繞本市重點產(chǎn)業(yè)優(yōu)化布局?！　⊙胍曅侣劊菏钇谑浅鲂型?，一些有出游計劃的市民發(fā)現(xiàn)，部分航線機票價格下降了。7月11日到8月31日，國內(nèi)航線機票不含稅的平均價格約為1012元，同比下降8%；出入境航線機票平均價格同比下降6%?！　∩献C報：由于股價失守0.91元，失去了在未來一個交易日站上1元面值的機會，廣匯汽車未來將觸發(fā)面值退市條款。廣匯轉債及其他衍生品種終止上市事宜，亦參照股票終止上市的有關規(guī)定執(zhí)行。廣匯轉債有可能成為迄今為止首個觸及面值退市標準的高評級可轉債?！　∫弧⒑暧^經(jīng)濟　　1、IMF：將今年中國經(jīng)濟增長預期上調(diào)至5%，相較4月時的預測上調(diào)了0.4個百分點。今年以來，中國國內(nèi)消費的復蘇推動了經(jīng)濟增長，外貿(mào)出口的積極態(tài)勢也給經(jīng)濟增長帶來更多活力。　　2、財政部：下達2024年旅游發(fā)展基金補助地方項目資金9.67億元，支持地方提升旅游公共服務水平，加強旅游宣傳推廣，推進旅游業(yè)轉型升級融合發(fā)展，促進文化和旅游消費，推動旅游業(yè)高質量發(fā)展?！　?、國鐵集團：上半年，全國鐵路完成固定資產(chǎn)投資3373億元，同比增長10.6%，創(chuàng)歷史同期新高?！　?、證券時報：對比日本央行經(jīng)常賬戶數(shù)據(jù)和貨幣經(jīng)紀商估值后顯示，日本上周五可能入市干預，以支撐日元匯率。干預規(guī)模可能在2.14萬億日元（135億美元）左右。　　5、證券時報：美國大選共和黨副總統(tǒng)候選人、來自俄亥俄州的參議員萬斯表示，美國前總統(tǒng)特朗普一旦在11月大選中獲勝就會與俄羅斯展開談判，結束烏克蘭沖突?！　《?、地產(chǎn)動態(tài)　　1、中證報：近期，上市房企紛紛披露2024年上半年銷售及保交樓情況。上半年，15家房企交付房屋超2萬套，8家企業(yè)交付超5萬套。上半年房企交付穩(wěn)健推進，下半年交付狀況有望持續(xù)改善?！　?、諸葛找房：6月，全國40個大中城市租金掛牌均價為34.81元/平方米/月，環(huán)比上升0.13%，時隔4個月，環(huán)比數(shù)據(jù)再度轉正。租金企穩(wěn)回升的原因在于，6月進入畢業(yè)季，租賃需求釋放增多?！　?、中指院：6月，房地產(chǎn)行業(yè)共進行17筆并購交易，環(huán)比增加2筆。其中，15筆交易披露交易金額，總交易規(guī)模約169.3億元，環(huán)比增加11.5%，平均單筆交易規(guī)模11.3億元，環(huán)比減少10.8%?！　∪⒐墒斜P點　　1、周二，上證指數(shù)報2976.30點，上漲0.08%，成交額2791.21億。深證成指報8877.02點，上漲0.86%，成交額3615.87億。創(chuàng)業(yè)板指報1696.34點，上漲1.39%，成交額1632.06億?？傮w上個股上漲和下跌家數(shù)相差不大。兩市成交額6407億，較上個交易日放量386億。盤面上，消費電子、汽車整車、網(wǎng)約車、半導體等板塊漲幅居前，影視、托育服務、造紙、保險等板塊跌幅居前?！　?、周二，恒生指數(shù)跌1.60%，報17727.98點。恒生科技指數(shù)跌1.35%，報3622.84點。國企指數(shù)跌1.64%，報6316.53點。盤面上，蘋果概念、電力設備、黃金、影視、數(shù)字貨幣、芯片等行業(yè)或概念漲幅居前。環(huán)保、食品、水務、保險、手游、教育、港口運輸?shù)刃袠I(yè)或概念跌幅居前。南向資金凈買入61.26億港元。其中，港股通（滬）凈買入34.96億港元，港股通（深）凈買入26.30億港元?！　?、截至7月16日，北交所上市公司249家，當日無新增?？偸兄?147.48億元，成交金額58.13億元?！　?、兩市融資余額：截至7月15日，上交所融資余額報7503.96億元，較前一交易日減少15.33億元；深交所融資余額報6750.74億元，較前一交易日減少3.72億元；兩市合計14254.70億元，較前一交易日減少19.05億元?！　?、滬深交易所：今年以來，在證監(jiān)會的統(tǒng)一部署下，交易所持續(xù)加強程序化交易監(jiān)管，推動有關政策措施落實落地。目前，正就高頻交易差異化收費方案進行研究論證，將堅持內(nèi)外資一致的原則，公平對待所有市場參與機構?！　