中國日報：據(jù)悉，中國或?qū)⑼度爰s60億元用于全固態(tài)電池研發(fā)，包括寧德時代、比亞迪、一汽、上汽、衛(wèi)藍新能源和吉利共六家企業(yè)或獲得政府基礎(chǔ)研發(fā)支持。此項行業(yè)內(nèi)史無前例的項目由政府相關(guān)部委牽頭實施。部分產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)確認獲相關(guān)部委固態(tài)電池基礎(chǔ)研發(fā)支持?！　∝斀?jīng)頭條App：自5月7日成交額跌破萬億，5月8日成交額跌破9000億元后，市場持續(xù)縮量。5月29日，市場全天沖高回落，熱點板塊快速輪動，漲停個股炸板率接近50%，兩市成交量僅剩7千億?！　∫?、宏觀經(jīng)濟　　1、國務(wù)院：印發(fā)《2024-2025年節(jié)能降碳行動方案》，要求2024年，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗和二氧化碳排放分別降低2.5%左右、3.9%左右。2025年，非化石能源消費占比達到20%左右。逐步取消各地新能源汽車購買限制。從嚴控制銅、氧化鋁等冶煉新增產(chǎn)能 合理布局硅、鋰、鎂等行業(yè)新增產(chǎn)能。嚴格落實水泥、平板玻璃產(chǎn)能置換?！　?、財政部：1-4月，國有企業(yè)營業(yè)總收入261923.6億元，同比增長3.2%；利潤總額13813.2億元，同比增長3.8%。4月末，國有企業(yè)資產(chǎn)負債率64.9%，上升0.1個百分點?！　?、中央網(wǎng)信辦等三部門：印發(fā)《信息化標準建設(shè)行動計劃（2024-2027年）》。加快推進大模型、生成式人工智能標準研制；推動區(qū)塊鏈標準建設(shè)；推進算力基礎(chǔ)設(shè)施標準研制。　　4、證券日報：截至5月28日，5月以來各地發(fā)行新增專項債100只，規(guī)模達到2990.63億元。而4月各地發(fā)行新增專項債31只，規(guī)模為883.24億元。市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、交通基礎(chǔ)設(shè)施、民生服務(wù)等是重點方向?！　?、每經(jīng)網(wǎng)：5月29日，德國10年期國債收益率上漲6個基點至2.65%，為去年11月以來最高水平。　　二、地產(chǎn)動態(tài)　　1、21世紀經(jīng)濟報道：繼上海、廣州之后，深圳也降低了房貸首付比例以及房貸利率。截至5月29日，全國明確發(fā)布政策文件執(zhí)行15%首套房首付比例的城市超過200個，超過250個城市明確取消了房貸利率下限。超過80%城市開始落地執(zhí)行“517”樓市新政?！　?、天津市、安徽?。菏滋鬃》可藤J最低首付款比例調(diào)整為不低于15%，二套住房商貸最低首付款比例調(diào)整為不低于25%。取消首套住房和二套住房貸款利率政策下限?！　?、證券日報：近期，上市房企加快償債步伐。今年以來，金地集團、龍湖集團等上市房企公開市場償債金額已超過200億元，5月多家房企順利度過償債高峰，年內(nèi)償債壓力大幅降低。　　三、股市盤點　　1、周三，上證指數(shù)報3111.02點，上漲0.05%，成交額2975.12億。深證成指報9414.98點，上漲0.25%，成交額4108.79億。創(chuàng)業(yè)板指報1811.07點，上漲0.27%，成交額1852.24億?？傮w上個股漲多跌少，全市場超2700家上漲。兩市成交額7078億，較上個交易日縮量339億。盤面上，有色金屬、光伏、固態(tài)電池、AI PC等板塊漲幅居前，虛擬電廠、啤酒、銀行、航運等板塊跌幅居前。　　2、周三，恒生指數(shù)跌1.83%，報18477.01點。恒生科技指數(shù)跌2.32%，報3765.24點。國企指數(shù)跌1.92%，報6557.48點。盤面上，地面運輸、燃料電池、環(huán)保、太陽能、光伏太陽能、石油股、房地產(chǎn)服務(wù)等板塊漲幅居前；制藥、生物科技、飲料、商業(yè)銀行、內(nèi)險股、創(chuàng)新藥等板塊跌幅居前。南向資金凈買入67.74億港元。其中，港股通（滬）凈買入38.1億港元，港股通（深）凈買入29.64億港元?！　?、截至5月29日，北交所上市公司248家，當日無新增?？偸兄?359.11億元，成交金額35.30億元。　　4、兩市融資余額：截至5月28日，上交所融資余額報7888.22億元，較前一交易日增加1.11億元；深交所融資余額報7023.59億元，較前一交易日增加1.12億元；兩市合計14911.81億元，較前一交易日增加2.23億元。　　