統(tǒng)計局：上半年，國內(nèi)生產(chǎn)總值616836億元，按不變價格計算，同比增長5.0%。分季度看，一季度GDP同比增長5.3%，二季度GDP同比增長4.7%。從環(huán)比看，二季度GDP增長0.7%?！　ounterpoint Research：二季度，全球智能手機(jī)銷量同比增長6％，創(chuàng)下三年來最高的同比增長率，連增三個季度。前五大品牌與之前幾個季度保持一致。三星保持第一位，蘋果同比略有下降，而小米在前五大原始設(shè)備制造商中增長最快。vivo在中國和印度這兩個全球最大的智能手機(jī)市場位居第一。OPPO緊隨其后位列前五?！　」饷骶W(wǎng)：7月，郵輪預(yù)想中的旺季沒有如期而至，散客市場、親子市場雙雙遇冷。有代理商表示，以某國際郵輪旗下一條7月航線為例，其所在公司就虧了上百萬元。有多艘郵輪出現(xiàn)尾單甩賣情況，且部分航線價格下跌幅度甚至達(dá)到了60%?！　∫?、宏觀經(jīng)濟(jì)　　1、統(tǒng)計局：上半年，社會消費(fèi)品零售總額235969億元，同比增長3.7%；全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）245391億元，同比增長3.9%；規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.0%；全國居民人均可支配收入20733元，同比名義增長5.4%；全國城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率平均值為5.1%，比一季度下降0.1個百分點(diǎn)?！　?、統(tǒng)計局：近期房地產(chǎn)市場活躍度有所提升。上半年，全國新建商品房銷售面積、銷售額同比分別下降19.0%、25.0%，降幅比1-5月收窄1.3、2.9個百分點(diǎn)；房屋新開工面積、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金降幅也有所收窄。此外，近幾個月二手房網(wǎng)簽面積同比也有所增長，一線城市6月成交面積環(huán)比增長較快。當(dāng)然也要看到，目前房地產(chǎn)相關(guān)指標(biāo)仍在下降，房地產(chǎn)市場仍處在調(diào)整轉(zhuǎn)型過程中?！　?、金融時報：預(yù)計三季度伴隨金融“擠水分”影響逐步減弱，銀行信貸投放節(jié)奏有望加快；而根據(jù)已公布的發(fā)債計劃，三季度政府債凈融資規(guī)模將達(dá)到4.1萬億元，較二季度增加約2萬億元，也較去年同期高1.5萬億元。由此，三季度銀行對MLF的操作需求或?qū)黾?。?dāng)前正處于宏觀經(jīng)濟(jì)回升向上過程的關(guān)鍵階段，近期MLF縮量不必過度解讀。　　4、證券時報：自暑期開始，國內(nèi)長線游、出境游預(yù)訂火熱，避暑游、親子游等需求顯著增長，許多景區(qū)已經(jīng)開啟了暑期旺季模式。此外，得益于政策的不斷推動，多地景區(qū)文旅產(chǎn)品“花樣繁多”，供給端愈發(fā)豐富，成為今年暑期市場的一大亮點(diǎn)?！　《⒌禺a(chǎn)動態(tài)　　1、統(tǒng)計局：6月，各線城市商品住宅銷售價格環(huán)比降幅總體收窄。一線城市新房環(huán)比下降0.5%，降幅比上月收窄0.2個百分點(diǎn)。其中，北京、廣州和深圳分別下降0.6%、1.2%和0.7%，上海上漲0.4%。二線城市新房環(huán)比下降0.7%，降幅與上月相同。三線城市新房環(huán)比下降0.6%，降幅比上月收窄0.2個百分點(diǎn)?！　?、南方網(wǎng)：工、農(nóng)、中、建四大國有銀行近日統(tǒng)一下調(diào)廣州首套房房貸利率20個BP，將首套房利率由3.4%（LPR-55BP）調(diào)整至3.2%（LPR-75bp），二套房利率仍維持3.8%（LPR-15bp）?！　?、統(tǒng)計局：6月，一線城市二手住宅銷售價格環(huán)比下降0.4%，環(huán)比收窄0.8個百分點(diǎn)，其中北京、上海今年以來首次轉(zhuǎn)漲，分別上漲0.2%和0.5%，廣州、深圳分別下降1.5%和1.0%。二線城市二手住宅銷售價格環(huán)比下降0.9%，環(huán)比收窄0.1個百分點(diǎn)。三線城市二手住宅銷售價格環(huán)比下降0.9%，降幅與上月相同?！　?