?、中公教育：公司控股股東李永新及其一致行動人魯忠芳擬增持公司股份，擬增持金額合計不低于2億元，不超過4億元?！　?、三只松鼠：預計上半年凈利2.855億元–2.92億元，同比增長85.85%-90.08%。在全新戰(zhàn)略和理念下，子品牌小鹿藍藍通過“兒童高端健康零食”的新定位以及實施“品銷合一”組織變革后，實現(xiàn)了雙位數(shù)增長并獲得較好盈利?！　?、廣匯汽車：公司股票7月16日收盤價為0.87元/股，已連續(xù)19個交易日低于1元/股，即使后續(xù)1個交易日漲停，也將因股價連續(xù)20個交易日低于1元而觸及交易類退市指標。根據(jù)相關規(guī)定，公司股票及可轉換公司債券“廣匯轉債”可能被終止上市交易?！　?、哈森股份：公司擬調(diào)整重大資產(chǎn)重組方案，預計調(diào)整的相關指標占相應指標總量比例超過20%，預計本次方案調(diào)整構成對原方案的重大調(diào)整。公司股票將自7月17日開市起停牌，預計停牌時間不超過5個交易日?！　?0、TCL中環(huán)：擬與Vision Industries、沙特阿拉伯公共投資基金PIF的子公司RELC簽署《股東協(xié)議》，設立合資公司，共同在沙特建設年產(chǎn)20GW光伏晶體晶片項目?！　?1、晶科能源：全資子公司晶科中東與沙特公共投資基金全資子公司RELC，以及Vision Industries Company簽訂《股東協(xié)議》，在沙特阿拉伯成立合資公司建設10GW高效電池及組件項目，項目總投資約36.93億沙特里亞爾（約合9.85億美元），合資公司將納入公司合并報表范圍?！　?2、光華科技：與韓國MK公司擬在廣州和韓國分別設立合資公司廣東光邁科技有限公司和GMTECH CO.,LTD.，注冊資本均為70萬美元。光華科技和MK公司分別持有兩家公司51%和49%的股份，共同研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，不限于PCB、面板、IC等領域的高端電子化學品。　　13、錦江在線（6連板）：發(fā)布股票交易風險提示公告，公司關注到近期智能出租車概念受市場關注度較高，目前公司下屬錦江出租部分企業(yè)與相關合作方在上海嘉定區(qū)及臨港新城指定區(qū)域內(nèi)開展了智能網(wǎng)聯(lián)無人出租車示范運營活動?！　?4、申達股份（3連板）：經(jīng)公司自查，公司目前經(jīng)營情況正常，主營業(yè)務未發(fā)生變化，內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化。近期公司股價波動較大，公司股票于7月11日、7月12日、7月15日連續(xù)三個交易日內(nèi)收盤價格漲幅偏離值累計超過20%；7月16日，公司股票上漲9.86%。　　15、大眾交通（5天3板）：發(fā)布股票交易風險提示公告，公司關注到近期智能網(wǎng)聯(lián)汽車受市場關注度較高，該模式目前尚處于實驗階段，對公司基本不產(chǎn)生收入，未來業(yè)務發(fā)展趨勢尚存在不確定性，短期內(nèi)對公司經(jīng)營活動不會產(chǎn)生重大影響。　　四、財富聚焦　　1、澎湃新聞：上海7月4日正式發(fā)布無駕駛人智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范應用許可，至今已有約半個月，期間各家智駕企業(yè)主要都在聚焦測試前期的準備工作與微調(diào)，預計最快將在未來一周內(nèi)啟動面向普通市民的無駕駛人智能網(wǎng)聯(lián)汽車實地測試，測試期間全程免費?！　?、央視新聞：2024年暑期檔（6月—8月）檔期總票房（含預售）突破45億。《默殺》《抓娃娃》《云邊有個小賣部》暫列檔期票房榜前三位 。　　五、行業(yè)觀察　　1、中汽協(xié)：6月，在商用車主要品種中，與上年同期相比，客車和貨車產(chǎn)銷同比均呈小幅下降。1-6月，商用車產(chǎn)銷分別完成200.5萬輛和206.8萬輛，同比分別增長2%和4.9%?！　?、財經(jīng)頭條App：上半年，錄得訪港旅客約2100萬人次，按年升64%；澳門的入境旅客約1672.9萬人次，日均近9.2萬人次，同比升43.6%，并恢復至2019年同期82.5%水平?！　?、中證報：半導體行業(yè)或掀起并購潮。此前，在支持并購重組的“科創(chuàng)板八條”出臺不久，芯聯(lián)集成、納芯微已發(fā)布并購方案。