5、交易商協(xié)會：對長春城投、光大證券、青白江國投、中金公司等機構(gòu)啟動自律調(diào)查?！　?、上證報：截至5月28日，今年以來已有11家上市公司終止分拆上市的計劃。而去年只有15家上市公司分拆終止。A股公司分拆子公司上市明顯降溫。　　7、中證網(wǎng)：截至5月27日，約75%的FOF產(chǎn)品今年以來收益率為正，表現(xiàn)最好的FOF產(chǎn)品收益率為13.52%。部分績優(yōu)FOF產(chǎn)品在商品類ETF、QDII產(chǎn)品等方面踴躍布局，實現(xiàn)凈值穩(wěn)健增長?！　?、澎湃新聞：截至5月29日，共有78家私募機構(gòu)旗下114只產(chǎn)品進入到今年上市的49只ETF前十大持有人名單，合計持有ETF份額13.64億份。小規(guī)模私募持有ETF只數(shù)最多。共有28家0-5億元規(guī)模私募旗下35只產(chǎn)品合計持有今年上市ETF份額2.31億份?！　?、聯(lián)想集團：與Alat（沙特阿拉伯王國的主權(quán)財富基金Public Investment Fund的全資附屬公司）訂立戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。同時與Alat亦訂立債券認購協(xié)議，將向?qū)Ψ桨l(fā)行20億美元的零息可換股債券，所得款項凈額將用于償還本公司現(xiàn)有債務(wù)以及補充運營資金及一般企業(yè)用途?！　?0、貴州茅臺：公司將以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，對全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利308.76元(含稅)。若股權(quán)登記日前總股本變動，將維持分紅總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分紅比例?！　?1、蓮花控股：公司已支付全部貨款7800萬元，320臺GPU服務(wù)器已全部到貨并驗收完畢?！　?2、華錫有色：公司近期生產(chǎn)經(jīng)營基本面無重大變化，敬請廣大投資者注意交易風險?！　?3、ST永悅：公司實控人目前因涉嫌證券市場內(nèi)幕交易被證監(jiān)會立案調(diào)查，正在積極配合相關(guān)調(diào)查工作?！　?4、微導(dǎo)納米：擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超11.7億元，用于半導(dǎo)體薄膜沉積設(shè)備智能化工廠建設(shè)項目等?！　?5、郴電國際（4連板）：公司及公司第一大股東均不存在影響公司股票異常波動的重大事項；不存在其他應(yīng)披露而未披露的重大信息?！　∷摹⒇敻痪劢埂　?、證券時報：超長期特別國債火熱發(fā)行，不少保險資金已入場。在低利率且利率下行階段，保險公司配足長期債券有配置策略和交易策略的綜合考慮。超長債屬于長久期資產(chǎn)，有助于資產(chǎn)負債久期匹配?！　?、界面新聞：貝萊德旗下iShares比特幣信托基金已成為全球最大的原始加密貨幣基金，自今年年初在美國上市以來總資產(chǎn)已達到近200億美元。這只ETF本周二持有價值196.8億美元的比特幣，超過了灰度比特幣信托基金的196.5億美元?！　?、上證報：樓市“新滬九條”5月27日出臺，網(wǎng)傳上海離婚預(yù)約爆了。工作人員回應(yīng)稱，周六離婚登記的人本就會多，離婚登記爆滿或與新政無關(guān)。目前黃浦、徐匯等區(qū)仍然可以預(yù)約周末的登記?！　?、中國交通報：自6月5日起，航司將下調(diào)國內(nèi)航線旅客運輸燃油附加費征收標準，800公里(含)以下航段向每位成人旅客收取30元，800公里以上航段向每位成人旅客收取50元。　　5、第一財經(jīng)：因不滿蘋果對“應(yīng)用內(nèi)購買”收取的30%的傭金，消費者金某（原告）將蘋果公司和蘋果電腦貿(mào)易（上海）有限公司告上法庭。一審宣判，法院認定蘋果公司在中國區(qū)軟件市場顯然具有市場支配地位，但沒有濫用市場支配地位，駁回原告金某的訴請?！　∥?、行業(yè)觀察　　1、工信部：1-4月，規(guī)上電子信息制造業(yè)增加值同比增長13.6%，增速分別比同期工業(yè)、高技術(shù)制造業(yè)高7.3個和5.2個百分點。4月，規(guī)上電子信息制造業(yè)增加值同比增長15.6%?！　?