、安徽省合肥市：高新區(qū)、經(jīng)開區(qū)、新站高新區(qū)等陸續(xù)發(fā)布最新購房補(bǔ)貼政策。自2024年5月15日至2025年5月14日，凡在規(guī)定區(qū)域范圍內(nèi)新購買新建商品住房和新建車位（庫）的購房（置）人，按房屋成交價的2%給予購房補(bǔ)貼；新購車位（庫）按車位（庫）總價款的3%給予購置補(bǔ)貼，以上補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，單套補(bǔ)貼金額最高不超過10萬元?！　?、新加坡：6月新房銷量幾乎沒有增長，上半年銷售表現(xiàn)則創(chuàng)下至少20年來最弱。開發(fā)商6月售出228套住房，略高于5月的221套。這意味著前六個月的銷量不足2000套，是2004年有數(shù)據(jù)以來的最低水平?！　?、廣東省深圳市：7月15日，共有63194套有效二手房源在售，較上周減少11套，中止了連續(xù)8周的增長態(tài)勢。其中龍崗較上周減少63套，有效在售16465套，寶安較上周減少41套，有效在售11261套，南山較上周增加51套，有效在售10847套?！　∪⒐墒斜P點(diǎn)　　1、周一，上證指數(shù)報2974.01點(diǎn)，上漲0.09%，成交額2687.33億。深證成指報8801.62點(diǎn)，下跌0.59%，成交額3334.42億。創(chuàng)業(yè)板指報1673.01點(diǎn)，下跌0.63%，成交額1479.85億。總體上個股跌多漲少，全市場超4300只個股下跌。兩市成交額6021億，較上個交易日縮量849億。盤面上，豬肉、影視、銀行、網(wǎng)約車等板塊漲幅居前，電網(wǎng)、財稅數(shù)字化、CRO、房地產(chǎn)等板塊跌幅居前?！　?、周一，恒生指數(shù)跌1.52%，報18015.94點(diǎn)。恒生科技指數(shù)跌2.90%，報3672.58點(diǎn)。國企指數(shù)跌1.70%，報6421.67點(diǎn)。盤面上，煤炭、風(fēng)電、核電、芯片、黃金、重型機(jī)械、影視等行業(yè)或概念漲幅居前。互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、體育用品、內(nèi)房、家電、航空、內(nèi)地物業(yè)管理、教育、啤酒等行業(yè)或概念跌幅居前。南向資金凈買入48.71億港元。其中，港股通（滬）凈買入26.98億港元，港股通（深）凈買入21.73億港元?！　?、截至7月15日，北交所上市公司249家，當(dāng)日無新增。總市值3009.85億元，成交金額29.07億元。　　4、兩市融資余額：截至7月12日，上交所融資余額報7519.29億元，較前一交易日減少28.98億元；深交所融資余額報6754.46億元，較前一交易日減少18.31億元；兩市合計14273.75億元，較前一交易日減少47.29億元。　　5、全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)：截至上半年末，共有250家公司正在排隊申請掛牌新三板（剔除“已終止”），相較去年同期的100家，呈現(xiàn)翻倍式增長。與此同時，北交所與新三板一體發(fā)展保持良好態(tài)勢?！　?、上交所：為便利投資者觀察上海證券市場整體收益情況，與中證指數(shù)有限公司決定自7月29日起正式發(fā)布上證綜合全收益指數(shù)實時行情，同時將指數(shù)代碼和簡稱分別調(diào)整為“000888”和“上證收益”?！　?、上證報：外資機(jī)構(gòu)巨頭的下半年A股投資策略紛紛出爐。在外資機(jī)構(gòu)看來，當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)的多項指標(biāo)正朝著積極方向發(fā)展，制造業(yè)、消費(fèi)、出口等領(lǐng)域穩(wěn)步復(fù)蘇。從自下而上的角度來看，A股市場存在不少結(jié)構(gòu)性投資機(jī)會，其中的人工智能、半導(dǎo)體、電力設(shè)備等板塊均值得關(guān)注。　　8、21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道：今年以來，已有11家保險機(jī)構(gòu)的股權(quán)先后被掛牌轉(zhuǎn)讓。