根據(jù)乘聯(lián)會(huì)最新數(shù)據(jù)，2022年3月份皮卡市場(chǎng)銷售5.5萬輛，同比下降2%，環(huán)比增長60%。由于疫情后皮卡消費(fèi)回暖，導(dǎo)致2022年3月皮卡同比2019年增長20%的表現(xiàn)較強(qiáng)。今年1-3月的總體皮卡依舊保持較強(qiáng)走勢(shì)，達(dá)到13.1萬輛，同比下降3%，表現(xiàn)較好。

在國家汽車促消費(fèi)政策的總基調(diào)下，皮卡車型的三包政策、路權(quán)政策對(duì)皮卡消費(fèi)的大力支持，主力車企也推出乘用化皮卡產(chǎn)品。在皮卡文化日益活躍的共同推動(dòng)下，皮卡市場(chǎng)2021年消費(fèi)持續(xù)高增長，最終2022年3月皮卡同比2019年3月實(shí)現(xiàn)增長20%的良好業(yè)績，進(jìn)一步堅(jiān)定皮卡市場(chǎng)的發(fā)展信心。

全國皮卡市場(chǎng)的區(qū)域性回歸北方，西北和東北市場(chǎng)很強(qiáng)，西南、華南、中南地區(qū)的市場(chǎng)需求相對(duì)疲軟。隨著房地產(chǎn)調(diào)整帶來的工程類需求低迷，但近期各地政府投資加大，推動(dòng)皮卡市場(chǎng)與財(cái)政緊密度提升，中小城市和縣鄉(xiāng)市場(chǎng)的皮卡表現(xiàn)走強(qiáng)。

皮卡今年3月降2%仍屬較好，體現(xiàn)了皮卡強(qiáng)于總體乘用車和卡車市場(chǎng)的較好表現(xiàn)。近幾年皮卡成為乘商結(jié)合的消費(fèi)的新熱點(diǎn)，持續(xù)表現(xiàn)較強(qiáng)，近期皮卡車企努力跟上時(shí)代潮流，龍頭主力車企長城皮卡隨著金剛炮新品投放而持續(xù)走強(qiáng)，江鈴汽車、鄭州日產(chǎn)、江西五十鈴國內(nèi)表現(xiàn)很好，上汽大通出口較強(qiáng)。部分傳統(tǒng)皮卡企業(yè)面臨巨大的增長壓力。

未來一段時(shí)間皮卡市場(chǎng)的增長壓力較大，尤其是房地產(chǎn)低迷帶來皮卡需求不強(qiáng)，但皮卡仍有強(qiáng)于總體商用車的良好表現(xiàn)。隨著皮卡消費(fèi)文化逐步興起，各廠商努力提升皮卡消費(fèi)的效果也會(huì)體現(xiàn)。而皮卡市場(chǎng)受益于乘用化市場(chǎng)擴(kuò)張的效應(yīng)也將進(jìn)一步顯現(xiàn)。

一、皮卡市場(chǎng)總體分析

1、全國皮卡市場(chǎng)3月走勢(shì)對(duì)比

2022年3月份皮卡市場(chǎng)銷售5.5萬輛，同比下降2%，環(huán)比增長60%。由于疫情后皮卡消費(fèi)回暖，導(dǎo)致2022年3月皮卡同比2019年增長20%的表現(xiàn)較強(qiáng)。

2018年皮卡銷量增長10%。2019年皮卡累計(jì)銷量44萬輛，同比下降3%。2020年48萬，同比增長9%是較強(qiáng)的。

2021年輕卡受到治理超載的刺激增量逐步進(jìn)入尾聲，2021年的皮卡銷量55萬，同比增長14%，相對(duì)于傳統(tǒng)輕卡的表現(xiàn)是很強(qiáng)的。

今年1-3月的總體皮卡走勢(shì)依舊較強(qiáng)，達(dá)到13.1萬輛，較2021年同期下降3%，表現(xiàn)較好。

2、歷年皮卡市場(chǎng)逐月走勢(shì)

2022年皮卡批發(fā)市場(chǎng)走勢(shì)仍保持相對(duì)較強(qiáng)，這也是2020年起步較低。由于2020年的年初異常低迷，因此2021強(qiáng)勢(shì)增長。2022年相對(duì)于2018年和2019年的13月表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)，這也是恢復(fù)常態(tài)的體現(xiàn)。

皮卡屬于生產(chǎn)資料車型，由于在春節(jié)之前一般購買皮卡相對(duì)較少，春節(jié)之后皮卡銷售進(jìn)入旺季。這也是工程項(xiàng)目和單位購買的需求增長點(diǎn)。

乘用車的銷量代表了中國消費(fèi)者的生活品質(zhì)以及追求，但是商用車的銷量代表了中國小企業(yè)、小私營業(yè)主的發(fā)展?fàn)顩r，只有商用車的需求上來了，基礎(chǔ)民生問題得到解決，乘用車市場(chǎng)才能有恢復(fù)的可能。

