2017年，《船舶工業(yè)深化結(jié)構(gòu)調(diào)整加快轉(zhuǎn)型升級行動(dòng)計(jì)劃（2016～2020年）》和《海洋工程裝備制造業(yè)持續(xù)健康發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2017～2020年）》正式發(fā)布?！缎袆?dòng)計(jì)劃》明確了“十三五”期間船舶工業(yè)深化結(jié)構(gòu)調(diào)整加快轉(zhuǎn)型升級的總體要求、重點(diǎn)任務(wù)和保障措施，引導(dǎo)船舶企業(yè)健康平穩(wěn)發(fā)展，同時(shí)2017年也是國際船舶市場經(jīng)過長時(shí)間調(diào)整后的回升之年。我國船舶工業(yè)緊密圍繞產(chǎn)業(yè)政策，抓住市場回暖的有利時(shí)機(jī)，在全行業(yè)的艱苦努力下，取得了三大造船指標(biāo)繼續(xù)領(lǐng)先、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更加合理、產(chǎn)融結(jié)合更加深入、船配產(chǎn)業(yè)質(zhì)量升級、國際地位不斷提升的良好業(yè)績。但受國際船舶市場深度調(diào)整的影響，“融資難”“交付難”“盈利難”等深層次問題依然存在，船舶工業(yè)面臨形勢仍然嚴(yán)峻。

一、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本情況

（一）全國三大造船指標(biāo)兩增一降

2017年，全國造船完工4268萬載重噸，同比增長20.9%；承接新船訂單3373萬載重噸，同比增長60.1%；12月底，手持船舶訂單8723萬載重噸，同比下降12.4%。

（二）船舶出口保持增長

2017年，全國完工出口船3944萬載重噸，同比增長17.9%；承接出口船訂單2813萬載重噸，同比增長72.9%；12月底，手持出口船訂單7868萬載重噸，同比下降14.7%。出口船舶分別占全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的92.4%、83.4%和90.2%。

2017年1～11月，我國船舶出口金額為210.7億美元，同比增長4.4%。出口船舶產(chǎn)品中，散貨船、油船和集裝箱船仍占主導(dǎo)地位，出口額合計(jì)128.8億美元，占出口總額的61.7%。船舶產(chǎn)品出口到181個(gè)國家和地區(qū)，仍然以亞洲為主。我國向亞洲出口船舶金額為110.7億美元，占出口總額的52.5%；向歐洲出口船舶金額為41.2億美元，占19.6%；向大洋洲出口船舶金額為27.9億美元，占13.2%。

（三）船舶行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益出現(xiàn)下降

2017年1～11月，全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)1407家，實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入5900.4億元，同比下降8.2%。其中，船舶制造業(yè)2791.9億元，同比下降5.9%；船舶配套業(yè)845.3億元，同比下降6.1%；船舶修理業(yè)206.9億元，同比下降26.2%；海洋工程專用設(shè)備制造業(yè)416.9億元，同比下降12%。

規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額141.8億元，同比下降15.9%。其中，船舶制造業(yè)75億元，同比下降35.4%；船舶配套業(yè)45.3億元，同比下降10.3%；船舶修理業(yè)6.9億元，同比增長38%；海洋工程專用設(shè)備制造業(yè)7.7億元，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

二、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行主要特點(diǎn)

（一）國際市場份額位居第一，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高

2017年，國際航運(yùn)市場觸底反彈，新船市場保持活躍。我國船企緊抓市場回暖的有利時(shí)機(jī)，積極開拓市場。全年造船完工量、新船訂單量和手持訂單量在全球市場所占份額分別為41.9%、45.5%和44.6%，三大造船指標(biāo)國際市場份額均位居世界第一。船舶行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高，全國前10家企業(yè)造船完工量占全國58.3%，比2016年提高1.4個(gè)百分點(diǎn)。新接訂單向優(yōu)勢企業(yè)集中趨勢明顯，前10家企業(yè)新接訂單量占全國73.4%；我國骨干船企優(yōu)勢明顯，產(chǎn)業(yè)核心競爭力不斷提升，有5家企業(yè)進(jìn)入全球完工量前10強(qiáng)，有4家企業(yè)進(jìn)入全球新接訂單量前10強(qiáng)。