、證券時報：今年3月起，國內(nèi)生豬價格周期回暖走勢明顯。當前仔豬育肥也跟隨生豬價格實現(xiàn)了盈利提升。5月29日，國內(nèi)期貨市場上生豬期貨主力合約收跌，報于18000元/噸下方。但現(xiàn)貨市場上，國內(nèi)部分區(qū)域價格已漲破17元/公斤?！　?、央視新聞：1-4月，長江經(jīng)濟帶11省市外貿(mào)進出口值達6.22萬億元，創(chuàng)歷史同期新高。同比增長2.9%，占全國進出口總值的45%?！　?、Canalys：2024年全球16%的智能手機出貨為AI手機，到2028年這一比例將增至54%。2023年-2028年， AI手機市場以63%的年均復(fù)合增長率增長。反映出端側(cè)生成式AI技術(shù)滲透整體手機市場的趨勢?！　?、央視新聞：1-4月，上海口岸對阿拉伯國家聯(lián)盟成員國進出口總值達1100.7億元，同比增長13.5%。其中，手機、汽車等機電產(chǎn)品出口同比增長23.1%，占外貿(mào)總值超六成?！　?、TrendForce：一季度NAND Flash產(chǎn)業(yè)營收季增28.1%，達147.1億美元。受惠于大容量Enterprise SSD訂單翻倍，帶動二季度NAND Flash產(chǎn)品均價續(xù)漲15%，預(yù)估二季度其營收有機會再季增近一成?！　?、Omdia：預(yù)計大尺寸顯示面板工廠的利用率在第三季度提高到近90％，今年液晶電視的尺寸將再次增大1.6英寸，到2025年將再增大1.1英寸。帶動2024年平均工廠利用率保持在82%以上，到2026年將接近89%?！　?、Jon Peddie Research：第一季度全球PC GPU出貨量達到7000萬塊，同比增長28%，其中，臺式機GPU出貨量下降7%，而筆記本GPU出貨量增長38%?！　×⒐疽劇　?、茅臺張德芹：2023年度股東大會上提出“三個服從”，當產(chǎn)量與質(zhì)量發(fā)生矛盾時，產(chǎn)量服從質(zhì)量。當效益與質(zhì)量發(fā)生矛盾時，效益服從質(zhì)量，當速度與質(zhì)量發(fā)生矛盾時，速度服從質(zhì)量?！　?、The Elec：LG Display已獲批供應(yīng)iPhone 16 Pro系列機型的屏幕，三星Display將為所有四款iPhone 16機型提供OLED屏幕，京東方將為iPhone 16和iPhone 16 Plus提供OLED顯示屏?！　?、滴滴：一季度實現(xiàn)總收入491億元，同比增長14.9%；盈利9億元。中國出行、國際業(yè)務(wù)日均單量分別達到3250萬單、870萬單，創(chuàng)歷史新高。　　4、騰訊游戲：宣布升級“防沉迷四件套”管理工具，涵蓋“一鍵禁玩禁充”“自我賬號管理”“綠色手機上報”以及“一鍵屏蔽陌生人”四大功能?！　∑摺h(huán)球視野　　1、越南海關(guān)總局：截至5月15日，今年以來出口總額達1385.9億美元，同比增長16.1%。出口額增幅較大的商品類包括電腦、電子產(chǎn)品及零部件（+34.3%）和機械設(shè)備、工具及附件（+12.8%）?！　?、央視新聞：5月29日，印度首都新德里氣溫達52.3攝氏度，為有記錄以來的最高氣溫。巴基斯坦也高溫持續(xù)，南部信德省更是出現(xiàn)逾52攝氏度高溫，逼近歷史極值?！　“?、金融數(shù)據(jù)　　國內(nèi)　　1、新三板：5月29日，合計掛牌6143公司，當日無新增，成交金額1.09億。三板成指報815.14，漲0.03%，成交額0.49億?！　?、國內(nèi)商品期貨：截至5月29日下午收盤，互有漲跌。玻璃漲超3%，滬銀、NR漲超2%，滬錫、滬鋁等漲超1%，花生、豆一等小幅上漲；工業(yè)硅跌超3%，菜粕、豆粕等跌超2%，豆二、氧化鋁等跌超1%，蘋果、玉米等小幅下跌?！　?、國債：5月29日，2年期國債期貨主力合約TS2409上行0.02%至101.782；5年期國債期貨主力合約TF2409上行0.03%至103.495；10年期國債期貨主力合約T2409上行0.03%至104.500。10年期國債利率跌2.18BP，至2.28%；10年期國開債利率漲2.05BP，至2.37%?！　?、上海國際能源交易中心：5月29日，原油期貨主力合約2407，以619.7元/桶收盤，上漲8.9元，漲幅為1.46%。全部合約成交118934手，持倉量減少2580手至60893手。主力合約成交90866手，持倉量減少2917手至28266手。　　5、央行：5月29日，進行2500億元7天期逆回購操作，中標利率為1.80%，與此前持平。當日有20億元7天期逆回購到期，實現(xiàn)凈投放2480億元。　　