一、宏觀經(jīng)濟1、央行等四部門：落實落細(xì)構(gòu)建科技金融體制的各項政策舉措，探索構(gòu)建同科技創(chuàng)新相適應(yīng)的體制機制，全方位支持科技創(chuàng)新，大力投早、投小、投長期、投硬科技。加快科技創(chuàng)新和技術(shù)改造再貸款政策落實，激勵引導(dǎo)金融機構(gòu)擴大科技企業(yè)首貸融資和設(shè)備更新貸款投放。2、央行、香港金融管理局等三部門：擬進(jìn)一步豐富“互換通”產(chǎn)品類型。延長利率互換合約期限至30年，推出以貸款市場報價利率（LPR）為參考利率的利率互換合約。兩地金融市場基礎(chǔ)設(shè)施機構(gòu)將陸續(xù)上線以上優(yōu)化措施。3、新華社：中方?jīng)Q定擴大免簽國家范圍。自6月1日起一年內(nèi)，對巴西、阿根廷、智利、秘魯、烏拉圭持普通護照人員實行免簽政策，上述五國持普通護照人員來華經(jīng)商、旅游觀光、探親訪友、交流訪問、過境不超過30天，可免辦簽證入境。4、中國鐵路：1至4月，全國鐵路發(fā)送旅客14.6億人次、同比增長5.9%，創(chuàng)同期歷史新高。5、美國：4月PPI同比增長2.4%，預(yù)期2.5%，前值修正為3.4%；環(huán)比下降0.5%，預(yù)期0.20%，前值修正為0%。上周首次申領(lǐng)失業(yè)救濟人數(shù)22.9萬人，預(yù)估22.8萬人，前值22.8萬人。二、地產(chǎn)動態(tài)1、中辦、國辦：支持利用存量低效用地建設(shè)保障性住房、發(fā)展產(chǎn)業(yè)、完善公共服務(wù)設(shè)施；推進(jìn)老舊街區(qū)、老舊廠區(qū)、城中村等更新改造；穩(wěn)妥推進(jìn)危險住房改造，加快拆除改造D級危險住房；建立房屋使用全生命周期安全管理制度。2、山東?。赫涌焱七M(jìn)“好房子”建設(shè)步伐，全省16市全部出臺“好房子”相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和導(dǎo)則，全方位提升住房品質(zhì)。全省初步形成了上下協(xié)同聯(lián)動、持續(xù)縱深推進(jìn)的良好格局。3、克而瑞：二季度以來，地方發(fā)布的擬用專項債收儲土地規(guī)模爆發(fā)式增長，4月公告的擬用專項債收儲土地面積達(dá)7198公頃，涉及金額1730億元，面積、金額均已超出一季度總量。三、股市盤點1、周四，上證指數(shù)報3380.82點，下跌0.68%，成交額4612.92億。深證成指報10186.45點，下跌1.62%，成交額6911.13億。創(chuàng)業(yè)板指報2043.25點，下跌1.91%，成交額3158.19億。總體上個股跌多漲少，全市場超3800只個股下跌。兩市成交額1.15萬億，較上個交易日縮量1643億。盤面上，合成生物、食品、ST板塊、港口等板塊漲幅居前，軟件開發(fā)、跨境支付、算力、鴻蒙概念等板塊跌幅居前。2、周四，恒生指數(shù)跌0.79%，報23453.16點。恒生科技指數(shù)跌1.56%，報5297.84點。國企指數(shù)跌0.97%，報8509.67點。盤面上，科網(wǎng)股普跌，京東集團跌超4%，聯(lián)想集團、美團、嗶哩嗶哩、快手跌超2%；黃金股午后上揚；航運板塊分化，招商局港口漲超3%；微盟集團漲逾19%。南向資金凈賣出2.21億港元。其中，港股通（滬）凈買入19.63億港元，港股通（深）凈賣出21.84億港元。3、截至5月15日，北交所上市公司266家，當(dāng)日無新增。總市值8168.62億元，成交金額381.91億元。4、兩市融資余額：截至5月14日，上交所融資余額報9095.05億元，較前一交易日減少1.27億元；深交所融資余額報8846.83億元，較前一交易日增加12.90億元；兩市合計17941.88億元，較前一交易日增加11.63億元。6、高盛：維持對中國股票的超配評級，建議聚焦多條主線以捕捉主題性超額收益?；ヂ?lián)網(wǎng)與服務(wù)行業(yè)將受益于消費復(fù)蘇與數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速。同時，在政策寬松周期下，優(yōu)質(zhì)區(qū)域銀行與頭部房企估值修復(fù)可期。四、財富聚焦1、中國基金報：截至4月末，產(chǎn)品規(guī)模TOP14的理財公司合計理財規(guī)模達(dá)23.58萬億元，環(huán)比增長1.89萬億元。作為貢獻(xiàn)理財市場增量的“打頭陣”機構(gòu)，6家國有行理財公司單月回升的理財規(guī)模合計約為1.13萬億元，占上述14家機構(gòu)的近六成。2、證券時報：華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF及聯(lián)接基金公告稱，自5月15日起管理費率由0.5%下調(diào)至0.15%，托管費率由0.1%下調(diào)至0.05%。公募基金行業(yè)費率持續(xù)下調(diào)，今年已有超80只基金降低管理費率。3、中證報：近日，全球避險情緒降溫，國際金價大幅震蕩。4月全球?qū)嵨稂S金ETF吸金110億美元，其中中國市場單月流入量已超一季度總和。金價中長期仍存上漲趨勢，但短期上漲動能有所削弱。