皮卡市場(chǎng)也是直接反應(yīng)了小私營業(yè)主的發(fā)展情況，2020年以長城為代表的皮卡市場(chǎng)，已經(jīng)成為疫情趨緩后汽車市場(chǎng)回暖的先頭兵。但隨著房地產(chǎn)低迷和疫情干擾，第三產(chǎn)業(yè)運(yùn)營壓力較大，皮卡市場(chǎng)也艱難。

二、皮卡市場(chǎng)環(huán)境分析

1、與乘用車一視同仁皮卡納入汽車新三包政策

近日，國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局公布了新的《家用汽車產(chǎn)品修理更換退貨責(zé)任規(guī)定》（2021年7月22日國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局令第43號(hào)公布）（以下簡稱《汽車三包規(guī)定》）。該規(guī)定將在2022年2月1日起施行。值得我們注意的是，新三包規(guī)定不僅在細(xì)則方面有所變化，還將皮卡這一車型納入了三包規(guī)定之中。也就是說，在汽車管理層面，已經(jīng)將皮卡的作用約等于乘用車，這對(duì)皮卡將來的定位無疑是一個(gè)利好政策。

2、皮卡拖掛新增C6資質(zhì)

2022年1月底，公安部公布了《機(jī)動(dòng)車駕駛證申領(lǐng)和使用規(guī)定》（公安部令第162號(hào)），規(guī)定中明確定義了輕型牽引掛車這一類車型定義以及所需的C6駕駛資質(zhì)，為輕型車拖掛這一新興現(xiàn)象確立了法律依據(jù)。該規(guī)定將于2022年4月1日起施行。讓皮卡+拖掛的汽車列車駕駛方式合法化，讓拖掛駕駛員操控經(jīng)驗(yàn)更豐富。

3.多用途貨車通用技術(shù)條件發(fā)布

《多用途貨車通用技術(shù)條件》國家標(biāo)準(zhǔn)將在2022年5月1日正式實(shí)施。

相比去年12月發(fā)布的征求意見稿，正式文件刪除了“額定裝載質(zhì)量應(yīng)不大于500kg”以及有關(guān)外部照明和光信號(hào)、三角警告牌、反光背心的要求，而一直以來備受關(guān)注的“貨箱不能設(shè)計(jì)為三面全開”這一條款仍然被保留。

該標(biāo)準(zhǔn)適用于雙排座椅多用途貨車，單排皮卡不在多用途貨車的范圍內(nèi)。標(biāo)準(zhǔn)對(duì)皮卡車做了明確定義，并對(duì)尺寸、爬坡能力、燃油經(jīng)濟(jì)性、貨箱、輪胎等方面做出要求，提出了“貨箱頂部長應(yīng)不超過整車長度的35%且不大于1850mm”、“座椅間距不小于650mm”、“貨箱應(yīng)只有后欄板為可開閉狀態(tài)”、“至少有一個(gè)后排座椅配置ISOFIX兒童約束系統(tǒng)固定裝置”等詳細(xì)條款，以保證皮卡車的客貨兩用屬性及行駛安全。

同時(shí)，標(biāo)準(zhǔn)對(duì)皮卡車的碰撞性能，安全帶、兒童約束系統(tǒng)及固定點(diǎn)，座椅及頭枕，制動(dòng)，視野，輪胎等提出了更高要求，明確這些方面的技術(shù)要求應(yīng)與乘用車有關(guān)指標(biāo)保持一致；而由于皮卡車對(duì)動(dòng)力性有更高的需求，所以在節(jié)能和環(huán)保方面，污染物排放限值、燃料經(jīng)濟(jì)性、車內(nèi)空氣質(zhì)量以及電磁兼容性的技術(shù)要求與現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)保持一致即可。

4.國務(wù)院部署促進(jìn)消費(fèi)

國務(wù)院總理李克強(qiáng)4月13日主持召開國務(wù)院常務(wù)會(huì)議，部署促進(jìn)消費(fèi)的政策舉措，助力穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)基本盤和保障改善民生。在擴(kuò)大重點(diǎn)領(lǐng)域消費(fèi)方面：促進(jìn)醫(yī)療健康、養(yǎng)老、托育等服務(wù)消費(fèi)，支持社會(huì)力量補(bǔ)服務(wù)供給短板。鼓勵(lì)汽車、家電等大宗消費(fèi)，各地不得新增汽車限購措施，已實(shí)施限購的逐步增加汽車增量指標(biāo)。支持新能源汽車消費(fèi)和充電樁建設(shè)。

三、皮卡市場(chǎng)銷售區(qū)域特征

1、皮卡市場(chǎng)區(qū)域變化

皮卡市場(chǎng)的區(qū)域在西北、西南為主，西部地區(qū)的皮卡需求較大。

目前來看，西南、西北地區(qū)的皮卡需求占到總體需求的40%以上，這塊市場(chǎng)的需求成為兩大核心市場(chǎng)。

西部市場(chǎng)近期保持相對(duì)穩(wěn)定的態(tài)勢(shì)并沒有明顯的收縮特征。

而目前增長相對(duì)比較快的是華北地區(qū)和中部黃河地區(qū)的皮卡市場(chǎng)，包括東北地區(qū)皮卡市場(chǎng)也有明顯的啟動(dòng)的特征。

