?海關(guān)總署：2024年1-2月，我國進(jìn)出口總值6.61萬億，規(guī)模創(chuàng)歷史同期新高，同比增長8.7%；其中出口3.75萬億，同比增長10.3%；進(jìn)口2.86萬億，同比增長6.7%。東盟、歐盟、美國為我國前三大貿(mào)易伙伴，貿(mào)易總值分別為9932.4億元、8323.9億元、7077億元，同比分別增長8.1%、下降1.3%、增長3.7%。對共建“一帶一路”國家合計進(jìn)出口3.13萬億元，同比增長9%。　　?外交部長王毅：中俄打造了完全不同于冷戰(zhàn)舊時代的大國關(guān)系新范式；不能再允許誰的拳頭大誰就說了算，更不能允許有的國家必須在餐桌上、有的國家只能在菜單里；只要中歐互利合作，陣營對抗就搞不起來；3月14日起，中方將進(jìn)一步對瑞士等歐洲六國試行免簽政策。　　?廣東省深圳市：截至2023年底，就業(yè)登記人數(shù)1255.95萬人，達(dá)歷史新高，其中非深戶籍就業(yè)人數(shù)995.50萬人。　　一、宏觀經(jīng)濟(jì)　　1、財政部：發(fā)布《2023年中國財政政策執(zhí)行情況報告》，2024年要積極穩(wěn)妥謀劃新一輪財稅體制改革；加大存量隱性債務(wù)化解力度，堅決防止新增隱性債務(wù)；積極的財政政策適度加力、提質(zhì)增效?！　?、央行貨幣政策司：下階段貨幣政策要靈活適度、精準(zhǔn)有效；促進(jìn)社會綜合融資成本穩(wěn)中有降；保持融資和貨幣信貸合理增長；支持采取債務(wù)重組等方式盤活信貸存量，提高資金使用效率?！　?、航旅縱橫：截至3月6日，今年以來國內(nèi)往返德國、馬來西亞、荷蘭的航班量恢復(fù)到2019年同期的七成以上；往返比利時的航班量恢復(fù)到2019年同期的九成左右；往返匈牙利、盧森堡、意大利、西班牙的航班量已超2019年同期?！　?、哥白尼氣候變化服務(wù)局：今年2月的全球平均氣溫為13.54度，創(chuàng)下自1940年開始觀測以來的同月最高紀(jì)錄，較之前最高紀(jì)錄的2016年高出0.12度?！　《?、地產(chǎn)動態(tài)　　1、央行原行長易綱：建議設(shè)立房地產(chǎn)預(yù)售資金保險機(jī)制，由中央財政或人民銀行每年按預(yù)售監(jiān)管資金余額的1%提取預(yù)售保險基金（估計約100億元/年），先考慮以三年為限（2024-2026年），共提取預(yù)售保險基金約300億元?！　?、第一財經(jīng)：據(jù)悉，廣州某股份制銀行內(nèi)部發(fā)文通知，即日起，在廣州如果已有兩套房，兩套全部放盤租或放售備案，可首付三成，按首套利率貸款。如果把有貸款的房子放租或放售備案，也可首付三成，按首套利率貸款?！　?、中指院：隨著春節(jié)后住房租賃需求開始季節(jié)性復(fù)蘇，重點城市住宅平均租金環(huán)比跌幅明顯收窄。今年2月份，50城住宅平均租金為36.5元/平/月，環(huán)比下跌0.05%，跌幅環(huán)比收窄0.29個百分點?！　∪⒐墒斜P點　　1、周四，上證指數(shù)報3027.40點，下跌0.41%，成交額4233.91億。深證成指報9267.12點，下跌1.37%，成交額5582.71億。創(chuàng)業(yè)板指報1789.94點，下跌2.33%，成交額2389.45億?？傮w上個股跌多漲少，兩市超3600只個股下跌。兩市成交額9817億，較上個交易日放量499億。盤面上，旅游、黃金、工業(yè)金屬、高鐵等板塊漲幅居前，CRO、MR、減肥藥、CPO等板塊跌幅居前。北向資金全天凈賣出21.41億，其中滬股通凈買入1.03億元，深股通凈賣出22.44億元?！　?、周四，恒生指數(shù)跌1.27%，報16229.78點。恒生科技指數(shù)跌1.56%，報3359.34點。國企指數(shù)跌1.04%，報5613.83點。食品、稀土永磁、超超臨界發(fā)電、黃金、航空股等板塊漲幅居前；制藥、CXO概念、電影概念、零售股、區(qū)塊鏈概念等板塊跌幅居前。南向資金凈流入44.98億港元。其中，港股通（滬）凈流入31.73億港元，港股通（深）凈流入13.25億港元?！　?、截至3月7日，北交所上市公司244家，當(dāng)日無新增。