（二）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，品牌建設(shè)有序開展

2017年，我國骨干船企持續(xù)加大科技創(chuàng)新投入，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷升級，一批高技術(shù)、高附加值船舶研制成功。全球首艘3.88萬噸智能船舶、全球最先進(jìn)6000噸拋石船、8.4萬立方米超大型氣體運(yùn)輸船、飽和潛水支持船等一批高端船型和海洋工程裝備成功交付。批量承接了全球最大的2.2萬TEU雙燃料集裝箱船、17.4萬立方米液化天然氣（LNG）船、17.4萬立方米浮式液化天然氣存儲(chǔ)及再氣化裝置(LNG-FSRU)、30萬噸浮式生產(chǎn)儲(chǔ)油船（FPSO）等高技術(shù)船舶和海工訂單，新接訂單修載比達(dá)0.34。我國船企緊跟市場需求，不斷推動(dòng)優(yōu)勢產(chǎn)品品牌建設(shè)。南通中遠(yuǎn)海運(yùn)川崎船舶工程有限公司推動(dòng)以大型集裝箱船及清潔能源船舶等船型的產(chǎn)品升級，以良好的性能、質(zhì)量和技術(shù)形成了品牌船型。2017年船舶行業(yè)有7個(gè)項(xiàng)目榮獲國家科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)，上海外高橋造船有限公司產(chǎn)品好望角型散貨船、江南造船（集團(tuán)）有限責(zé)任公司產(chǎn)品雙燃料液化乙烯氣體運(yùn)輸船、廣船國際有限公司產(chǎn)品中程運(yùn)輸（MR型）成品油船、中船黃埔文沖船舶有限公司產(chǎn)品工程（工作）船4項(xiàng)入選第二屆制造業(yè)單項(xiàng)冠軍產(chǎn)品。

（三）精耕細(xì)作細(xì)分市場，主動(dòng)引領(lǐng)市場需求

2017年，我國骨干船企針對近年來三大主流船型新船市場需求不足的現(xiàn)狀，主動(dòng)作為，在細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域精耕細(xì)作，積極開展特種船舶、江海聯(lián)運(yùn)船舶、中小型船舶、遠(yuǎn)洋漁船等市場的開拓，成績斐然。成功交付全球首艘三瓣獨(dú)立C型儲(chǔ)罐液態(tài)乙烷氣體運(yùn)輸船、全球首制2.5萬噸LNG高壓雙燃料雜貨船，亞洲最大的自航絞吸式挖泥船“天鯤號”、國內(nèi)首艘純電動(dòng)自卸貨船實(shí)現(xiàn)下水；我國海工裝備制造企業(yè)主動(dòng)培育新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，積極探索海洋礦產(chǎn)資源、海洋生物資源和海洋空間資源等非油氣市場的開發(fā)。相繼交付了世界首制深海半潛式大型智能漁場“海洋漁場1號”、自升式多功能海洋牧場平臺、“深海勇士號”載人潛水器；超深水雙塔半潛式鉆井平臺“藍(lán)鯨1”號助力我國首次海域天然氣水合物（可燃冰）試采成功；全球首艘深海采礦船項(xiàng)目正穩(wěn)步推進(jìn)。積極拓展海上風(fēng)電、海上天然氣發(fā)電船、浮式發(fā)電+海水淡化平臺、海上垃圾發(fā)電船、海上娛樂綜合平臺、海上酒店等新領(lǐng)域。

（四）扎實(shí)推進(jìn)精益管理，多措并舉降低成本

2017年，全球航運(yùn)和造船市場持續(xù)低迷，船舶企業(yè)面對“接單難”“交船難”“盈利難”等難題，圍繞市場和客戶需求變化，在產(chǎn)品策略、技術(shù)創(chuàng)新、管理模式等方面全力轉(zhuǎn)型，通過精益管理、成本管控、智能制造、風(fēng)險(xiǎn)防范等措施努力降低成本。中國船舶重工集團(tuán)有限公司深化“轉(zhuǎn)模—精益造船”重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)，集團(tuán)企業(yè)建造效率不斷提高，大連船舶重工集團(tuán)有限公司7.2萬噸成品油船首制船比計(jì)劃節(jié)點(diǎn)提前17天下水，超大型原油船（VLCC）塢內(nèi)建造周期不斷縮短；黃埔文沖持續(xù)開展降本增效工作，通過嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理、開展成本專項(xiàng)管理、積極抓好采購管理等措施“截流”，降低成本費(fèi)用超過3億元，金海智造股份有限公司通過光伏發(fā)電屋頂項(xiàng)目，每年節(jié)省電力成本10%，舟山萬邦永躍修造有限公司引進(jìn)修船機(jī)器人提高平均作業(yè)效率3倍；南通中遠(yuǎn)海運(yùn)川崎通過智能制造實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)型，其船舶制造智能化車間采用自動(dòng)化生產(chǎn)線提高生產(chǎn)效率3倍；招商局集團(tuán)、中船重工等通過發(fā)行公司債券節(jié)約融資成本。

