煤超瘋”再度來(lái)襲！
自去年9月以來(lái)，亞洲市場(chǎng)的
動(dòng)力煤價(jià)格飆升，隨著該地區(qū)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，煤炭需求開(kāi)始恢復(fù)。
這使得亞洲的
動(dòng)力煤價(jià)格漲到13年高點(diǎn)。
作為煤炭出口大國(guó)，在截至今年7月份的三個(gè)月里，澳洲煤炭出口額增長(zhǎng)了26%，達(dá)到125億澳元，
在截至8月27日的一周內(nèi)，紐卡斯?fàn)柛鄣闹笜?biāo)高等級(jí)澳洲動(dòng)力煤周度
指數(shù)上升至每噸170.74美元。
該指標(biāo)自2020年觸及每噸46.37美元的低點(diǎn)以來(lái)，已經(jīng)上漲了兩倍多。
煤炭?jī)r(jià)格大漲，但是澳洲卻很難笑得開(kāi)心。
因?yàn)榘闹拊究梢再嵉酶唷?br />
但是現(xiàn)在卻似乎危機(jī)四伏。
中國(guó)市場(chǎng)
煤價(jià)上漲的根本動(dòng)因是全球?qū)χ袊?guó)制成品的強(qiáng)勁需求，但在中國(guó)多年來(lái)削減過(guò)剩煤炭產(chǎn)量的行動(dòng)以及去年對(duì)澳洲煤炭實(shí)施的進(jìn)口禁令的情況下，澳洲煤炭業(yè)無(wú)法在中國(guó)市場(chǎng)分一杯羹。
自2021年起，受調(diào)控影響，中國(guó)進(jìn)口煤炭數(shù)量出現(xiàn)下滑。
6月份以來(lái)，雖然中國(guó)對(duì)煤炭進(jìn)口不再作調(diào)節(jié)，鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)企業(yè)積極對(duì)接國(guó)外煤炭資源、簽訂長(zhǎng)協(xié)，國(guó)內(nèi)海關(guān)也放開(kāi)進(jìn)口煤的管控，但是澳洲煤炭除外。
不僅是減少對(duì)澳洲煤炭依賴(lài)，中國(guó)更是尋求能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變。
麥格理集團(tuán)的首席中國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Larry Hu表示，“現(xiàn)在很明顯，今年中國(guó)愿意犧牲更高的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，來(lái)?yè)Q取某些領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)性改革”。
所以，從當(dāng)前局勢(shì)來(lái)看，恢復(fù)從澳洲進(jìn)口煤炭的可能性仍非常小。
這可樂(lè)壞了其它煤炭出口國(guó)。
澳洲煤炭主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手- 印尼首當(dāng)其沖。需求旺盛使得印尼煤價(jià)格飆升，自9月的2020年低點(diǎn)以來(lái)大漲了222%，創(chuàng)下歷史新高。
今年1-8月份，印度尼西亞是中國(guó)第一大煤炭進(jìn)口國(guó)，同比增加了19%。
同期，從美國(guó)進(jìn)口煤炭數(shù)量同比大增近7倍。
從哥倫比亞進(jìn)口煤炭數(shù)量同比大增近2倍。
從南非進(jìn)口煤炭數(shù)量更是由去年的0噸猛增到了438萬(wàn)噸。
此外，從加拿大、俄羅斯和菲律賓進(jìn)口的煤炭數(shù)量也出現(xiàn)明顯增加，同比分別上漲67%、62%和49%。
印度市場(chǎng)
沒(méi)了中國(guó)市場(chǎng)，澳洲煤炭業(yè)很快就把目光放在了另一個(gè)煤炭消耗大國(guó)– 印度。