半導體行業(yè)處于周期底部，這是產(chǎn)業(yè)整合的“黃金期”。通過并購重組整合資源，有利于打破行業(yè)中低端“內(nèi)卷”，提升我國半導體產(chǎn)業(yè)競爭力和話語權。　　4、上證報：近期在采訪儲能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)時了解到，受風光裝機量好于預期、儲能系統(tǒng)價格逐步企穩(wěn)，及海外需求釋放等因素影響，進入二季度以來，我國儲能電池出貨量保持旺盛態(tài)勢，預計下半年有望進一步向好。　　5、央視新聞：7月16日是全國碳排放權交易市場啟動三周年。截至7月15日，全國碳市場碳排放配額累計成交超過4.6億噸，累計成交金額近270億元?？傮w運行平穩(wěn)，促進發(fā)電企業(yè)綠色轉型?！　?、中證報：截至7月15日，93家A股醫(yī)藥公司披露了2024年上半年業(yè)績預告。其中，41家公司預喜。相關公司通過優(yōu)化產(chǎn)品結構、降本增效等措施，推動業(yè)績提升。　　7、工信部：1-6月，我國造船完工量2502萬載重噸，同比增長18.4%；新接訂單量5422萬載重噸，同比增長43.9%；截至6月底，手持訂單量17155萬載重噸，同比增長38.6%。1-6月，我國造船三大指標以載重噸計分別占全球總量的55.0%、74.7%和58.9%?！　?、中國農(nóng)資流通協(xié)會：近期，受原材料硫磺、磷礦石價格堅挺上漲支撐，國內(nèi)磷肥尤其是磷酸一銨價格呈堅挺運行態(tài)勢。預計短期內(nèi)磷肥價格持穩(wěn)為主，后期或存探漲空間，但在國家“保供穩(wěn)價”總體政策要求以及磷肥企業(yè)高開工率情況下，預計價格大幅上漲的可能性較低?！　?、Omdia：相較2023年，2024年XR顯示屏的總出貨量將保持穩(wěn)定，近眼顯示屏的出貨量也將持平于1720萬片。預計從2027年開始，近眼顯示屏的出貨量將迅速增長，到2030年將達到9290萬片?　　六、公司要聞　　1、界面新聞：多家自媒體曝出相關截圖，稱合盛硅業(yè)發(fā)出9條調(diào)整通知，涉及裁員、降薪、項目關停等，并要求“在7月底前全部實施”。7月16日，合盛硅業(yè)回復稱，2024年，光伏行業(yè)正經(jīng)歷著前所未有的競爭和市場波動。在經(jīng)過充分的論證和評估后，不排除會對職責重疊的崗位進行適度的優(yōu)化，預計這一調(diào)整的比例將控制在員工總數(shù)的5%以內(nèi)。　　2、淡馬錫：計劃未來三年在印度投資100億美元。計劃未來兩到三年每年投資至多30億美元以擴大在印度的業(yè)務?！　∑?、環(huán)球視野　　1、央視新聞：泰國政府發(fā)布公告，從7月15日起，延長包括中國（包含港澳臺）在內(nèi)的93個國家和地區(qū)的游客、商務人士和短期工作者免簽入境停留時間，單次停留不超過60日。此前為30日。　　2、日本東京電力公司：福島第一核電站第七輪核污染水排海已于7月16日中午完成。本輪排海自6月28日開始，共計排放了7846噸核污染水?！　“?、金融數(shù)據(jù)　　國內(nèi)　　1、新三板：7月16日，合計掛牌6146公司，當日增加2家，成交金額1.79億。三板成指報788.67，下降0.16%，成交額0.54億。　　2、國內(nèi)商品期貨：截至7月16日下午收盤，收盤漲跌不一，集運歐線漲超4%，棕櫚油、菜粕、滬金漲超1%；LU燃油、乙二醇、豆粕、原油、尿素、純堿跌超1%?！　?、國債：7月16日，2年期國債期貨主力合約TS2409上行0.01%至102.000；5年期國債期貨主力合約TF2409上行0.03%至104.050；10年期國債期貨主力合約T2409上行0.04%至105.380。10年期國債利率漲0.72BP，至2.26%；10年期國開債利率漲0.32BP，至2.32%?！　?、上海國際能源交易中心：7月16日，原油期貨主力合約2408，以612.8元/桶收盤，下跌7.4元，跌幅為1.19%。全部合約成交102556手，持倉量減少816手至53783手。主力合約成交60382手，持倉量減少1894手至22751手?！　?、央行：7月16日，當日進行6760億元7天期逆回購操作，中標利率為1.80%，與此前持平。因當日有20億元7天期逆回購到期，實現(xiàn)凈投放6740億元?！　?、Shibor：隔夜報1.8940%，上漲11.40個基點。