4、證券時報：今年以來，重倉新消費的多只基金產(chǎn)品持續(xù)跑贏市場，而墊底的消費主題基金則大多重倉以白酒為主的傳統(tǒng)消費板塊。部分新消費板塊處于景氣度上升的階段，所以吸引了大量機構(gòu)資金抱團關(guān)注。不過，新消費品種在股票市場呈現(xiàn)零散分布狀態(tài)，研究上更耗時費力。五、行業(yè)觀察1、工信部：推動工業(yè)母機產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，避免“內(nèi)卷式”競爭、同質(zhì)化發(fā)展；要充分發(fā)揮新型舉國體制優(yōu)勢，聚焦關(guān)鍵核心技術(shù)和共性技術(shù)，扎扎實實搞自主創(chuàng)新，補齊產(chǎn)業(yè)鏈短板弱項，實現(xiàn)“化點成珠、串珠成鏈”。2、央視新聞：截至5月15日，北京大興國際機場口岸出入境人員數(shù)量突破200萬人次，同比增長34.4%，提前40天邁上200萬數(shù)量級，外國人占比26%。3、央視財經(jīng)：在中美關(guān)稅政策這兩天最新調(diào)整之后，上海、江西等地的多家外貿(mào)企業(yè)重啟美國市場供應(yīng)，工廠里一片忙碌，國際貨代公司的咨詢量也出現(xiàn)暴增。美森、長榮、COSCO等船公司也發(fā)布了漲價通知，每個集裝箱的運價上漲500-1500美元不等。4、證券時報：中美同步大幅降低雙邊關(guān)稅水平，落實前期中美經(jīng)貿(mào)高層會談的重要共識。出口鏈條已經(jīng)出現(xiàn)新變化，美國客戶催發(fā)貨、上市公司補訂單成為主旋律。短期內(nèi)貿(mào)易量反彈成為普遍預(yù)期，同時以分散供應(yīng)鏈風(fēng)險為導(dǎo)向的產(chǎn)能出海也有望推升出口表現(xiàn)。六、公司要聞1、雷軍：小米自主研發(fā)設(shè)計的手機SoC芯片“玄戒O1”，即將在5月下旬發(fā)布。2、蘋果：正在為Vision Pro頭顯開發(fā)一項新功能，讓用戶可以通過眼球滾動瀏覽內(nèi)容，此舉旨在進(jìn)一步提升該設(shè)備的交互體驗。計劃在6月9日開始的年度開發(fā)者大會上推出新的Vision Pro操作系統(tǒng)。3、娃哈哈：公司和今麥郎確存在委托代工關(guān)系，代工期間公司自查發(fā)現(xiàn)個別批次純凈水產(chǎn)品未通過出廠抽樣檢測。自4月起，公司已終止與相關(guān)代工方的合作。七、環(huán)球視野1、央視新聞：美國總統(tǒng)特朗普表示，伊朗已經(jīng)同意了部分條件，他將敦促伊朗在不獲得核武器的情況下達(dá)成協(xié)議。美國正在與伊朗進(jìn)行認(rèn)真的談判，以實現(xiàn)長期和平。2、集微網(wǎng)：據(jù)悉，美國已與阿聯(lián)酋達(dá)成初步協(xié)議，允許后者從2025年開始每年進(jìn)口50萬枚英偉達(dá)先進(jìn)芯片，該協(xié)議有效期或持續(xù)至2027年，但也有可能持續(xù)至2030年。3、英國國家統(tǒng)計局：一季度國內(nèi)生產(chǎn)總值環(huán)比增長0.7%，為四個季度最佳。3月經(jīng)濟產(chǎn)出增長了0.2%。這表明，在大幅增稅打擊雇主、特朗普即將宣布全面關(guān)稅之前，企業(yè)和消費者保持了堅韌。八、金融數(shù)據(jù)1、新三板：5月15日，合計掛牌6071家公司，當(dāng)日增加3家，成交金額2.75億。三板成指報755.63，漲0.02%，成交額1.67億。2、國內(nèi)商品期貨：截至5月15日下午收盤，跌多漲少。原油跌近5%，滬金跌超3%，滬銀、LPG、燃油跌超2%，對二甲苯、瀝青、生豬、菜油、PTA等跌超1%。歐線集運漲超8%，氧化鋁漲近4%，PVC、燒堿漲超2%，菜粕漲近2%，鐵礦石、紙漿漲超1%。3、國債：5月15日，2年期國債期貨主力合約TS2509下行0.02%至102.404，5年期國債期貨主力合約TF2506下行0.03%至105.790，10年期國債期貨主力合約T2506上行0.02%至108.555。10年期國債利率漲0.62BP，至1.68%；10年期國開債利率漲1.20BP，至1.71%。4、上海國際能源交易中心：5月15日，原油期貨主力合約2507，以460.7元/桶收盤，下跌17.6元，跌幅為3.68%。全部合約成交176169手，持倉量增加184手至50843手。主力合約成交81461手，持倉量增加1906手至26762手。5、央行：5月15日開展645億元7天逆回購操作，操作利率為1.40%，與此前持平。當(dāng)日有1586億元逆回購和1250億元MLF到期。6、美股：道指收漲0.65%，報42322.75點；納指收跌0.18%，報19112.32點；標(biāo)普500收漲0.41%，報5916.93點。7、歐洲：英國富時100收漲0.57%，報8633.75點；德國DAX30收漲0.72%，報23695.59點；法國CAC40收漲0.21%，報7853.47點。8、黃金：COMEX黃金期貨漲1.66%，報3241.10美元/盎司9、原油：WTI 6月原油期貨收跌2.42%，報61.62美元/桶。布倫特7月原油期貨收跌2.36%，報64.53美元/桶。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。