總市值3677.69億元，成交金額80.16億元?！　?、兩市融資余額：截至3月6日，上交所融資余額報7678.32億元，較前一交易日增加22.89億元；深交所融資余額報6844.95億元，較前一交易日增加29.59億元；兩市合計14523.27億元，較前一交易日增加52.48億元?！　?、中證網(wǎng)：2月私募證券投資基金產(chǎn)品合計備案數(shù)量超過400只，股票策略成為私募備案的“主力軍”，私募加倉意愿顯著回暖。伴隨著政策積極信號持續(xù)釋放，市場信心逐步修復(fù)，相關(guān)結(jié)構(gòu)性機(jī)會值得關(guān)注?！　?、證券日報：截至3月6日，已公布發(fā)行規(guī)模的33只公募REITs總發(fā)行規(guī)模已超1000億元，達(dá)1074.26億元。其中險資獲配金額約為147.9億元，占發(fā)行規(guī)模的13.8%。隨著該市場持續(xù)擴(kuò)容，險資的參與度還將進(jìn)一步提升。　　7、中證報：截至3月7日收盤，華夏基金、永贏基金旗下的中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF（159562、517520），當(dāng)日漲幅分別為4.72%、4.58%，基金凈值創(chuàng)出成立以來歷史新高，分別為1.176元、1.096元?！　?、中信證券：2023Q4全球主要銅企產(chǎn)量實現(xiàn)同環(huán)比增長，但在多重擾動因素的持續(xù)發(fā)酵下，海外銅企生產(chǎn)不及預(yù)期的趨勢并未被扭轉(zhuǎn)。預(yù)計2024-2026年全球銅礦供給增量為72/51/53萬噸，有望維持緊平衡格局，2025年起供給缺口有望大幅拉闊。　　9、銀河證券：考慮到1月至2月結(jié)構(gòu)性降息和5年期LPR調(diào)整已經(jīng)落地，后續(xù)存款掛牌利率調(diào)降概率增加，銀行息差下行壓力預(yù)計小于2023年。繼續(xù)看好銀行板塊配置價值。　　10、藥明康德：強(qiáng)烈反對美方相關(guān)草案未經(jīng)正當(dāng)程序的預(yù)先和不公平的定義；公司沒有人類基因組學(xué)業(yè)務(wù)，也不會收集相關(guān)數(shù)據(jù)；本集團(tuán)繼續(xù)正常經(jīng)營業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)經(jīng)營及財務(wù)狀況并無重大變動?！　?1、嗶哩嗶哩：2023年第四季度實現(xiàn)營收63億元，同比增長3%；凈虧損13億元，同比收窄13%。2023年實現(xiàn)營收225億元，同比增加3%；凈虧損48億元，同比收窄36%?！　?2、特一藥業(yè)：2023年實現(xiàn)營收約10.67億元，同比增長20.38%；凈利潤約2.53億元，同比增長42.07%。報告期，止咳寶片的銷量突破了10億片，在主營業(yè)務(wù)中的占比增大，帶來了較好的經(jīng)營業(yè)績?！　?3、金龍汽車：2月客車銷售量2313輛，同比增長23.56%；本年累計客車銷售量5274輛，同比增長52.91%。　　14、東方精工（10天8板）：近期關(guān)注到有媒體將公司列為“機(jī)器人+英偉達(dá)”概念股，截至目前，公司與英偉達(dá)無直接合作關(guān)系。機(jī)器人或AI相關(guān)技術(shù)應(yīng)用短期內(nèi)對經(jīng)營業(yè)績不構(gòu)成重大影響?！　?5、艾艾精工（3連板）：太陽能電池封裝用薄膜主要定位在特殊的利基產(chǎn)品，例如Topcon特殊POE膜，鈣鈦礦熱塑性PO膜等，公司尚在研發(fā)階段，還未投產(chǎn)，不涉及機(jī)器人業(yè)務(wù)?！　?6、上海滬工（3連板）：目前公司主營業(yè)務(wù)未發(fā)生改變，衛(wèi)星部件相關(guān)業(yè)務(wù)及機(jī)器人系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)營收占比較小，對業(yè)績沒有重大影響?！　