專家表示，近期一系列險企股權(quán)轉(zhuǎn)讓主要是因為國企響應(yīng)國資委“聚焦主責(zé)主業(yè)，嚴(yán)控非主業(yè)投資”的文件要求，保險并非它們的主營業(yè)務(wù)，按照要求，他們要逐步轉(zhuǎn)讓其所持機(jī)構(gòu)股權(quán)。　　9、星網(wǎng)宇達(dá)（5連板）：發(fā)布股票交易異動公告稱，公司的衛(wèi)星通信、慣性導(dǎo)航、光電吊艙、雷達(dá)等均為無人駕駛的關(guān)鍵技術(shù)；整車方面，公司可在導(dǎo)航、測控等方向為無人駕駛提供技術(shù)支持，還可實現(xiàn)路徑規(guī)劃、自動跟蹤、地圖自建等功能，適用于結(jié)構(gòu)化道路和非結(jié)構(gòu)化道路?！　?0、欣旺達(dá)：公司擬通過下屬子公司香港欣威設(shè)立越南鋰威有限公司，并投建越南鋰威消費(fèi)類鋰電池工廠項目，投資總額不超20億元。此次對外投資是為了進(jìn)一步完善業(yè)務(wù)布局，拓展海外業(yè)務(wù)。　　11、雅運(yùn)股份（2連板）：發(fā)布股價異動公告，股票交易價格連續(xù) 3 個交易日(7月11日、7月12日、7月15日)收盤價格漲幅偏離值累計超過 20%，根據(jù)《上海證券交易所交易規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，屬于股票交易異常波動的情形。　　12、珠江鋼琴（2連板）：發(fā)布股票交易異常波動公告，近期公司經(jīng)營情況及內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化。公司于7月11日披露了《2024年半年度業(yè)績預(yù)告》，本次業(yè)績預(yù)告是公司財務(wù)部門初步測算的結(jié)果，具體情況以公司后續(xù)正式披露的2024年半年度報告為準(zhǔn)。　　四、財富聚焦　　1、證券日報：個人養(yǎng)老金理財產(chǎn)品再次擴(kuò)容。近日，中國理財網(wǎng)發(fā)布信息顯示，農(nóng)銀理財、中銀理財、中郵理財三家銀行理財子公司各新增1只個人養(yǎng)老金理財產(chǎn)品，這也是自2023年2月首批個人養(yǎng)老金理財產(chǎn)品推出以來的第五批產(chǎn)品?！　?、美國：30年期國債收益率自1月以來首次高于2年期收益率，市場押注特朗普將贏得美國總統(tǒng)大選并實施更擴(kuò)張的財政政策之際，收益率曲線的長端表現(xiàn)不佳。30年期國債收益率上漲4個基點(diǎn)至4.43%，2年期公債收益率下跌2個基點(diǎn)至4.43%。在刺殺未遂后，市場認(rèn)定這位前總統(tǒng)贏得11月大選的幾率升高，刺激了對“ 特朗普交易”的押注?！　∥?、行業(yè)觀察　　1、統(tǒng)計局：上半年，粗鋼53057萬噸，同比下降1.1%；原煤產(chǎn)量22.7億噸，同比下降1.7%；原油1.07億噸，同比增長1.9%；天然氣1236億立方米，同比增長6.0%?！　?、郵政局：1-6月，郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量累計完成894.2億件，同比增長20.5%；業(yè)務(wù)收入累計完成8063.6億元，同比增長10.6%。6月，郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量完成161.2億件，同比增長15.8%?！　?、中國鐵路上海局集團(tuán)：7月15日，長三角G8388/9/8次“超級環(huán)線”高鐵列車迎來開行“滿月”節(jié)點(diǎn)。累計發(fā)送旅客約11萬人次，平均客座率近九成?！　?、發(fā)改委、能源局：到2025年，首批煤電低碳化改造建設(shè)項目全部開工，轉(zhuǎn)化應(yīng)用一批煤電低碳發(fā)電技術(shù)；相關(guān)項目度電碳排放較2023年同類煤電機(jī)組平均碳排放水平降低20%左右、顯著低于現(xiàn)役先進(jìn)煤電機(jī)組碳排放水平，為煤電清潔低碳轉(zhuǎn)型探索有益經(jīng)驗。　　5、證券日報：近期，隨著發(fā)電成本的降低和電力需求的逐步改善，我國電力行業(yè)持續(xù)迎來利好。截至7月14日，A股市場電力板塊已有40家上市公司披露了2024年上半年業(yè)績預(yù)告，其中七成業(yè)績向好?！　?、Omdia：2024年9英寸以上OLED面板（大尺寸顯示器）的出貨量將增長124.6%。