7天報1.8940%，上漲7.30個基點。3個月報1.8970%，上漲0.00個基點?！　?、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.2662，跌0.0482%，人民幣中間價報7.1328，跌0.0210%。NDF：3個月報7.1335，6個月報7.1215，1年報7.0790，2年報7.0458?！　?、上海環(huán)交所：7月16日，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量10720噸，成交額94.46萬元，收盤價87.57元/噸，漲0.6%。　　國外　　9、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)漲0.2%，報41275.08點。韓國KOSPI指數(shù)漲0.17%，報2866.12點?！　?0、美股：道指收漲1.85%，報40954.48點；納指收漲0.20%，報18509.34點；標普500收漲0.64%，報5667.20點?！　?1、歐洲：英國富時100收跌0.22%，報8164.90點；德國DAX30收跌0.39%，報18518.03點；法國CAC40收跌0.69%，報7580.03點?！　?2、黃金：COMEX黃金期貨收漲1.84%，報2473.6美元/盎司?！　?3、原油：WTI 8月原油期貨收跌1.4%，報80.76美元/桶；布倫特9月原油期貨收跌1.32%，報83.73美元/桶?！　?4、波羅的海干散貨指數(shù)：下跌2.56%，至1942點?！　?middot; 政策暖風頻吹 低空經(jīng)濟加速起飛·　　證券時報：在空域管理方面，明確真高120米以下，除國家劃設管制空域以外的空域為微型、輕型、小型民用無人駕駛航空器的適飛空域。探索建立低空空域分類使用和靈活調(diào)配機制，根據(jù)應用場景按高度、空域類型等因素實施分類管理和動態(tài)調(diào)整，滿足空域用戶的差異化需求。統(tǒng)一規(guī)劃低空公共航路航線，通過市級低空服務管理平臺發(fā)布，并根據(jù)需要及時調(diào)整。鼓勵采用先進技術或者設備，提升低空飛行定位導航精度，滿足不同低空飛行任務需求?！　|吳證券：從產(chǎn)業(yè)落地的節(jié)奏來看，預計低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)后續(xù)迎來政策向訂單轉化密集期。2023年到現(xiàn)在，中央和地方的低空經(jīng)濟政策不斷推出。隨著各地不斷明確低空經(jīng)濟的發(fā)展方向，低空經(jīng)濟的相關訂單也在逐漸落地，政策往訂單傳導的預期正不斷強化。近3個月各地的低空經(jīng)濟招投標也正在如火如荼地進行。訂單涉及整機及零部件、規(guī)劃設計、管理系統(tǒng)、運營等低空經(jīng)濟的主要環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)趨勢落地節(jié)奏明顯超預期?！　ＷC券：低空經(jīng)濟領域頂層文件出臺，政策支持力度強，密度高；我國eVTOL產(chǎn)品拿證進展全球領先，取得先發(fā)窗口期優(yōu)勢；建議關注零部件廠商、能夠參與低空基建的廠商以及訂單可見度高的eVTOL整機廠，包括1、航空級電機制造商；2、民航空管企業(yè)、空管基礎設施龍頭、通導監(jiān)設施及設備龍頭；3、eVTOL整機廠?！　∪A西證券：受益于政策等因素的持續(xù)推動，低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)化進程有望加速，萬億級產(chǎn)業(yè)規(guī)模可期。eVTOL作為低空經(jīng)濟的重要載體具備多重優(yōu)勢，商業(yè)化進程有望持續(xù)推進。就產(chǎn)業(yè)鏈而言，三電系統(tǒng)（電池、電機、電控）成本占比較高，在eVTOL廣闊市場規(guī)模的帶動下，產(chǎn)業(yè)鏈上游的三電系統(tǒng)市場有望蓬勃發(fā)展。此外，電動航空領域將對三電系統(tǒng)等相關零部件提出更高要求，目前已有相關廠商在電動航空的電池、電機、電控等領域進行前期布局，未來有望受益行業(yè)需求發(fā)展，并獲得先發(fā)優(yōu)勢。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。