?7、大連圣亞（3連板）：公司主營業(yè)務(wù)為極地海洋館景區(qū)經(jīng)營、景區(qū)場館內(nèi)商業(yè)運(yùn)營及動物經(jīng)營，目前生產(chǎn)經(jīng)營活動未發(fā)生重大變化?！　∷?、財富聚焦　　1、央行：2月末，外匯儲備為32258.2億美元，環(huán)比上升65億美元。黃金儲備7258萬盎司，是連續(xù)第16個月增持黃金儲備?！　?、香港金管局：財政部將于3月13日在香港特別行政區(qū)發(fā)行2024年首期人民幣國債，發(fā)行規(guī)模為120億元。截至2023年，財政部已連續(xù)15年在香港發(fā)行主權(quán)債券，累計發(fā)行3110億元國債?！　?、證券日報：多家試點銀行推出“跨境理財通”相關(guān)產(chǎn)品，部分定期存款產(chǎn)品的利率甚至高達(dá)10%。還有銀行推出理財資金加息券、外幣兌換現(xiàn)金獎勵、基金認(rèn)購費(fèi)回贈等活動，吸引投資者開戶及購買跨境理財產(chǎn)品?！　∥濉⑿袠I(yè)觀察　　1、SNE Research：2024年1月，全球動力電池裝車量為51.5GWh，同比增長60.6%。寧德時代的動力電池市場份額居首，達(dá)39.7%，同比提升5.8個百分點；第二名比亞迪市場份額為14.4%，同比下降2.8個百分點?！　?、證券日報：繼宣布2月、3月兩次提價行動后，包括三大頭部紙企晨鳴紙業(yè)、太陽紙業(yè)和金光紙業(yè)在內(nèi)的白卡紙企業(yè)集體“乘勝追擊”，再布局4月1日起的新一輪提價，本輪提價幅度達(dá)300元/噸，超過2月的100元/噸和3月的200元/噸。　　3、海關(guān)總署：1至2月，我國未鍛軋銅及銅材進(jìn)口90.2萬噸，銅礦砂及其精礦進(jìn)口465.8萬噸，未鍛軋鋁及鋁材出口96.6萬噸，鋼材出口1591.2萬噸，稀土出口8773.9噸?！　?、Counterpoint Research：2023年五大晶圓廠設(shè)備制造商收入為935億美元，同比下降1%。ASML和應(yīng)用材料實現(xiàn)了同比增長，而泛林集團(tuán)、東京電子和科磊的收入則分別同比下降了25%、22%和8%。強(qiáng)勁的DUV和EUV銷售推動ASML躍居首位?！　?、IDC：今年全球半導(dǎo)體營收可望回升至6302億美元，將同比增長20%。其中，儲存市場將是成長最強(qiáng)勁市場，預(yù)計增長52.5%;數(shù)據(jù)中心市場次之，預(yù)計增長45.4%?！　?、世界知識產(chǎn)權(quán)組織：2023年國際專利申請量為27.26萬件，同比下降1.8%，這是14年來首次下降。中國仍是申請的最大來源國，其次是美日韓德。其中華為的國際專利申請量最多，其次是韓國三星和美國高通公司?！　?、央視新聞：3月4日，南方電網(wǎng)服務(wù)的廣東、廣西、云南、貴州、海南五省區(qū)，新能源單日發(fā)電量創(chuàng)歷史新高，達(dá)到10.4億千瓦時，占當(dāng)天區(qū)域內(nèi)總發(fā)電量的25.7%，相當(dāng)于4度電中就有一度來自新能源。　　8、中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會：本周硅片價格連續(xù)下滑，其中M10單晶硅片（182 mm/150μm）成交均價維持在2.05元/片，周環(huán)比持平；N型單晶硅片（182 mm/130μm）成交均價降至1.95元/片，周環(huán)比下跌1.52%。本輪價格下跌的主要原因是供需原因?！　?、央視財經(jīng)：可可主要產(chǎn)地位于非洲西部地區(qū)，近期受病蟲害以及天氣異常影響產(chǎn)量大幅下降，將推動全球可可以及巧克力價格走高。截至2月底，全球可可主力期貨價格從今年年初上漲約50%?！　?0、國家電網(wǎng)：今年春運(yùn)期間，新能源汽車高速公路充電量達(dá)到1.34億千瓦時，同比增長69.35%；高速公路充電訂單達(dá)到596.36萬筆，同比增長53.29%。　　11、BNEF：2023年全球光伏新增裝機(jī)再創(chuàng)新高，同比增長76%達(dá)到444GW。