自2016年11月份國家開始取締“地條鋼”專項(xiàng)行動以來，至2017年6月底，國內(nèi)1億多噸“地條鋼”產(chǎn)能全面出清，約7000萬噸廢鋼原料回歸正規(guī)市場。廢鋼市場供應(yīng)量的增加，廢鋼資源回歸到正規(guī)企業(yè)，對發(fā)展電爐鋼無疑是重大利好，但由于缺乏用戶，導(dǎo)致以輕薄料為主的廉價廢鋼銷售困難，遭大量堆存，提示業(yè)內(nèi)人士須重新審視目前國內(nèi)鋼鐵冶煉電爐鋼比較低的問題。

    國內(nèi)廢鋼資源供應(yīng)及消費(fèi)情況分析

    2016年廢鋼市場供應(yīng)概況。國內(nèi)廢鋼資源按其來源統(tǒng)計，可分為自產(chǎn)廢鋼、社會廢鋼和進(jìn)口廢鋼三類。2016年，我國廢鋼市場可統(tǒng)計的廢鋼資源約為9171萬噸。其中，自產(chǎn)廢鋼4370萬噸、社會廢鋼4585萬噸、進(jìn)口廢鋼216萬噸。圖1為2011年~2016年廢鋼資源供應(yīng)情況。

    隨著鋼鐵行業(yè)發(fā)展積累，我國廢鋼資源供應(yīng)量總體呈上升趨勢，2011年達(dá)到9317萬噸的峰值。2015年我國鋼鐵行業(yè)供需矛盾加劇，粗鋼產(chǎn)量自1982年以來首次下降，廢鋼價格持續(xù)下跌，廢鋼回收商持觀望狀態(tài)，廢鋼供應(yīng)仍然偏緊。2016年，由于國家進(jìn)一步加強(qiáng)去產(chǎn)能核查、加大環(huán)保督察力度，眾多“地條鋼”生產(chǎn)企業(yè)被嚴(yán)令退出市場，原來屬于灰色地帶的廢鋼資源回歸到正規(guī)流通領(lǐng)域，鋼鐵工業(yè)可統(tǒng)計的廢鋼資源供應(yīng)量增多，但總體仍處于低位。

    廢鋼進(jìn)出口現(xiàn)狀。據(jù)了解，進(jìn)口廢鋼是緩解我國廢鋼資源供給不足的有效途徑。2016年國內(nèi)進(jìn)口廢鋼量達(dá)213萬噸；2017年第一季度累計進(jìn)口廢鋼量為69萬噸，4月份和5月份進(jìn)口廢鋼量分別為20萬噸和22萬噸。2017年4月~5月份，雖然廢鋼出口量出現(xiàn)環(huán)比激增，遠(yuǎn)高于2016年全年出口量，但仍然低于當(dāng)月進(jìn)口量，國內(nèi)廢鋼凈進(jìn)口現(xiàn)狀仍然未發(fā)生根本性改變。2016年，我國廢鋼出口量為1045噸，同比下降8.7%。2017年3月份，我國廢鋼出口量為653噸；4月份，我國廢鋼出口量達(dá)到1.54萬噸；5月份，我國廢鋼出口量達(dá)8.03萬噸，是4月份出口量的5.3倍。

    分省市來看，廢鋼出口主要集中在廢鋼資源豐富的廣東和福建等地，其中廣東省出口量達(dá)1.4萬噸，福建省出口量達(dá)1048噸。從出口國家及地區(qū)來看，主要出口至中國香港、中國臺灣地區(qū)和越南、印尼、印度等國家。

    廢鋼消費(fèi)情況。鋼鐵行業(yè)廢鋼消費(fèi)情況與廢鋼資源供應(yīng)情況類似，2011年廢鋼鐵消耗量達(dá)到近年來峰值(9100萬噸)之后，整體呈現(xiàn)波動下降趨勢。煉鋼廢鋼比在低位徘徊，與電爐鋼比存在密切相關(guān)性。2011年~2016年我國電爐鋼比總體呈下降趨勢，2011年以來長期處于10%以下。我國煉鋼廢鋼比變化趨勢與電爐鋼比呈正相關(guān)，2011年~2015年，廢鋼比逐年緩慢下降，從2011年的13.8%降至2015年的10.4%；2016年，廢鋼比小幅提高，達(dá)到11.1%。圖2為2011年~2016年我國廢鋼消費(fèi)情況。

    廢鋼資源供應(yīng)預(yù)測。根據(jù)分析，2017年我國鋼鐵蓄積量約為78億噸。預(yù)計到“十四五”中前期，我國鋼鐵蓄積量將達(dá)到100億噸，到“十五五”中前期，鋼鐵蓄積量將達(dá)到120億噸。未來廢鋼資源快速增長和粗鋼總量波動或緩慢下降出現(xiàn)疊加是大概率事件，我國廢鋼資源產(chǎn)出將會迎來集中爆發(fā)期。預(yù)計在“十四五”末期或“十五五”期間我國廢鋼產(chǎn)出量將突破2億噸。