2023年，該市場萎縮25.7%。2024年所有應(yīng)用領(lǐng)域的出貨量都將增加，包括電視、顯示器、平板電腦和筆記本電腦等，只有“其他”類別的銷售將下降。　　六、公司要聞　　1、谷歌母公司Alphabet：正就以約230億美元收購網(wǎng)絡(luò)安全初創(chuàng)公司W(wǎng)iz進(jìn)行深入談判。如果談判沒有破裂，可能很快就會達(dá)成協(xié)議。自Wiz創(chuàng)立以來，估值一直飆升，今年早些時候該公司融資10億美元，估值為120億美元?！　?、證券時報：華為常務(wù)董事、終端BG董事長、智能汽車解決方案BU董事長余承東在一場“與輝同行”的直播中，回應(yīng)“問界”等商標(biāo)轉(zhuǎn)讓的原因。他表示，問界這個品牌現(xiàn)在以很低的價格就給了賽力斯，因為國家法規(guī)要求，品牌商和生產(chǎn)商必須合一，這個品牌必須由生產(chǎn)廠商擁有，所以把四個‘界’都轉(zhuǎn)給了車廠?！　?、蘋果公司：在印度的年銷售額達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的近80億美元，蘋果公司目前在印度組裝了更多的設(shè)備，并開設(shè)了兩家旗艦店。在截至3月的12個月里，印度市場的收入從去年同期的60億美元猛增了約33%，其中iPhone占到銷售額的一半以上?！　∑?、環(huán)球視野　　1、韓國科技信息通信部：上半年韓國信息通信技術(shù)（ICT）產(chǎn)業(yè)出口額同比增長28.2%，為1088.5億美元，創(chuàng)下歷年同期第二高紀(jì)錄。主力出口產(chǎn)品之一的半導(dǎo)體同比猛增49.9%，為658.3億美元?！　?、移民管理局：新增鄭州新鄭國際機(jī)場、麗江三義國際機(jī)場和磨憨鐵路口岸3個口岸為144小時過境免簽政策適用口岸。至此，中國144小時過境免簽政策適用口岸增至37個?！　“?、金融數(shù)據(jù)　　國內(nèi)　　1、新三板：7月15日，合計掛牌6144公司，當(dāng)日減少1家，成交金額0.74億。三板成指報789.93，降0.01%，成交額0.42億?！　?、國內(nèi)商品期貨：截至7月15日下午收盤，多數(shù)收跌，碳酸鋰跌超4%，工業(yè)硅、菜粕跌超3%，豆粕、滬銀跌超2%，20號膠、橡膠、PVC、豆一、紅棗、錳硅、燒堿跌超1%；集運(yùn)歐線、生豬、氧化鋁、焦炭漲超2%?！　?、國債：7月15日，2年期國債期貨主力合約TS2409上行0.01%至101.984；5年期國債期貨主力合約TF2409上行0.04%至104.015；10年期國債期貨主力合約T2409上行0.07%至105.340。10年期國債利率跌0.63BP，至2.25%；10年期國開債利率跌1.14BP，至2.32%。　　4、上海國際能源交易中心：7月15日，原油期貨主力合約2408，以619.0元/桶收盤，下跌1.2元，跌幅為0.19%。全部合約成交119807手，持倉量增加2690手至54599手。主力合約成交77584手，持倉量增加333手至24645手?！　?、央行：7月15日，當(dāng)日進(jìn)行1000億元1年期MLF操作，中標(biāo)利率為2.50%，與此前持平；進(jìn)行1290億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為1.80%，與此前持平。本周有1030億元一年期MLF到期，當(dāng)日有20億元7天期逆回購到期?！　?、Shibor：隔夜報1.7800%，上漲11.20個基點(diǎn)。7天報1.8210%，上漲2.00個基點(diǎn)。3個月報1.8970%，下跌0.20個基點(diǎn)。　　7、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.2627，跌0.0579%，人民幣中間價報7.1313，漲0.0028%。NDF：3個月報7.1305，6個月報7.1195，1年報7.0755，2年報7.0429?！　?、上海環(huán)交所：7月15日，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量10065噸，成交額86.56萬元，收盤價87.05元/噸，跌3.47%?！　狻　?、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)跌2.45%，報41190.68點(diǎn)。