今年全球光伏新增裝機(jī)預(yù)計增速放緩，再同比增長29%，達(dá)到574GW。　　12、TrendForce：受惠于量價齊漲，2023年第四季度Enterprise SSD產(chǎn)業(yè)營收季增47.6%，約23.1億美元。預(yù)計今年第一季度合約價漲幅超過25%，將帶動Enterprise SSD營收季增20%?！　×?、公司要聞　　1、財經(jīng)頭條App：當(dāng)時時間3月6日（周三），特斯拉股價下滑2.3%，跌破176美元，市值降至5622億美元，跌出美國公司市值前10名之列。自2023年1月以來，該公司從未跌出前10名?！　?、東風(fēng)汽車：正聯(lián)合一汽集團(tuán)積極推進(jìn)參股華為智能汽車解決方案業(yè)務(wù)事宜，預(yù)計到今年6月有初步結(jié)論。不會放棄品牌走智選車路線，與華為車BU是技術(shù)合作，但并非傳統(tǒng)意義的HI模式?！　?、鈴木汽車：3月7日宣布，與SkyDrive公司開始制造“飛行汽車”，將在2025年大阪世博會上使用，并最終向公眾出售。　　4、SK海力士：高帶寬內(nèi)存（HBM）是人工智能AI開發(fā)使用的一種關(guān)鍵組件，希望抓住市場對HBM需求飆升的機(jī)遇。今年將投資10億美元發(fā)展該技術(shù)。　　七、環(huán)球視野　　1、韓國政府：今年2月居民消費(fèi)者價格指數(shù)同比上漲3.1%，其中，水果價格的漲幅高達(dá)41.2%，刷新32年來單月最高值?！　?、日本厚生勞動?。嚎鄢飪r上漲因素后，1月日本實際工資收入同比下降0.6%，連續(xù)22個月同比減少。工資上漲跟不上物價上漲的局面持續(xù)存在，但實際工資收入降幅有所縮小。　　3、韓國保健福祉部：當(dāng)?shù)貢r間3月7日，該國100家大型綜合醫(yī)院中，已有91.8%的實習(xí)和住院醫(yī)生共11219人離崗?！　?、韓聯(lián)社：韓國近半數(shù)老年人處于貧困狀態(tài)，貧困老年人（可支配收入低于中位收入50%）中，女性和男性占比分別為60.3%和39.7%。按地區(qū)看，39.6%的貧困老年人居住在首都圈。　　八、金融數(shù)據(jù)　　國內(nèi)　　1、新三板：3月7日，合計掛牌6226家公司，當(dāng)日增加1家，成交金額1.58億。三板成指報877.70，漲0.31%，成交額0.90億?！　?、國內(nèi)商品期貨：截至3月7日下午收盤，漲跌參半。純堿、燃料油等漲超2%，滬鋅、鐵礦石等漲超1%，甲醇、雞蛋等小幅上漲；玻璃跌超1%，紅棗、花生等小幅下跌。　　3、國債：3月7日，2年期國債期貨主力合約TS2406下行0.06%至101.450；5年期國債期貨主力合約TF2406下行0.10%至103.035；10年期國債期貨主力合約T2406下行0.06%至104.125。10年期國債利率漲1.26BP，至2.28%；10年期國開債利率漲1.61BP，至2.38%?！　?、上海國際能源交易中心：3月7日，原油期貨主力合約2404，以613.3元/桶收盤，上漲4.3元，漲幅為0.71%。全部合約成交190986手，持倉量增加925手至56297手。主力合約成交146011手，持倉量增加375手至29971手?！　?、央行：3月7日，開展100億元7天期逆回購操作，因當(dāng)日有1170億元7天期逆回購到期，實現(xiàn)凈回籠1070億元。　　6、Shibor：隔夜報1.7130%，上漲0.00個基點。7天報1.8270%，上漲0.50個基點。3個月報2.1640%，下跌0.10個基點。　　7、人民幣：在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.1986，漲0.0083%，人民幣中間價報7.1002，漲0.0197%。NDF：3個月報7.0970，6個月報7.0730，1年報7.0080，2年報6.9080?！　?、上海環(huán)交所：3月7日，全國碳市場碳排放配額掛牌協(xié)議交易成交量5噸，成交額425元，收盤價83.27元/噸，漲0.98%?！　狻　?、亞洲：日經(jīng)225指數(shù)跌1.23%，報39598.71點。