    綜上，在廢鋼資源供應(yīng)方面，目前國內(nèi)廢鋼資源供應(yīng)總體偏低，仍然需要從國外進(jìn)口廢鋼資源。而隨著鋼鐵蓄積量增長，廢鋼資源將趨于充裕，將為電爐鋼的發(fā)展提供堅實(shí)的原料保障。在廢鋼消費(fèi)方面，廢鋼比與電爐鋼比存在正相關(guān)性。近年來，由于國內(nèi)電爐鋼比較低，廢鋼比也處于低位徘徊。近段時間，隨著國家全面取締“地條鋼”帶來的廢鋼資源回歸到正常市場，是對發(fā)展電爐鋼的重大利好，但也需要各級政府進(jìn)一步重視我國鋼鐵冶煉流程結(jié)構(gòu)性動態(tài)調(diào)整問題。

    發(fā)展電爐煉鋼將助力廢鋼利用率提升

    從全球鋼鐵生產(chǎn)流程結(jié)構(gòu)發(fā)展趨勢來看，發(fā)展電爐煉鋼是必然趨勢。目前，世界鋼鐵生產(chǎn)主要采用“高爐-轉(zhuǎn)爐”長流程及電爐短流程兩種方式。世界主要鋼鐵大國或地區(qū)的發(fā)展規(guī)律表明，隨著主原料廢鋼資源供應(yīng)充裕，發(fā)展短流程煉鋼是必然趨勢。歐盟以及美國、日本等主要鋼鐵大國經(jīng)歷二戰(zhàn)后高速發(fā)展，并在鋼鐵工業(yè)經(jīng)歷長期發(fā)展積累、廢鋼供應(yīng)充裕的粗鋼產(chǎn)量峰值區(qū)中后期開始興起短流程電爐煉鋼。圖3為歐盟、美國和日本煉鋼流程歷年結(jié)構(gòu)變化趨勢。2015年，美國電爐鋼比例達(dá)到62.7%，歐洲電爐鋼比例39.4%，日本電爐鋼比例22.9%，而中國電爐鋼比例僅7%左右，有非常大的發(fā)展空間。隨著國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量進(jìn)入峰值弧頂下行區(qū)間，廢鋼資源供應(yīng)充足，電爐煉鋼將迎來發(fā)展機(jī)遇。

    鋼鐵工業(yè)節(jié)能環(huán)保加壓，將倒逼煉鋼流程結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。目前，國內(nèi)以“高爐-轉(zhuǎn)爐”長流程煉鋼為主，長流程煉鋼尤其是鐵前環(huán)節(jié)具有高污染、高能耗及高排放的特征。相比轉(zhuǎn)爐煉鋼，電爐煉鋼具有工序短、投資省、建設(shè)快、節(jié)能減排效果突出等優(yōu)勢，符合鋼鐵工業(yè)綠色發(fā)展的要求。據(jù)測算，煉鋼使用1噸廢鋼，可以減少1.7噸鐵精礦的消耗，比使用生鐵節(jié)省60%能源、40%新水，可減少排放廢氣86%、廢水76%、廢渣72%、固體排放物(含礦山部分的廢石和尾礦)97%。“十三五”時期，隨著我國節(jié)能環(huán)保管理制度及標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)一步加嚴(yán)，加之環(huán)境稅和碳稅若能如期開征，排污權(quán)交易和碳交易體系的建立，將加快倒逼鋼鐵工業(yè)進(jìn)行流程結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)爐長流程煉鋼將面臨越來越嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，電爐煉鋼必將迎來發(fā)展機(jī)遇。

    發(fā)展電爐煉鋼對于改變我國鋼鐵工業(yè)原燃料供應(yīng)格局，提升產(chǎn)業(yè)安全水平意義重大。目前，國內(nèi)鋼鐵的發(fā)展長期依賴于以鐵礦石、焦煤為主原料的“高爐-轉(zhuǎn)爐”長流程，而我國是一個鐵礦石富礦缺乏國，致使我國鋼鐵工業(yè)鐵礦石對外依存度長期處于高位，2016年更是達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的87.3%。

    圖4為2011年~2016年我國鐵礦石進(jìn)口量情況變化。可以看出，2011~2016年我國鐵礦石進(jìn)口量總體呈上升趨勢。2011年，我國鐵礦石進(jìn)口量為6.9億噸，同比增長10.9%；2014年，我國鐵礦石進(jìn)口量為9.33億噸，同比增長13.9%；2016年，我國鐵礦石進(jìn)口量高達(dá)10.2億噸。2011年~2016年鐵礦石進(jìn)口年均復(fù)合增長率為8.3%。由此可見，我國自成為世界最大的鐵礦石進(jìn)口國以來，在缺失鐵礦石定價權(quán)的前提下，一直保持著非常高的對外鐵礦石依存度?，F(xiàn)階段，若抓住機(jī)遇大力發(fā)展短流程電爐鋼，可逐漸改變長流程煉鋼對鐵礦石依賴的格局，同時防止幾年后出現(xiàn)國內(nèi)既需要大量進(jìn)口鐵礦石，采用高能耗、高排放的“高爐-轉(zhuǎn)爐”工藝生產(chǎn)鋼鐵，又要把大量具有高綠色生態(tài)價值的廢鋼資源出口海外的不合理現(xiàn)象。