但是目前來看華東、華南地區(qū)的皮卡市場(chǎng)并沒有大幅的增長。

皮卡還是北方和中西部市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，這也是因?yàn)楸狈胶椭形鞑渴袌?chǎng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)相對(duì)不活躍，主要是靠投資和工程建設(shè)為主拉動(dòng)需求。

私人乘用化皮卡的發(fā)展有待進(jìn)一步加強(qiáng)，近期的長城乘用化皮卡值得期待。

2、皮卡銷售區(qū)域分析

皮卡市場(chǎng)目前主力的銷售區(qū)域還是在以中小城市和縣鄉(xiāng)市場(chǎng)為主，尤其是縣鄉(xiāng)市場(chǎng)目前的表現(xiàn)相對(duì)來說還是較強(qiáng)。2022年3月的縣鄉(xiāng)市場(chǎng)表現(xiàn)尤其突出的特征。而中型城市市場(chǎng)保持穩(wěn)定，大城市市場(chǎng)目前來看市場(chǎng)并沒有明顯的突破特征。

特大城市的市場(chǎng)逐步處于爆發(fā)后的萎縮特征之中，而限購城市市場(chǎng)中，天津市場(chǎng)的表現(xiàn)特別的突出，今年的份額達(dá)到20%左右的限購城市的份額，而廣州也表現(xiàn)得相對(duì)較強(qiáng)。前期相對(duì)表現(xiàn)較強(qiáng)的北京等市場(chǎng)屬于偏弱的一個(gè)狀態(tài)。

四、中國皮卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析

1、皮卡廠商表現(xiàn)分析

2022年皮卡市場(chǎng)主力廠商表現(xiàn)較好，長城汽車皮卡保持平穩(wěn)的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位，江鈴汽車主力地位穩(wěn)定。上汽大通等保持強(qiáng)勢(shì)增長。

上汽大通、長安汽車、江淮汽車等表現(xiàn)出色。3月的上汽大通汽車出口銷量達(dá)到5932輛的表現(xiàn)超強(qiáng)。

2、皮卡廠商年度份額走勢(shì)

2022年3月皮卡市場(chǎng)依舊保持1超多強(qiáng)的走勢(shì)特征，但開始逐步體現(xiàn)分化的趨勢(shì)。長城汽車的皮卡銷量一枝獨(dú)秀。近幾年長城皮卡銷量份額持續(xù)提升，2019年保持皮卡總量的37%，2020年保持皮卡總量的49%。2021年的銷量份額達(dá)到46%。2022年的銷量份額達(dá)到44%。

今年1-3月長城皮卡份額領(lǐng)先，江鈴汽車、鄭州日產(chǎn)、江西五十鈴等保持較強(qiáng)地位，隨著上汽大通、江淮汽車、五菱皮卡快速崛起，形成頭部企業(yè)擠壓尾部企業(yè)銷量的特征。

皮卡市場(chǎng)份額的廠商目前有江鈴和鄭州日產(chǎn)，包括江西五十鈴也是很強(qiáng)的，這兩家都是歷史上相對(duì)強(qiáng)勢(shì)的傳統(tǒng)廠商。

3、皮卡廠商月度走勢(shì)

近期部分皮卡企業(yè)的表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，在季度強(qiáng)勢(shì)增長后，近期長城皮卡表現(xiàn)優(yōu)秀，成為大幅走強(qiáng)的廠商。3月的長城和江鈴皮卡走勢(shì)環(huán)比較強(qiáng)，上汽大通和長安汽車的皮卡走勢(shì)較強(qiáng)。

2022年傳統(tǒng)大集團(tuán)的皮卡強(qiáng)勢(shì)廠商都很強(qiáng)，尤其是上汽大通等的出口表現(xiàn)突出。長城的皮卡國內(nèi)外表現(xiàn)都很好。江鈴皮卡的回暖速度較快。相對(duì)屬于新勢(shì)力的上汽大通和長安汽車的皮卡表現(xiàn)較好。

4、皮卡車型月度走勢(shì)

2020年起，伴隨國六升級(jí)，產(chǎn)品更新迭代速度加快，皮卡進(jìn)入市場(chǎng)調(diào)整期。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的皮卡市場(chǎng)跟蹤，皮卡走勢(shì)中的長城皮卡占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，前期是風(fēng)駿7皮卡表現(xiàn)較好，近期長城炮表現(xiàn)超強(qiáng)，大幅超越風(fēng)駿7成為市場(chǎng)的領(lǐng)軍。

2022年，增量主要來自二、三線市場(chǎng)。增量主要是工程建筑、市政電力、農(nóng)林牧漁、批發(fā)零售業(yè)原有的領(lǐng)域以及高端化、乘用化、越野玩車的這類全新客戶。傳統(tǒng)主流車企的主力車型表現(xiàn)很強(qiáng)，長城的產(chǎn)品創(chuàng)新效果很好。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。