三一重工股份有限公司關于控股股東擬發(fā)行可交換公司債券的公告

三一重工股份有限公司（以下簡稱 “公司”）于2020年7月31日收到公司控股股東三一集團有限公司（以下簡稱“三一集團”）通知，為優(yōu)化資產(chǎn)負債結(jié)構，抓住數(shù)字化、智能制造及相關產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略機遇，三一集團擬發(fā)行可交換公司債券，現(xiàn)將相關事項公告如下：

三一集團及其一致行動人目前合計持有公司股票2,961,203,749股，占公司2020年7月31日總股本的34.95%；三一集團目前持有公司股票2,557,460,315股，占公司2020年7月31日總股本的30.18%。本次可交換債券擬發(fā)行期限為 6年，含第3年末發(fā)行人贖回選擇權、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權和投資者回售選擇權；本次擬募集資金規(guī)模不超過人民幣80億元（含80億元），采用一次發(fā)行或分期發(fā)行。本次可交換債換股期限自本期可交換債券發(fā)行結(jié)束之日起滿6個月后的第1個交易日起至本期可交換債券到期日，在滿足換股條件下，投資者有權將其所持有的本次可交換債券交換為本公司股票。

三一集團本次發(fā)行可交換債券，尚須獲得上海證券交易所的同意。本次可交換債券最終的發(fā)行方案將在獲得核準后根據(jù)發(fā)行時市場狀況確定。關于本次可交換債券發(fā)行及后續(xù)事項，本公司將根據(jù)相關監(jiān)管規(guī)定及時披露。

特此公告。

　　三一重工股份有限公司董事會

　　二〇二〇年八月一日

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。