韓國KOSPI指數(shù)漲0.16%，報2861.12點(diǎn)。　　10、美股：道指收漲0.53%，報40211.72點(diǎn)；納指收漲0.40%，報18472.57點(diǎn)；標(biāo)普500收漲0.28%，報5631.22點(diǎn)?！　?1、歐洲：英國富時100收跌0.85%，報8182.96點(diǎn)；德國DAX30收跌0.84%，報18590.89點(diǎn)；法國CAC40收跌1.19%，報7632.71點(diǎn)?！　?2、黃金：COMEX黃金期貨收漲0.28%，報2427.4美元/盎司?！　?3、原油：WTI 8月原油期貨收跌0.36%，報81.91美元/桶；布倫特9月原油期貨收跌0.21%，報84.85美元/桶。　　14、波羅的海干散貨指數(shù)：下跌0.2%，至1993點(diǎn)。· 北斗：時空產(chǎn)業(yè)二次騰飛的引擎·　　證券時報：7月12日，工信部發(fā)布《關(guān)于開展工業(yè)和信息化領(lǐng)域北斗規(guī)模應(yīng)用試點(diǎn)城市遴選的通知》提出，積極開展試點(diǎn)工作，加快提升北斗滲透率，促進(jìn)北斗設(shè)備和應(yīng)用向北斗三代有序升級換代。要加快在汽車、船舶、航空器、機(jī)器人等重點(diǎn)領(lǐng)域推廣北斗應(yīng)用。全面擴(kuò)大重點(diǎn)營運(yùn)車輛、公共領(lǐng)域車輛、商用車和乘用車北斗搭載比例。北斗規(guī)模應(yīng)用試點(diǎn)將進(jìn)一步拓寬北斗系統(tǒng)應(yīng)用場景，從而吸引更多的用戶和企業(yè)參與其中，將極大推動北斗時空信息服務(wù)市場的需求增長，促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展和完善?！　≈袊l(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會：2023年我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值達(dá)到5362億元人民幣，同比增長7.09％。包括與衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用直接相關(guān)的芯片、器件、算法、軟件、導(dǎo)航數(shù)據(jù)、終端設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值同比增長5.5%，達(dá)到1611億元人民幣，在總體產(chǎn)值中占比為30.04%。由衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用和服務(wù)所衍生帶動形成的關(guān)聯(lián)產(chǎn)值同比增長7.79%，達(dá)到3751億元人民幣，在總體產(chǎn)值中占比達(dá)到69.96%。產(chǎn)業(yè)生態(tài)范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化?！　|北證券：低空經(jīng)濟(jì)、自動駕駛、農(nóng)機(jī)等細(xì)分下游領(lǐng)域成長潛力巨大，推動北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。多個高景氣度細(xì)分場景加持下，北斗導(dǎo)航頭部企業(yè)有望發(fā)揮核心競爭優(yōu)勢，實現(xiàn)業(yè)績的持續(xù)高速增長。建議關(guān)注北斗導(dǎo)航四個方向的投資機(jī)會：全產(chǎn)業(yè)鏈布局、芯片及關(guān)鍵元器件、設(shè)備端、軟件及產(chǎn)業(yè)應(yīng)用?！　》秸C券：隨著北斗建設(shè)“三步走”的持續(xù)推進(jìn)，今年北斗規(guī)模應(yīng)用將進(jìn)入市場化、產(chǎn)業(yè)化、國際化發(fā)展關(guān)鍵階段。北斗時空產(chǎn)業(yè)或進(jìn)入二次騰飛階段：主要機(jī)遇在于以北斗芯片為主的自主高精度硬件，以及基于時空數(shù)據(jù)基礎(chǔ)服務(wù)底座打造的“北斗+”時空數(shù)據(jù)應(yīng)用企業(yè)。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。