（五）市場化手段去杠桿，產(chǎn)融結(jié)合更加深入

2017年，在歐洲銀行不斷觀望，部分銀行紛紛收緊船舶融資之際，中國進(jìn)出口銀行和國家開發(fā)銀行通過政策性金融手段繼續(xù)支持我國船舶工業(yè)向高質(zhì)量制造轉(zhuǎn)型升級。我國船舶融資租賃業(yè)務(wù)快速發(fā)展，逐漸成為全球新造船市場的主力買家。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2017年工銀金融租賃有限公司、民生金融租賃股份有限公司、國銀金融租賃股份有限公司和交銀金融租賃有限責(zé)任公司等中資金融租賃公司累計(jì)在國內(nèi)船廠訂造了300多萬噸船舶，以金融創(chuàng)新模式支持了我國船舶企業(yè)的健康發(fā)展。我國骨干船企不斷創(chuàng)新融資模式，通過發(fā)行債券、債轉(zhuǎn)股等市場化手段解決融資困難。中船重工通過實(shí)施市場化債轉(zhuǎn)股，資本結(jié)構(gòu)得到有效優(yōu)化，杠桿率得到有效降低，資產(chǎn)負(fù)債率下降11%。

（六）關(guān)鍵技術(shù)自主創(chuàng)新，船配產(chǎn)業(yè)質(zhì)量升級

2017年，國際海事規(guī)則對船舶配套產(chǎn)業(yè)，特別是對排放的要求日趨嚴(yán)格。為適應(yīng)航運(yùn)業(yè)及造船業(yè)對綠色、環(huán)保產(chǎn)品的新要求，我國船舶配套企業(yè)加大關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)力度，加強(qiáng)產(chǎn)品研制和市場拓展。全球首臺微引燃雙燃料發(fā)動(dòng)機(jī)、國內(nèi)首臺帶自主研發(fā)高壓選擇性催化還原(SCR)系統(tǒng)船用低速柴油機(jī)、世界直徑最大船用螺旋槳交付使用；自主研發(fā)具備主動(dòng)升沉補(bǔ)償功能的電驅(qū)動(dòng)海洋絞車、CS21船用中速柴油機(jī)、全航速減搖鰭、R6系泊鏈、GCS1000齒輪箱等產(chǎn)品技術(shù)填補(bǔ)國內(nèi)空白，打破國外壟斷；青島雙瑞B(yǎng)alClor系列壓載水管理系統(tǒng)成為亞洲首家獲得美國海岸警衛(wèi)隊(duì)（USCG）型式認(rèn)可證書的產(chǎn)品。

三、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行主要問題

（一）“融資難”問題未能得到有效緩解

2017年，金融機(jī)構(gòu)進(jìn)一步加大對船舶和海洋工程裝備建造企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)注度，部分銀行已經(jīng)出現(xiàn)收緊授信或延長授信審批的情況，增加了企業(yè)的融資難度。盡管市場有所回暖，但船舶和海洋工程裝備市場仍處于低谷期，企業(yè)的現(xiàn)金流大幅萎縮，行業(yè)內(nèi)骨干大型企業(yè)都面臨著資金緊張的問題。船舶行業(yè)“融資難”問題未能得到有效緩解。

（二）手持訂單連續(xù)下降，去產(chǎn)能工作任重道遠(yuǎn)

近年來，各主要造船國都在努力化解過剩產(chǎn)能，但與新船需求的大幅收縮相比，船企新接訂單難以滿足正常生產(chǎn)需求。我國手持船舶訂單已連續(xù)4年下降，大部分船企只能維持1年左右的工活量，在保證連續(xù)生產(chǎn)能力方面面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。從需求側(cè)來看，國際新造船市場年均8000萬噸左右，我國可承接到40%多的市場訂單。面對新船需求的新常態(tài)，只有堅(jiān)持推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，努力做好去產(chǎn)能工作，船舶行業(yè)才能真正走出低谷實(shí)現(xiàn)復(fù)蘇。