但是，印度市場(chǎng)卻沒(méi)有那么給力！進(jìn)口煤炭量已連續(xù)數(shù)月大幅下降。
為什么？
疫情和印度自身經(jīng)濟(jì)安全考量。
印度疫情嚴(yán)重，全國(guó)封鎖導(dǎo)致致使經(jīng)濟(jì)一度停滯，這使得煤炭需求呈現(xiàn)斷崖式下跌。
同時(shí)，為緩解本土煤炭庫(kù)存量上升，應(yīng)對(duì)煤炭需求下降以及提振本土煤炭銷(xiāo)量，印度政府已經(jīng)決定在2020-2021財(cái)年取消混合動(dòng)力煤的進(jìn)口，鼓勵(lì)煤炭企業(yè)轉(zhuǎn)向本土。
保護(hù)本地企業(yè)利益，將進(jìn)一步減少印度進(jìn)口煤炭的數(shù)量。
其它地區(qū)市場(chǎng)
東亞煤炭進(jìn)口大國(guó)日本，近年來(lái)一直致力于發(fā)展清潔能源，比如氫燃料等。
在南亞，澳洲煤炭出口市場(chǎng)也不容樂(lè)觀。
巴基斯坦8月份的進(jìn)口量預(yù)計(jì)為127萬(wàn)噸，低于7月份的153萬(wàn)噸。
而孟加拉國(guó)8月份的進(jìn)口量是自去年5月以來(lái)最低，并且大幅低于去年12月146萬(wàn)噸的近期峰值。
總體來(lái)看，全球煤炭消費(fèi)主要來(lái)自亞洲地區(qū)，煤炭生產(chǎn)則主要來(lái)自環(huán)太平洋地區(qū)。沒(méi)有了中國(guó)、印度市場(chǎng)，澳洲煤炭業(yè)將損失慘重。
作為煤炭大國(guó)，澳洲是全球人均碳排放量最高的國(guó)家之一，但由于擔(dān)心更強(qiáng)勢(shì)的減排行動(dòng)會(huì)提高失業(yè)率，澳洲政府一直相當(dāng)支持化石燃料相關(guān)產(chǎn)業(yè)。
盡管?chē)?guó)際社會(huì)要求淘汰煤炭發(fā)電的呼聲越來(lái)越高，但澳洲不為所動(dòng)，現(xiàn)任政府更強(qiáng)調(diào)受全球需求增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)，在2030年后，煤炭仍將繼續(xù)為澳洲經(jīng)濟(jì)做出重要貢獻(xiàn)。
為什么政府如此支持煤炭行業(yè)？
說(shuō)到底，還是經(jīng)濟(jì)、稅收與就業(yè)。
澳洲能源部長(zhǎng)就直截了當(dāng)?shù)卣f(shuō)：“這個(gè)關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)的未來(lái)將由澳洲政府，而不是一個(gè)希望結(jié)束這個(gè)產(chǎn)業(yè)、讓我們的經(jīng)濟(jì)損失數(shù)以千計(jì)的工作崗位和數(shù)十億元出口的外國(guó)機(jī)構(gòu)來(lái)決定。”
雖然政府大力支持，但是行業(yè)巨頭已經(jīng)開(kāi)始頻頻撤退了。
當(dāng)前，澳洲主要開(kāi)采煤礦的企業(yè)有6家，分別為英美資源集團(tuán)、兗礦集團(tuán)、嘉能可、必和必拓、力拓集團(tuán)以及博地能源。
其中，力拓集團(tuán)在2018年年底將所有煤炭相關(guān)業(yè)務(wù)與資產(chǎn)出售。
去年，年中必和必拓也已聘請(qǐng)摩根大通出售其澳洲動(dòng)力煤業(yè)務(wù)。
但是誰(shuí)也不傻！在碳中和的大環(huán)境，這顆燙手山芋等了一年都沒(méi)人接。
業(yè)內(nèi)人士更指出，必和必拓甚至可能會(huì)倒貼錢(qián)讓人接手新州最大的煤礦，該公司近期資產(chǎn)的價(jià)值從大約5.5億澳元降至負(fù)債2.75億澳元。
就在七個(gè)月前，必和必拓對(duì)亞瑟山礦的估值還超過(guò)20億澳元。盡管澳洲動(dòng)力煤的價(jià)格上升到13年來(lái)的最高點(diǎn)，但該礦還是遭遇了大幅減值。
