歐洲金融巨頭發(fā)債！500億歐元AT1引爆需求狂潮，⑴西班牙凱克薩銀行成功發(fā)行5億歐元額外一級資本債券，票面利率定為5.875%，最終訂單簿超過45億歐元，獲得9倍超額認購。⑵投資者地域分布顯示：英國和愛爾蘭占比49%位居首位，法國占12%，亞洲投資者占11%，比荷盧經(jīng)濟聯(lián)盟占8%，DACH地區(qū)占6%，南歐占5%，加拿大占5%，其他地區(qū)占4%。⑶投資者類型構(gòu)成顯示：資產(chǎn)管理公司占比64%主導(dǎo)需求，對沖基金占18%，保險和養(yǎng)老金基金占8%，央行和官方機構(gòu)占7%，銀行和私人銀行僅占3%。⑷該債券為永續(xù)債券，首個可贖回日為2035年3月25日，設(shè)有5.125%的一級資本觸發(fā)轉(zhuǎn)換機制，當銀行CET1比率低于該閾值時將強制轉(zhuǎn)換為普通股。⑸此次發(fā)行由巴克萊銀行、美國銀行證券、凱克薩銀行、匯豐銀行和摩根大通擔任聯(lián)合全球協(xié)調(diào)人，債券將在西班牙AIAF固定收益市場上市，面向?qū)I(yè)投資者發(fā)行。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。