DBS美元三年期擔(dān)保債券熱銷,市場需求強(qiáng)勁,⑴大華銀行正在發(fā)行一筆三年期美元擔(dān)保債券,最終指導(dǎo)價格定在SOFR中期掉期利率加55個基點(diǎn)。⑵這筆債券的發(fā)行規(guī)模至少為17.5億美元,在亞洲交易時段結(jié)束時,訂單簿規(guī)模已達(dá)到22億美元,且不包括主承銷商的意向認(rèn)購,顯示出強(qiáng)勁的市場需求。⑶該債券由BayfrontCoveredBonds提供擔(dān)保,并以新加坡住宅抵押貸款作為支持資產(chǎn)。⑷該債券獲得了穆迪和惠譽(yù)的最高評級Aaa/AAA,高于其發(fā)行人本身的信用評級Aa1/AA-/AA-。⑸大華銀行與荷蘭國際集團(tuán)、加拿大皇家銀行資本市場、渣打銀行和瑞銀集團(tuán)共同擔(dān)任此次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價格