此外，中國(guó)最大煤炭生產(chǎn)商- 中國(guó)神華近期，為應(yīng)能源清潔低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展方向，決定退出澳洲沃特馬克煤礦項(xiàng)目開(kāi)發(fā)權(quán)益。
澳洲能源公司（EnergyAustralia）也計(jì)劃到2028-29財(cái)年，公司計(jì)劃將二氧化碳直接排放量較2019-20財(cái)年減少60%以上，并且到2040年剝離煤炭資產(chǎn)。
對(duì)于能源巨頭們而言，煤炭資產(chǎn)現(xiàn)在已經(jīng)變成了“有毒資產(chǎn)”。
巨頭撤了，但是澳洲還是以一己之力抵擋住全球的壓力。
聯(lián)合國(guó)此前就呼吁經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）成員國(guó)在2030年之前逐漸淘汰煤電。
全球主要大國(guó)更是寄希望能夠在11月在格拉斯哥召開(kāi)的聯(lián)合國(guó)氣候變化大會(huì)上就2025年之前淘汰煤電達(dá)成一致。
但是，總理莫里森表示，“他或許不會(huì)出席”。
此語(yǔ)一出，震驚四座！全球媒體“群起而攻之”。
但莫里森還是表示，澳洲正朝著實(shí)現(xiàn)“凈零碳排放”前進(jìn)，但未給出任何時(shí)間表。
澳洲煤炭出口總值高居全球第一，境內(nèi)也依舊仰賴(lài)化石燃料發(fā)電，莫里森政府時(shí)至今日都沒(méi)有對(duì)溫室氣體減量作出具體承諾。
不僅如此，他還一向表示，只要有買(mǎi)家，澳洲就會(huì)持續(xù)開(kāi)采、出口化石燃料。
經(jīng)濟(jì)學(xué)家擔(dān)心，如果政府一味力挺煤炭業(yè)，恐將失去行業(yè)轉(zhuǎn)型的黃金期。
不要以為政府煤炭政策、碳排放、碳中和離我們很遠(yuǎn)，其實(shí)這些都在影響我們每一個(gè)人的生活。
經(jīng)濟(jì)、福利
2018年，煤炭一舉超越
鐵礦石，成為澳洲最賺錢(qián)也最有價(jià)值的出口商品。這一年，通過(guò)出售動(dòng)力煤和冶金煤，澳洲實(shí)現(xiàn)了610億澳元的創(chuàng)紀(jì)錄出口收入。
而這些收入以及稅收都是澳洲社會(huì)福利的重要經(jīng)濟(jì)支撐。
上一財(cái)政年度新州和昆州煤炭行業(yè)的稅收就為當(dāng)?shù)亟逃确?wù)業(yè)做出重大貢獻(xiàn)。
而隨著疫情沖擊，無(wú)限量化政策開(kāi)啟，煤炭行業(yè)的稅收將成為澳洲經(jīng)濟(jì)最為重要的壓艙石。
氣候、生活
2019年年底，澳大利亞山火爆發(fā)，有專(zhuān)家認(rèn)為氣候變化是澳洲山火爆發(fā)的間接原因，而煤炭是污染嚴(yán)重的產(chǎn)業(yè)。
但莫里森政府否認(rèn)了這一說(shuō)法，拒絕收縮煤炭行業(yè)。
如果不全力推進(jìn)減排、碳中和等政策，氣候變化將對(duì)澳洲經(jīng)濟(jì)造成嚴(yán)重破壞，不僅僅是農(nóng)業(yè)更是會(huì)跨及旅游業(yè)，以及整個(gè)服務(wù)行業(yè)。
眼見(jiàn)煤炭?jī)r(jià)格屢創(chuàng)新高，但是澳洲卻很難分得該有的紅利。
失去中國(guó)市場(chǎng)、沒(méi)有印度訂單，澳洲煤炭業(yè)只能苦苦看著印尼、俄羅斯、美國(guó)同行樂(lè)開(kāi)花。
碳中和勢(shì)在必行，能源巨頭紛紛應(yīng)對(duì)，種種問(wèn)題都在擠壓澳洲煤炭行業(yè)的生存空間。來(lái)源： 澳洲財(cái)經(jīng)見(jiàn)聞
備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。