（三）綜合成本快速上升，盈利空間大幅萎縮

2017年，受手持船舶訂單下降，開工船缺口增大的影響，新船市場競爭異常激烈，新船價(jià)格與成本倒掛矛盾凸顯。一方面，船舶市場需求價(jià)低量少、船企開工不足、交付困難、兩頭受壓。另一方面，2016年年末以來，以船板為主的原材料價(jià)格持續(xù)高漲，平均漲幅超過40%，人民幣兌美元匯率出現(xiàn)連續(xù)性上漲，企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用增多，勞動(dòng)力不足導(dǎo)致用工成本剛性上漲；企業(yè)改單延期交付現(xiàn)象增多，管理費(fèi)用持續(xù)增長。船舶企業(yè)綜合成本的快速上升大幅擠壓了船企的利潤空間，行業(yè)盈利水平大幅下降，可持續(xù)發(fā)展受到?jīng)_擊。

（四）外部環(huán)境持續(xù)惡化，在手項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)加大

2017年，國際知名海工運(yùn)營商哈菲拉航運(yùn)、潮水公司、法斯塔德航運(yùn)等申請破產(chǎn)或籌劃債務(wù)重組對海工裝備建造市場打擊巨大，船企手持海工平臺項(xiàng)目延期交付和棄船現(xiàn)象愈演愈烈，市場環(huán)境持續(xù)惡化。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國船企手持各類海工平臺涉及合同終止和棄船項(xiàng)目明顯增多，這些項(xiàng)目被船東反復(fù)要求延期交付，最終還是被棄船，對船廠生產(chǎn)經(jīng)營造成極大影響。海洋工程裝備產(chǎn)品定制化的特點(diǎn)，使之轉(zhuǎn)手出售的難度極大，當(dāng)前海工產(chǎn)業(yè)技術(shù)日新月異，船企在手海工項(xiàng)目的棄船風(fēng)險(xiǎn)不斷集聚，交付形勢尤為嚴(yán)峻。

四、預(yù)測

2018年，全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展將趨于穩(wěn)健，航運(yùn)市場有望穩(wěn)中向好。國際海運(yùn)需求略有增長，老舊船舶不斷淘汰，過剩運(yùn)力將進(jìn)一步消化和吸收，新船市場有望繼續(xù)保持活躍。預(yù)計(jì)2018年全球新船成交量在7000萬～7500萬載重噸，海洋工程裝備成交量約130億美元，新船價(jià)格有小幅上漲的可能。大型船舶成交量將在2018年有所回落，部分中小型船舶成交將會(huì)活躍，豪華郵輪、汽車運(yùn)輸船、客滾船等少數(shù)特種船市場仍然值得關(guān)注。全球油氣開發(fā)將繼續(xù)回暖，市場熱點(diǎn)仍將集中在浮式生產(chǎn)平臺、海上風(fēng)電場建設(shè)運(yùn)維裝備以及LNG相關(guān)裝備等領(lǐng)域。

預(yù)計(jì)2018年，我國船舶工業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)將繼續(xù)處于低位，造船完工量或?qū)⒂兴陆担陆佑唵伪?017年或有提高，年底手持訂單約8000萬載重噸。

五、建議

（一）堅(jiān)定不移推動(dòng)船舶工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

2018年，是船舶工業(yè)實(shí)施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年。全行業(yè)應(yīng)緊緊圍繞《中國制造2025》和建設(shè)海洋強(qiáng)國的戰(zhàn)略目標(biāo)，貫徹落實(shí)《船舶工業(yè)深化結(jié)構(gòu)調(diào)整加快轉(zhuǎn)型升級行動(dòng)計(jì)劃（2016～2020年）》和《海洋工程裝備制造業(yè)持續(xù)健康發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2017～2020年）》等政策提出的重點(diǎn)任務(wù)，以創(chuàng)新發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級為核心，以制造技術(shù)與信息技術(shù)深度融合為重要抓手，大力推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，全面提升產(chǎn)業(yè)國際競爭力和持續(xù)發(fā)展能力。堅(jiān)定不移地推動(dòng)船舶工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，為建成規(guī)模實(shí)力雄厚、創(chuàng)新能力強(qiáng)、質(zhì)量效益好、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的船舶工業(yè)體系，為步入世界造船強(qiáng)國和海洋工程裝備制造先進(jìn)國家行列而奮斗。