韓國KOSPI指數(shù)漲0.23%，報2647.62點?！　?0、美股：道指收漲0.34%，報38791.35點；納指收漲1.51%，報16273.38點；標(biāo)普500收漲1.03%，報5157.36點?！　?1、歐洲：英國富時100收漲0.17%，報7692.46點；德國DAX30收跌0.71%，報17842.85點；法國CAC40收漲0.77%，報8016.22點?！　?2、黃金：COMEX 4月黃金期貨收漲0.32%，報2165.2美元/盎司。　　13、原油：WTI原油期貨結(jié)算價跌0.25%，報78.93美元/桶；布倫特原油期貨結(jié)算價持平，報82.96美元/桶?！　?4、波羅的海干散貨指數(shù)：漲3.45%，報2251點?！　?middot;貨幣信用時代的保值利器·　　?海通證券：2011年以來全球央行持續(xù)增加黃金儲備，2022年以來年均增持超過1000噸，央行成為黃金需求重要一極，同時增持空間廣闊。截止2023年央行黃金儲備占比不足5%的國家數(shù)量占比達(dá)到45%，美國、德國占比分別達(dá)到70%，69%；主要金磚國家央行自2000年起不斷擴(kuò)充黃金儲備，到2023年合計增持4165噸，占全球黃金儲備增量的174%，已成為央行增儲主力軍；黃金占俄羅斯儲備從2000年的13%提升至2023年的26%，截止2023年中國僅占4%，印度占8%，尚有大幅提升的空間。展望未來，“逆全球化”背景下，黃金“超主權(quán)”的貨幣屬性將持續(xù)凸顯，各國央行或?qū)⒊掷m(xù)增持黃金儲備，將助推黃金價格中樞進(jìn)一步抬升?！　?中金公司：2023年黃金價格創(chuàng)歷史新高，以及全球央行黃金儲備達(dá)到近50年最高位，本質(zhì)上在反映兩個層面的顯著變化，一是周期性的，美聯(lián)儲從加息周期逐步進(jìn)入降息周期所帶來的實際利率下降，反映了黃金的金融屬性。二是結(jié)構(gòu)性的，逆全球化、全球貿(mào)易多極化所帶來的全球貨幣體系的深刻變革，導(dǎo)致黃金儲備的購買需求正在上升，包括各國央行層面和民間層面，反映了黃金的商品屬性。展望未來，隨著美國通脹逐步回落，將驅(qū)動美聯(lián)儲加息放緩，甚至開啟降息，實際利率有望持續(xù)回落，黃金的金融屬性也就可能否極泰來。同時，逆全球化背景下，全球貨幣體系面臨著深刻變革，黃金儲備的購買需求正在系統(tǒng)性地上升，那么黃金的商品屬性也會支持金價中樞抬升。因此，黃金價格或許已經(jīng)進(jìn)入了右側(cè)上行通道。　　?國泰基金：從基本面看，市場對于美聯(lián)儲降息預(yù)期近期持續(xù)下降，短期的利空因素正在逐步落地，雖然短期金價可能維持高位區(qū)間震蕩，但中期看，美聯(lián)儲有望年內(nèi)開啟降息，“通脹回落+經(jīng)濟(jì)滾動式交替下行”對金價構(gòu)成利好。近年地緣政治風(fēng)險事件頻發(fā)，2024年全球多地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人選舉，市場不確定性整體可能有所上升，避險需求也為金價帶來一定的中期支撐。全球央行的購金步伐仍在持續(xù)，黃金定價中樞有所上行。內(nèi)盤看，滬金與國際金之間的溢價持續(xù)回落至合理區(qū)間；后市長期看，全球經(jīng)濟(jì)衰退的總體趨勢、全球央行加購黃金的需求上升，以及全球“去美元化”的趨勢使得黃金有望成為新一輪定價錨?！　?光大證券：黃金價格快速上漲，主因是美聯(lián)儲流動性預(yù)期轉(zhuǎn)松，美債利率下行推升投資需求。短期內(nèi)，降息預(yù)期搖擺或?qū)斫饍r高位波動。但趨勢上看，美國經(jīng)濟(jì)降溫、美債供給回落、降息周期后移但仍有望開啟，意味著美債利率回落趨勢較強(qiáng)，打開金價上漲空間。此外，地緣沖突頻發(fā)，美元信用體系搖擺，疊加大選年避險需求升溫，推動各國央行持續(xù)購金，步入“去美元化”進(jìn)程，將成為金價中長期維度內(nèi)的支撐。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。