6、Shibor：隔夜報1.8490%，上漲3.90個基點。7天報1.8970%，上漲1.20個基點。3個月報1.9570%，上漲0.00個基點?！　?、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.2487，跌0.0235%，人民幣中間價報7.1106，跌0.0070%。NDF：3個月報7.1120，6個月報7.0960，1年報7.0330，2年報6.9330?！　?、上海環(huán)交所：5月29日，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量256噸，成交額2.45萬元，收盤價95.11元/噸，跌2.12%?！　狻　?、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)跌0.77%，報38556.87點。韓國KOSPI指數(shù)跌1.68%，報2677.20點?！　?0、美股：道指收跌1.06%，報38441.54點；納指收跌0.58%，報16920.58點；標普500收跌0.74%，報5266.95點?！　?1、歐洲：英國富時100收跌0.86%，報8183.07點；德國DAX30收跌1.10%，報18473.29點；法國CAC40收跌1.52%，報7935.03點?！　?2、黃金：COMEX黃金期貨收跌0.8%，報2360.3美元/盎司。　　13、原油：WTI原油期貨結(jié)算價跌0.75%，報79.23美元/桶；布倫特原油期貨結(jié)算價跌0.73%，報83.6美元/桶。　　14、波羅的海干散貨指數(shù)：漲0.34%，報1790點。· OLED已成為行業(yè)“中流砥柱”？·　　國聯(lián)證券：有機發(fā)光二極管（OLED）是在電場驅(qū)動下通過電子和空穴注入和復(fù)合而發(fā)光并實現(xiàn)顯示的一種自發(fā)光型顯示技術(shù)。根據(jù)驅(qū)動方式劃分，OLED 可以分為被動矩陣式（PMOLED）和主動矩陣式（AMOLED）兩種類型，PMOLED 因耗電量大和壽命低等缺點，不適用于大尺寸與高分辨率面板；AMOLED易于實現(xiàn)顯示屏幕的高亮度和高分辨率，目前已廣泛使用在智能手機、智能穿戴等應(yīng)用中，并逐漸在平板筆電中開始使用。　　光大證券：OLED 逐步向中尺寸領(lǐng)域滲透，國內(nèi)外陸續(xù)投建8代AMOLED 產(chǎn)線。2024年5月7日晚，蘋果發(fā)布新款iPad Pro，新款全系標配具有雙層串聯(lián)結(jié)構(gòu)的OLED顯示屏。隨著OLED產(chǎn)品在中大尺寸領(lǐng)域的滲透，8.X代的 AMOLED生產(chǎn)線將能明顯降低單位面積的制造費用。2023年以來，三星和京東方陸續(xù)宣布了在8.6 代AMOLED 產(chǎn)線方面的布局。自京東方之后，維信諾宣布投建8.6代 AMOLED 生產(chǎn)線將進一步為OLED在中尺寸領(lǐng)域滲透率的提升提供更為充足的動能?！　∑桨沧C券：蒸鍍是OLED技術(shù)區(qū)別于LCD技術(shù)的核心，其在真空環(huán)境下將有機半導(dǎo)體材料通過蒸發(fā)源加熱氣化，最終在玻璃基板上沉積成膜。蒸鍍設(shè)備技術(shù)壁壘高，市場基本由日韓廠商壟斷。根據(jù)OLED世代線不同，蒸鍍機分為G2.5、G4.5、G6、G8.5等諸多型號，目前G6蒸鍍機（FMM技術(shù)）是量產(chǎn)主流，市場基本由佳能旗下的Tokki公司壟斷，LGD的G8.5 WOLED蒸鍍機（OPEN MASK）由韓國YAS公司提供，日本Ulvac公司在G8.5垂直蒸鍍機方面布局頗深，Sunic、SNU等韓國公司也有較強的競爭力，國內(nèi)僅欣奕華、萊德等少數(shù)公司在低世代線蒸鍍機方面有所涉獵?！　￠_源證券：預(yù)測2028年筆記本電腦和平板電腦OLED顯示面板的出貨量將增至7230萬片，在筆記本電腦和平板電腦顯示面板市場中的滲透率將達到14%。當前OLED面板已廣泛用于智能手機，隨著全球頭部面板廠官宣大世代 OLED IT線體規(guī)劃落地，中尺寸OLED屏幕的成本有望進一步下降，OLED技術(shù)能力也將進一步提升和優(yōu)化。隨著本土OLED產(chǎn)能釋放逐步推動OLED滲透加速，加上液晶面板、OLED面板行業(yè)格局持續(xù)優(yōu)化、行業(yè)景氣度回升，上游OLED材料、膠膜等消費電子材料企業(yè)有望受益。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。