    提高廢鋼利用率須全行業(yè)共同努力

    為鼓勵鋼鐵企業(yè)提高廢鋼利用率、發(fā)展電爐煉鋼，并促進(jìn)電爐煉鋼健康發(fā)展，助推鋼鐵冶煉流程結(jié)構(gòu)進(jìn)行合理調(diào)整，實(shí)現(xiàn)鋼鐵工業(yè)綠色發(fā)展轉(zhuǎn)型升級，筆者呼吁國家政府部門、行業(yè)管理機(jī)構(gòu)、鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)等共同努力，維護(hù)鋼鐵工業(yè)健康和可持續(xù)發(fā)展。

    從產(chǎn)能置換、產(chǎn)業(yè)布局角度，引導(dǎo)優(yōu)勢地區(qū)發(fā)展電爐煉鋼。今年全面取締“地條鋼”，為產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整帶來了良機(jī)。在不新增產(chǎn)能且合法合規(guī)情況下，鋼鐵產(chǎn)業(yè)實(shí)施產(chǎn)能置換的辦法切實(shí)可行。政府應(yīng)鼓勵地區(qū)間進(jìn)行產(chǎn)能指標(biāo)交易，在不新增產(chǎn)能的前提下，引導(dǎo)京津冀等環(huán)保壓力大、產(chǎn)能嚴(yán)重過剩區(qū)域的產(chǎn)能置換到更加靠近市場、物流更具優(yōu)勢或者廢鋼資源豐富、電力相對充裕等地區(qū)，實(shí)現(xiàn)鋼鐵產(chǎn)能布局和流程結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步優(yōu)化和再平衡。

    從財政、稅收等角度，鼓勵鋼鐵企業(yè)發(fā)展電爐煉鋼。2016年以前，電爐煉鋼成本比轉(zhuǎn)爐煉鋼成本高出10%~30%。在產(chǎn)能過剩、行業(yè)運(yùn)行低迷的情況下，不少鋼企為了生存自保不得不停掉電爐改建轉(zhuǎn)爐，或者大幅提高鐵水加入比例。2016年下半年以來，隨著廢鋼價格走低，以及鋼材價格回升，鋼鐵行業(yè)整體盈利形勢好轉(zhuǎn)，電爐煉鋼企業(yè)盈利顯著增加，部分企業(yè)對恢復(fù)電爐生產(chǎn)或新增電爐生產(chǎn)線躍躍欲試，但不排除存在對市場過于樂觀的盲目性。因此，有關(guān)專家建議相關(guān)部門在甄別產(chǎn)能合法性的前提下，對提高廢鋼比和科學(xué)發(fā)展電爐鋼的鋼鐵企業(yè)，尤其是對現(xiàn)有高爐-轉(zhuǎn)爐產(chǎn)能積極轉(zhuǎn)換成100%廢鋼電爐產(chǎn)能的企業(yè)，在財稅、電價、稅收等方面給予扶持，以增強(qiáng)鋼鐵企業(yè)踐行節(jié)能減排、綠色發(fā)展理念，主動進(jìn)行流程結(jié)構(gòu)調(diào)整的積極性。

    從完善產(chǎn)業(yè)鏈條角度，加大對廢鋼鐵加工配送行業(yè)的扶持力度。業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，發(fā)展電爐煉鋼，需要加大對上游廢鋼鐵加工配送行業(yè)的扶持力度，并推動全社會廢鋼資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)體系的建設(shè)。廢鋼再生資源行業(yè)，猶如鐵礦采選行業(yè)對于高爐-轉(zhuǎn)爐流程一樣，是電爐煉鋼的原料配套主要行業(yè)。規(guī)?；?、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的廢鋼加工企業(yè)，能夠根據(jù)煉鋼生產(chǎn)需要，提供優(yōu)質(zhì)、合格的廢鋼原料，幫助鋼鐵企業(yè)煉鋼精料入爐和成本精細(xì)控制，也有助于穩(wěn)定和提升電爐鋼品種質(zhì)量水平。2017年第二季度，我國廢鋼出口量同比大幅提升。在我國廢鋼供應(yīng)還未明顯過剩的背景下，這與大量輕薄料廢鋼鐵，暫時難以經(jīng)濟(jì)應(yīng)用于現(xiàn)有煉鋼生產(chǎn)流程有關(guān)。如果全社會配套有健全而有效的廢鋼加工體系，以上情況就難以發(fā)生了。因此，廢鋼原料體系的建設(shè)對于發(fā)展電爐煉鋼至關(guān)重要。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。