（二）多措并舉破解船舶工業(yè)“融資難”困局

當(dāng)前，我國船舶工業(yè)正處于結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時(shí)期，金融支持，特別是融資能力是船舶工業(yè)能否實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵因素。建議金融機(jī)構(gòu)在做好防范金融風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，能夠分企施策，根據(jù)實(shí)際情況對船舶和海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)實(shí)行差別化的授信政策，不斷創(chuàng)新融資模式，加大對優(yōu)質(zhì)船企的融資支持力度。各企業(yè)應(yīng)主動(dòng)尋求多元化融資方式，通過在境內(nèi)外上市融資、發(fā)行各類債務(wù)融資工具，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)。嘗試在對外貿(mào)易及相關(guān)投融資活動(dòng)中使用人民幣計(jì)價(jià)結(jié)算，降低匯率風(fēng)險(xiǎn)，減少匯兌成本。鼓勵(lì)優(yōu)質(zhì)骨干企業(yè)開展市場化債轉(zhuǎn)股，降低資產(chǎn)負(fù)債率。

（三）統(tǒng)籌兼顧船舶工業(yè)去產(chǎn)能和結(jié)構(gòu)調(diào)整

當(dāng)前，全球造船市場新船需求有所回升，但冷靜分析，2017年成交量與“十二五”和“十一五”期間相比，仍處于較低水平，手持船舶訂單規(guī)模不斷萎縮。盡管我國骨干船企通過多種渠道積極化解過剩產(chǎn)能，取得階段性成果。但全行業(yè)要充分認(rèn)識國際造船市場供過于求的矛盾將在未來較長時(shí)間內(nèi)存在的基本事實(shí)，高度重視去產(chǎn)能工作的重要性、艱巨性和復(fù)雜性，堅(jiān)決遏制以建造高技術(shù)船舶擴(kuò)張產(chǎn)能的沖動(dòng)，堅(jiān)持走市場化、法制化去產(chǎn)能道路。積極開拓船舶和海工裝備制造產(chǎn)業(yè)與旅游、漁業(yè)、可再生能源、深海空間和礦物資源開發(fā)等領(lǐng)域的結(jié)合，拓展細(xì)分市場主動(dòng)創(chuàng)造需求，培育新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。

（四）進(jìn)一步做好企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和提質(zhì)增效

當(dāng)前，世界船舶科技發(fā)展迅速，國際造船新規(guī)范、新標(biāo)準(zhǔn)頻繁出臺，船東對技術(shù)、質(zhì)量要求更加嚴(yán)格，日韓等主要競爭對手加大科技創(chuàng)新力度，使我國船舶工業(yè)面臨更大的挑戰(zhàn)。一方面，我們必須適應(yīng)市場結(jié)構(gòu)的變化，密切聯(lián)系船東，加大研發(fā)投入，提高創(chuàng)新能力，努力開發(fā)適應(yīng)市場需求的綠色環(huán)保船舶、打造品牌船型，以技術(shù)引領(lǐng)市場。另一方面，在船價(jià)低迷，制造業(yè)綜合成本不斷上漲的雙重壓力下，加強(qiáng)成本控制和管理，已成為企業(yè)提高國際競爭力的重要途徑。應(yīng)以提高生產(chǎn)效率、降低制造成本為核心推進(jìn)各項(xiàng)工作。通過加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，狠抓降本增效，推進(jìn)兩化融合，發(fā)展智能制造，實(shí)行精益造船，控制采購成本，降低能源消耗等措施，全面提升企業(yè)管理水平。

（五）加強(qiáng)海洋工程裝備在手訂單風(fēng)險(xiǎn)管控

當(dāng)前，國際海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)外部市場環(huán)境嚴(yán)峻，在手海工項(xiàng)目訂單延期交付，甚至撤單情況頻發(fā)。各企業(yè)應(yīng)充分認(rèn)識海工項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的重要性和緊迫性，加強(qiáng)和完善海工項(xiàng)目全流程管理和風(fēng)險(xiǎn)防范，減少企業(yè)自身違約風(fēng)險(xiǎn)因素。對在建項(xiàng)目，結(jié)合客戶具體需求，幫助客戶解決融資和運(yùn)營租賃等方面的困難，為裝備交付創(chuàng)造條件；對已出險(xiǎn)項(xiàng)目，緊密跟蹤仲裁、賠付等工作進(jìn)展情況，采取有效措施積極應(yīng)對，避免出現(xiàn)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。